“政策(cè )支持(chí )+需求逐渐释(shì )放”该行业景气度有望(wàng )提升
SEMI预(yù )计2024年(nián )全球半导体(tǐ )设备市场规模将同(tóng )比+3.4%,达到1090亿美元(yuán ),其(qí )中中国占比(bǐ )32%。中信证券认为,2024/25年全(quán )球半导体设(shè )备市场规模持续提升,其中中国大(dà )陆市(shì )场领先(xiān )全球(qiú ),国内半导体制造(zào )产能尚存在较大(dà )缺口,设备(bèi )国产(chǎn )化率还有较大的提(tí )升空间。受(shòu )益于(yú )下游需求提(tí )升及(jí )国产化率的快速增(zēng )长,看好国(guó )内设(shè )备、零部件(jiàn )和材料企业在关键(jiàn )领域(yù )的新品布局(jú )和先(xiān )进产能带来(lái )的订单增量,预计(jì )未来(lái )2~3年国内设备(bèi )公司的订单将快速提升。
上市(shì )公司(sī )中,嘉(jiā )诚国(guó )际在嘉诚国际港园(yuán )区为Temu提供跨境出(chū )口一体化服(fú )务,包括不限于仓储服(fú )务、干线运(yùn )输(包(bāo )机等空运业(yè )务)、关务服务等形成全(quán )链路一体化(huà )的战(zhàn )略合作;为(wéi )希音公司提供跨境(jìng )出口(kǒu )备货仓运营(yíng )及质(zhì )检仓运营服(fú )务等。水羊股份表(biǎo )示,公司目前已(yǐ )覆盖14个保税仓,公司坚持全渠道运(yùn )营策(cè )略,各(gè )品牌(pái )根据品牌定位及发(fā )展状况适时布局(jú )不同的业务(wù )渠道(dào ),部分品牌在海外(wài )电商渠道有(yǒu )销售(shòu ),目前在美(měi )国电(diàn )商渠道实现高速增(zēng )长。乐歌股(gǔ )份以(yǐ )自营海外仓(cāng )为基础,致力于为(wéi )中大(dà )件产品跨境(jìng )卖家(jiā )提供公共海(hǎi )外仓创新综合服务(wù ),包(bāo )括头程海运(yùn )、一件代发、FBA转运、海外仓储、售(shòu )后托(tuō )管、出(chū )口代(dài )理、供应链金融服(fú )务、独立站分销(xiāo )等一站式跨(kuà )境物(wù )流服务。
从产(chǎn )品上看,小(xiǎo )鹏汇(huì )天“陆地航(háng )母”分为可自动分离结(jié )合的陆行体(tǐ )与飞(fēi )行体两部分(fèn );整车采用三轴六(liù )轮设(shè )计,具备较(jiào )好的(de )承载能力和(hé )越野能力。目前,该款(kuǎn )产品已进入(rù )试验试制阶段,中国民航局已于今(jīn )年3月(yuè )正式受(shòu )理该(gāi )产品的合格证(TC)申请(qǐng )。该产品有望在(zài )2025年获得型号(hào )合格(gé )证,并于2026年实现量(liàng )产交付,今(jīn )年第(dì )四季度将正(zhèng )式启(qǐ )动预售。市场分析(xī )指出,从技(jì )术角(jiǎo )度来说,飞(fēi )行汽车并没有很大(dà )的难(nán )点,目前中(zhōng )国的(de )技术已经和(hé )世界其他国家齐头(tóu )并进(jìn ),甚至在航(háng )程等关键指标上,加上中国的供应(yīng )链和(hé )制造能(néng )力,更具优势。中国民(mín )用航空局发布的(de )数据显示,到2025年(nián ),中国低空经济的(de )市场规模预(yù )计将(jiāng )达到1.5万亿元(yuán ),到(dào )2035年更是有望达到3.5万(wàn )亿元。甬兴(xìng )证券(quàn )认为,未来(lái )低空经济规模增长(zhǎng )和低(dī )空空域改革(gé )落地(dì ),有望带动(dòng )产业链需求释放。
据ITC数据,2018-24年(nián )转口贸易市场贸易增长迅速,中国(guó )出口(kǒu )转口贸(mào )易国(guó )与转口贸易国出口(kǒu )美国增速较为相(xiàng )近且较为快(kuài )速,转口国贸易需求提(tí )升。银河证(zhèng )券罗(luó )江南认为,宏观(guān )角度来看,当前我(wǒ )国本土制造(zào )业供(gòng )过于求的背(bèi )景下,对外出口仍(réng )是关(guān )键布局方向(xiàng ),跨(kuà )境电商作为(wéi )外贸新业态发展提(tí )速,看好跨境物(wù )流作为跨境电商的重要环节,年内(nèi )有望(wàng )获益于(yú )跨境(jìng )电商景气向上的行(háng )情。
上市公(gōng )司中,普天(tiān )科技(jì )作为中国电科旗下(xià )以通信为主(zhǔ )业的(de )上市公司,公司(sī )持续聚焦卫星互联(lián )网产业链关(guān )键环(huán )节,与西电(diàn )ISN成立联合实验室,同时(shí )积极与行业(yè )内上(shàng )下游企业(包(bāo )括54所、卫星运营商(shāng )等)开(kāi )展业务合作(zuò )与交流,实现产业链协同发展。开(kāi )普云(yún )积极参(cān )与“星算计划”建设,以开悟星云和开(kāi )悟星核实现(xiàn )AI赋能(néng )算力卫星产业,推(tuī )动空地一体(tǐ )化算(suàn )力网络赋能(néng )行业(yè )应用智能化升级。
