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　　当前“供应稳、需求弱”的状况，拖累(lèi )纯(chún )碱(jiǎn )生(shēng )产(chǎn )企业库存连续6周攀升。虽然上周厂家库存环比小(xiǎo )幅(fú )回(huí )落(luò )，但降幅相对库存绝对总(zǒng )量(liàng )而(ér )言依然有限。据统计，截至7月21日，国内纯碱厂家(jiā )总(zǒng )库(kù )存(cún )为(wéi )188.42万吨，较上周四减少2.14万吨。其中，轻质纯碱库(kù )存(cún )为(wéi )75.71万(wàn )吨，环比减少2.59万吨；重质(zhì )纯(chún )碱(jiǎn )库(kù )存为112.71万吨，环比增加0.45万吨。从库存数据来看，目(mù )前(qián )重(chóng )碱(jiǎn )库存仍在上升，库存压力尚未得到有效缓解。

数(shù )据(jù )显(xiǎn )示(shì )，2023年至2024年国内造纸行业(yè )新(xīn )增(zēng )产(chǎn )能超1000万吨，主要集中在包装纸、文化纸领域。与(yǔ )此(cǐ )同(tóng )时(shí )，需求却较为疲软，2024年纸制品消费量增速仅为1.5%。供(gòng )需(xū )不(bú )平衡下，行业开工率大幅(fú )下(xià )降(jiàng )，甚至跌至70%以下。

　　现阶段纯碱下游以弱稳为(wéi )主(zhǔ )，下(xià )游(yóu )对原料采购仍以刚需为主。近期浮法玻璃日熔量(liàng )保(bǎo )持(chí )稳(wěn )定，未出现明显增量。但(dàn )光(guāng )伏(fú )玻璃日熔量环比持续下滑，减量尤为显著。据隆(lóng )众(zhòng )资(zī )讯(xùn )数(shù )据，截至7月17日，国内玻璃生产线共296条，其中在(zài )产(chǎn )223条(tiáo )、冷修停产73条。国内浮法玻(bō )璃(lí )日(rì )产(chǎn )量约15.84万吨，与上期持平；光伏玻璃日熔量约8.9万(wàn )吨(dūn )，环(huán )比(bǐ )持续回落。从下游整体情况来看，无论是浮法玻(bō )璃(lí )还(hái )是(shì )光伏玻璃，数据表现均(jun1 )相(xiàng )对(duì )疲(pí )软，尤其是光伏玻璃日熔量下滑更为明显。加之(zhī )未(wèi )来(lái )光(guāng )伏(fú )玻璃存在减量预期，且终端采购意愿有限，预(yù )计(jì )纯(chún )碱(jiǎn )需求端未来较难出现明显(xiǎn )改(gǎi )善(shàn )。

消息面上，受八一建军节及九三阅兵预期影响(xiǎng )，板(bǎn )块(kuài )关(guān )注度升温。机构指出，2025年下半年军工行业有望进(jìn )入(rù )业(yè )绩(jì )兑现阶段，建议关注智(zhì )能(néng )化(huà )作(zuò )战、低成本弹药及军贸出口三条主线。

事实上，纸(zhǐ )业(yè )龙(lóng )头(tóu )公司已纷纷调整战略，通过加大研发投入、进(jìn )行(háng )全(quán )产(chǎn )业链布局，加强与下游合(hé )作(zuò )构(gòu )建产业生态等，提升核心竞争力。

上证早盘如期(qī )跳(tiào )水(shuǐ )，不(bú )过他认为今天存在一定机会。上周五下跌出现在(zài )七(qī )连(lián )阳之后，该位置调整可能(néng )为(wéi )快(kuài )速(sù )的盘中调整，这种调整态势延续到今天，上证60分(fèn )钟(zhōng )均(jun1 )线(xiàn )出现死叉，且以20天均线为支撑，虽有一定抵抗力(lì )，但(dàn )预(yù )计还会有第二次小幅探底(dǐ )，再(zài )次探底后午后会有回升。再看中证2000和微盘股指数(shù )，今(jīn )天(tiān )它(tā )们延续上涨态势，早盘小幅上涨后会有一些小波(bō )动(dòng )，今日上涨主题仍是中小板(bǎn )，预(yù )计(jì )这两个指数将向上收阳线，主要拉涨阶段在下午(wǔ )。

中(zhōng )信(xìn )证券认为，A股继港股后也逐步转为增量市场，最(zuì )重(chóng )要(yào )的(de )是不断寻找新的存在预期(qī )差(chà )且(qiě )未来能够形成资金共识的板块，半年报后的出海(hǎi )可(kě )能(néng )是(shì )新(xīn )的方向。随着半年报结束，出海可能会再次形成(chéng )板(bǎn )块(kuài )性行情。

7月24日，玖龙纸业(yè )天(tiān )津(jīn )、河北、湖北、重庆等多个生产基地发布涨价函，宣(xuān )布(bù )自(zì )8月1日起上调瓦楞纸、再生牛卡纸价格，上调幅度(dù )为(wéi )30元(yuán )/吨(dūn )。这是该纸企继7月1日、7月(yuè )10日(rì )、7月12日宣布涨价后，开启了第四次调价行动。进入(rù )7月(yuè )下(xià )旬(xún )，已经有玖龙纸业、江西理文造纸、湖北荣成纸业(yè )、山(shān )鹰国际等多家公司发布了(le )涨(zhǎng )价(jià )函(hán )。

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