根(gēn )据CFM闪存(cún )市场报道,现货旧(jiù )制程DRAM资源供应缺(quē )货(huò )涨价延(yán )续,存储厂商针(zhēn )对(duì )渠道内(nèi )存条、行(háng )业内存(cún )条(tiáo )及LPDDR4X等产品现货价(jià )格坚定持报涨态度(dù )。甬兴(xìng )证券研报称,受益(yì )于供应(yīng )端推动涨价、库存(cún )逐渐回归正常、AI带(dài )动HBM、SRAM、DDR5需求上升(shēng ),产业(yè )链(liàn )有望探底回升。
公(gōng )司方面,德明利主(zhǔ )营业务及技术布局(jú )主要集(jí )中于通用型存储芯(xīn )片及解决方案的(de )研(yán )发与产(chǎn )业化,包括但不(bú )限(xiàn )于DDR、LPDDR、SSD等产品方(fāng )向。好(hǎo )上(shàng )好目前销售的存(cún )储芯片主要有晶豪(háo )(ESMT)、复旦(dàn )微、Giantec(聚辰)、GigaDevice (兆易创(chuàng )新)、Giantec(聚辰)、ISSI、江波龙(Longsys)、Renesas-Adesto、芯天下(XTX)、得一微(wēi ) (YEESTOR)等(děng )品牌的(de )DRAM、eMMC、FLASH等存(cún )储器。
USGS数据显示,2024年(nián )全球钴矿产量约为28.8万金属(shǔ )吨,其中刚果(金)钴(gǔ )矿产量(liàng )约为22万金属吨,同(tóng )比增长约25%,全球(qiú )市(shì )场占比(bǐ )达到76.4%。国信证券(quàn )研(yán )报称,若按照2024年(nián )的产量(liàng )作(zuò )为依据,刚果(金(jīn ))禁止钴原料出口7个(gè )月时间(jiān ),至少将影响今年(nián )全球钴原料供应达10万金属(shǔ )吨以上,或将造(zào )成(chéng )国内钴(gǔ )原料供应(yīng )短缺的(de )局(jú )面。从全年维度(dù )来看,对钴价持乐观态度(dù ),预计国内电钴价(jià )格有望(wàng )重回25万元/吨上方运(yùn )行。另外从长期(qī )来(lái )看,刚(gāng )果(金)可能实施钴(gǔ )出(chū )口配额来提升对(duì )于钴的(de )定(dìng )价权,钴价中枢(shū )有望抬升。
上(shàng )市公司(sī )中,欧陆通的数据(jù )中心电源产品覆盖60w到33kw瓦数(shù )段,产品包括风(fēng )冷(lěng )、浸没(méi )式液冷在(zài )内的两(liǎng )大(dà )类电源产品及解(jiě )决方案。公司已推出了包(bāo )括3,200W钛金M-CRPS服务器电源(yuán )、1,300W-3,600W钛金(jīn )CRPS服务器电源、3,300W-5,500W钛金(jīn )和超钛金GPU服务器(qì )电(diàn )源、浸(jìn )没式液冷服务器(qì )电(diàn )源及机架式电源(yuán )(PowerShelf)解决方(fāng )案(àn )等核心产品。英(yīng )维克凭借自身掌握(wò )的关键(jiàn )自主技术,液冷散(sàn )热技术已有端到端全链条(tiáo )布局,针对算力(lì )设(shè )备和数(shù )据中心推(tuī )出的Coolinside液(yè )冷(lěng )机柜及全链条液(yè )冷解决方案。产品涵盖冷(lěng )板、快速接头、Manifold、CDU、机柜(guì ),到SoluKing长效液冷工质(zhì )、管路、冷源等(děng )。高澜股(gǔ )份在液冷赛道深(shēn )耕(gēng )20余年,是国内起(qǐ )步最早(zǎo )的(de )液冷厂商之一,在细节设计、工程(chéng )经验、工艺把控上都有相(xiàng )当成熟的经验,公司的液(yè )冷相关客户包括(kuò )字(zì )节跳动(dòng )、阿里巴(bā )巴、腾(téng )讯(xùn )等。
市调机(jī )构集邦科技表示,三星持(chí )续减少DDR4供应,预期(qī )DDR4供不应(yīng )求情况可能延续到(dào )今年第3季度,随(suí )着(zhe )DDR4价格上(shàng )涨,将加速用户(hù )升(shēng )级至DDR5。据集邦科(kē )技调查(chá ),DDR4现货价大幅扬升(shēng ),6月以来DDR4 8Gb颗粒现货(huò )均价自(zì )2.73美元,攀高至4.28美元(yuán ),上涨逾5成;DDR4 16Gb颗(kē )粒现货均(jun1 )价自6.1美元,扬升(shēng )至(zhì )9.5美元,涨幅也达(dá )5成以上(shàng )。