国产大(dà )模型(xíng )在应用端的(de )能力持续提升,算(suàn )力需(xū )求持续强化(huà ),据(jù )CIO预计,中国(guó )AI算力支出将从2024年的(de )180亿美(měi )元增长至2029年(nián )的900亿美元。甬兴证券认为,底层计(jì )算能(néng )力不断(duàn )提升(shēng )推动大模型能力持(chí )续提升,算力产(chǎn )业链将持续(xù )受益(yì )。
市场分析指(zhǐ )出,过去5年(nián ),我(wǒ )国跨境电商(shāng )贸易(yì )规模增长超过10倍。随着跨境电(diàn )商的(de )兴起,海外(wài )仓作为必要基础设(shè )施走(zǒu )向台前。海(hǎi )外仓是跨境电商(shāng )重要的境外节点,是新(xīn )型的外贸基(jī )础设施。跨境电商与海外仓等新型(xíng )外贸基础设(shè )施协(xié )同联动,发展速度(dù )快、增长潜力大(dà )、带动作用(yòng )强。2020年开始,头部海外(wài )仓服务商反(fǎn )应迅(xùn )速。如今,多点开花的海外仓,正(zhèng )在助力国货(huò )加速(sù )出海,也让(ràng )更多外国消费者收(shōu )货更(gèng )便利。培育(yù )跨境电商、海外(wài )仓等新兴业态发展(zhǎn )壮大(dà ),为外贸高(gāo )质量发展注入新动力。未来,海外(wài )仓行业有望(wàng )迎来(lái )新一轮发展高峰。
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“政策(cè )支持(chí )+需求逐渐释(shì )放”该行业景气度有望(wàng )提升
SEMI预(yù )计2024年(nián )全球半导体(tǐ )设备市场规模将同(tóng )比+3.4%,达到1090亿美元(yuán ),其(qí )中中国占比(bǐ )32%。中信证券认为,2024/25年全(quán )球半导体设(shè )备市场规模持续提升,其中中国大(dà )陆市(shì )场领先(xiān )全球(qiú ),国内半导体制造(zào )产能尚存在较大(dà )缺口,设备(bèi )国产(chǎn )化率还有较大的提(tí )升空间。受(shòu )益于(yú )下游需求提(tí )升及(jí )国产化率的快速增(zēng )长,看好国(guó )内设(shè )备、零部件(jiàn )和材料企业在关键(jiàn )领域(yù )的新品布局(jú )和先(xiān )进产能带来(lái )的订单增量,预计(jì )未来(lái )2~3年国内设备(bèi )公司的订单将快速提升。
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据ITC数据,2018-24年(nián )转口贸易市场贸易增长迅速,中国(guó )出口(kǒu )转口贸(mào )易国(guó )与转口贸易国出口(kǒu )美国增速较为相(xiàng )近且较为快(kuài )速,转口国贸易需求提(tí )升。银河证(zhèng )券罗(luó )江南认为,宏观(guān )角度来看,当前我(wǒ )国本土制造(zào )业供(gòng )过于求的背(bèi )景下,对外出口仍(réng )是关(guān )键布局方向(xiàng ),跨(kuà )境电商作为(wéi )外贸新业态发展提(tí )速,看好跨境物(wù )流作为跨境电商的重要环节,年内(nèi )有望(wàng )获益于(yú )跨境(jìng )电商景气向上的行(háng )情。
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国产大(dà )模型(xíng )在应用端的(de )能力持续提升,算(suàn )力需(xū )求持续强化(huà ),据(jù )CIO预计,中国(guó )AI算力支出将从2024年的(de )180亿美(měi )元增长至2029年(nián )的900亿美元。甬兴证券认为,底层计(jì )算能(néng )力不断(duàn )提升(shēng )推动大模型能力持(chí )续提升,算力产(chǎn )业链将持续(xù )受益(yì )。
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日韩舞玛 - 2025-12-28
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股市小熊吧网友:现在是市场整体分解
炒股快乐吗网友: 这个AI应用领域已发展至产业扩张阶段
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我爱涨停板网友:像“业余时间在股票赚点钱”这种想法非常荒唐。
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稳赢网网友: 据媒体报道,OpenAI首席执行官Sam Altman近日在社交媒体平台上的一篇文章中表示,已完成新推理AI模型o3 mini版本,并将在几周内推出。
股海冷水坑网友:东吴证券拟向特定对象发行A股股票 控股股东及一致行动人认购20亿元(19 15:29)