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　　这(zhè )类传感器重要性正逐渐提升，交(jiāo )付量正(zhèng )在经历(lì )爆发式增长

　　上市公司(sī )中，华(huá )贸物流(liú )2024年以来已新设运营哈萨克斯坦(tǎn )、巴西(xī )、智利、哥伦比亚、尼日利亚等(děng )海(hǎi )外网(wǎng )点，有效保障客户属地服务需求(qiú )，并(bìng )持(chí )续提升(shēng )产品稳定性和覆盖面，海运总(zǒng )部(bù )统筹(chóu )型(xíng )合约运力合作模式持续推进，空(kōng )运巩(gǒng )固欧洲线、美洲线等优势核心运(yùn )力。上(shàng )海雅仕(shì )主要从事供应链物流和供(gòng )应链(liàn )执(zhí )行贸易(yì )业务，供应链物流业务主要分(fèn )为(wéi )多式(shì )联(lián )运和第三方物流服务两大类。

　　算(suàn )力上天！“三体计算星座”成功(gōng )发射(shè )

　　华安(ān )证券表示，“AI+X产品”模式引发(fā )玩(wán )具市(shì )场(chǎng )裂变。AI玩具是“AI+玩具”的融合(hé )产(chǎn )品。与传统的玩具产品相比，AI玩具通(tōng )过搭载(zǎi )大型模(mó )型，可以通过语音识别、图像(xiàng )识(shí )别、自(zì )然语言处理、深度学习、情感(gǎn )分(fèn )析等(děng )技(jì )术，实现交互和反馈，提供个(gè )性(xìng )化的(de )学习和娱乐体验。市场规模方面(miàn )，华(huá )安(ān )证券认(rèn )为，AI玩具量价齐升，市场有望(wàng )十(shí )倍扩(kuò )容(róng )。具体看，价格方面AI玩具定价(jià )为(wéi )普通(tōng )玩具几倍到几十倍不等，量方面(miàn )AI玩具有(yǒu )望创造(zào )新需求新市场。

　　华鑫(xīn )证券(quàn )毛(máo )正分析(xī )指出，随着人工智能的兴起，对(duì )高算(suàn )力(lì )和带宽的需求推动了存储的发(fā )展(zhǎn )。相(xiàng )较于传统的DRAM，HBM技术采用垂直堆叠(dié )DDR芯片(piàn )与(yǔ )GPU封装实(shí )现高带宽、低延迟和低功耗，突(tū )破了(le )传(chuán )统内存的限制，适应AI时代的新(xīn )需(xū )求。目前全球市场由海力士、三星和(hé )美光主(zhǔ )导，中(zhōng )国厂商也在积极推进HBM国产(chǎn )化，市(shì )场供需(xū )缺口仍持续扩大，DRAM涨价周期叠(dié )加(jiā )AI驱动(dòng )下(xià )，HBM价格预计继续上涨，市场规(guī )模(mó )预计(jì )在2024年达到约70亿美金。值得一提的(de )是，今(jīn )年5月，SK海力士社长KwakNoh-Jung透露，今年SK海力士(shì )的(de )HBM芯片(piàn )已(yǐ )经售罄，同时，2025年的HBM芯片也几(jǐ )乎(hū )已经(jīng )全(quán )部预定。

　　一季度上海重返(fǎn )“外贸(mào )第一城(chéng )”

　　东吴证券认为，中(zhōng )国已(yǐ )经(jīng )逐步实(shí )现算力降本、模型平权，数据(jù )有(yǒu )望成(chéng )为(wéi )中国AI产业弯道超车的主要抓手(shǒu )。DeepSeek有望(wàng )破除公共数据放开障碍，推动数(shù )据要(yào )素(sù )市场化(huà )，建议关注数据基础设施、数(shù )据(jù )标注、数据运营相关标的，以及拥有(yǒu )独(dú )特高(gāo )质(zhì )量数据集的公司。

　　SEMI预计2024年(nián )全球半(bàn )导体设备市场规模将同比+3.4%，达到(dào )1090亿美(měi )元(yuán )，其中(zhōng )中国占比32%。中信证券认为，2024/25年(nián )全(quán )球半(bàn )导(dǎo )体设备市场规模持续提升，其(qí )中(zhōng )中国(guó )大陆市场领先全球，国内半导体(tǐ )制造产(chǎn )能尚存(cún )在较大缺口，设备国产化率还(hái )有(yǒu )较大的(de )提升空间。受益于下游需求提(tí )升(shēng )及国(guó )产(chǎn )化率的快速增长，看好国内设(shè )备、零(líng )部件和材料企业在关键领域的新(xīn )品布(bù )局(jú )和先进(jìn )产能带来的订单增量，预计未(wèi )来(lái )2~3年国(guó )内(nèi )设备公司的订单将快速提升。

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