电极制作可(kě )采用湿法和干法工艺,目(mù )前行业多采用湿法(fǎ )涂浆方(fāng )式制作电极,近年(nián )干法工艺成为行(háng )业(yè )发展趋(qū )势。东方证券认(rèn )为(wéi ),设备是规模量(liàng )产的基(jī )石(shí ),有望成为降本(běn )突破口。通过拆解(jiě )固态电(diàn )池核心制造工艺发(fā )现:干法工艺不(bú )仅是电池(chí )降本的有效手段(duàn ),也是天(tiān )然适配全(quán )固态电(diàn )池(chí )的制片工艺;等(děng )静压的材料致密化能力或(huò )可迁移至固态电池(chí )中,改(gǎi )善孔隙率与电极/电(diàn )解质的界面复合(hé )问(wèn )题;叠(dié )片在固态电池装(zhuāng )配(pèi )工艺中有望成为(wéi )主流,而(ér )设备精度要求大(dà )幅提升。全固态电(diàn )池获得(dé )全产业链的共同关(guān )注与合力布局,方向性与(yǔ )趋势性明确。当(dāng )前(qián )工艺设(shè )备成熟度(dù )不足成(chéng )为(wéi )固态电池产业化(huà )的主要桎梏之一,掌握核(hé )心设备供应能力的(de )厂商有(yǒu )望受益。
上市(shì )公司中,欧陆通(tōng )的(de )数据中(zhōng )心电源产品覆盖(gài )60w到(dào )33kw瓦数段,产品包(bāo )括风冷(lěng )、浸没式液冷在内(nèi )的两大类电源产品(pǐn )及解决(jué )方案。公司已推出(chū )了包括3,200W钛金M-CRPS服务(wù )器电源、1,300W-3,600W钛金CRPS服务器电源(yuán )、3,300W-5,500W钛金和(hé )超钛金GPU服(fú )务器电(diàn )源(yuán )、浸没式液冷服(fú )务器电源及机架式电源(PowerShelf)解(jiě )决方案等核心产品(pǐn )。英维(wéi )克凭借自身掌握的(de )关键自主技术,液(yè )冷散热(rè )技术已有端到端(duān )全(quán )链条布局,针对(duì )算力设(shè )备和数据中心推出(chū )的Coolinside液冷机柜及全链(liàn )条液冷(lěng )解决方案。产品涵(hán )盖冷板、快速接(jiē )头、Manifold、CDU、机柜,到SoluKing长效液(yè )冷(lěng )工质、管路、冷(lěng )源等。高(gāo )澜股份在液冷赛(sài )道深耕20余年,是国内起步(bù )最早的液冷厂商之(zhī )一,在(zài )细节设计、工程经(jīng )验、工艺把控上(shàng )都(dōu )有相当(dāng )成熟的经验,公(gōng )司(sī )的液冷相关客户(hù )包括字(zì )节跳动、阿里巴巴(bā )、腾讯等。
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股市小熊吧网友:现在是市场整体分解
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我爱涨停板网友: 开源证券发布研报称,根据伽马数据,2025Q1,中国游戏市场规模为857.04亿元,同比增长17.99%。政策上,浙江省等17部门发布《关于支持游戏出海的若干措施》,全面覆盖游戏出海产业、平台、生态等领域,全方位对游戏行业提供政策支持,有望进一步提升国内游戏产品全球竞争力,带动整体游戏行业发展。基于行业产品周期向上、业绩有望迎来拐点,AI持续赋能及政策支持,建议继续加大游戏板块配置力度。
稳赢评分:9
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稳赢时光网网友:好股票除了突出【时代潮流】属性之外,更需要上市公司具备质变的战略基本面。很多股民在筛选标的之机,很少去查筛上市公司相关数据,也不去看看上市公司的信息披露,他们买股票的几个重要理由不外呼一个是股价低,一个是身边的朋友买了,一个是自媒体上不断地吹捧。而我与铁杆小伙伴反复强调的几个关键因素——上市公司主打产品订单,上市公司业绩增长的关键因素在哪等等。
稳赢网网友: 据报道,“2025国际低空经济博览会”将于7月23日至26日举办。
股海冷水坑网友: 算力成本大幅降低,在云侧端侧的赋能显现。年初Deepseek发布R1,性能媲美OpenAI o1,并通过诸多优化手段实现了算力成本的大幅降低,成本降低为推理应用突破提供了基础。在云侧,随着大模型能力持续突破,AI在头部CSP的实际收入、用户行为和产品力提升方面也在深度介入。在端侧,移动设备的硬件升级、大模型的压缩技术等正在推动端侧模型落地。中信建投证券指出,端侧AI开始加速,终端出货爆发可期。端侧AI带来成本、能耗、可靠性、隐私、安全和个性化优势,已经具备实践基础,终端设备有望在AI的催化下迎来新一轮创新周期。从终端看,先落地、成规模的终端是手机和PC,硬件上其2024年AI渗透率分别为18%、32%,预计手机AI化比率持续提升,持续推动硬件升级。此外,智能车、机器人、可穿戴(XR、AI眼镜、耳机)、智能家居等也正在融入AI,2025-2026年有望看到终端出货的爆发式增长。