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　　2024世界机器人大会将于8月21日-25日在(zài )京(jīng )召(zhào )开，同期举办论坛、博览会、大(dà )赛(sài )及配套活动。169家企业将展出600余件创新产品，其(qí )中(zhōng )首发新品60余款。来自北京具身(shēn )智(zhì )能(néng )机(jī )器人创新中心、宇树科技、优必选、智元(yuán )、星(xīng )动纪元等领先企业的27款人形机(jī )器(qì )人(rén )整机将在博览会亮相。

　　近(jìn )日(rì )，Figure(与OpenAI合作)正式(shì )发(fā )布了新一代人形机器人Figure02，与此(cǐ )同(tóng )时(shí )，国产机器人厂商优必选也于(yú )本(běn )月(yuè )与吉利达成合(hé )作。目前汽车总装生产线的自(zì )动(dòng )化(huà )率不到30%，西南证券机械团队看(kàn )好(hǎo )目(mù )前(qián )人形机器人软硬件进一步优化，产业进程(chéng )持(chí )续(xù )加速。

　　脑机接口是新质生(shēng )产(chǎn )力(lì )和(hé )未来产业发展方向，政策鼓(gǔ )励(lì )脑机接口产业(yè )发(fā )展。北京、上海、天津、湖北(běi )等(děng )多(duō )地陆续出台培育未来产业的政(zhèng )策(cè )文(wén )件，鼓励脑机(jī )接口产业发展。东北证券指出(chū )，政(zhèng )策与技术持续催化，行业进入(rù )爆(bào )发(fā )前(qián )夜。短期建议关注脑机接口在医疗场景的(de )落(luò )地(dì )进度，尤其非侵入式的消费级(jí )市(shì )场(chǎng )，中长期建议关注侵入式技术(shù )突(tū )破所带来的巨(jù )大(dà )应用市场。国际市场研究机构(gòu )IMARCGroupe的(de )数(shù )据显示，2021年，全球脑机接口市(shì )场(chǎng )规(guī )模达15亿美元，2022年市场规模增至17.4亿美元，预计(jì )2027年(nián )全(quán )球脑机接口市场规模将达到33亿(yì )美(měi )元(yuán )(235.6亿(yì )人民币)，中国市场在其中将占有重要地位(wèi )。

　　巨头出货量爆增，该AI产品或(huò )大(dà )大(dà )缩(suō )短换机周期

　　GB200创新使用铜(tóng )缆(lǎn )线背板引关注(zhù )，铜互联在AI Scaleup场景成为通信方式性(xìng )价(jià )比(bǐ )最优解。民生证券认为，当前(qián )AI算(suàn )力(lì )板块已具备较(jiào )好的配置机会：1)继英伟达Blackwell平台(tái )延(yán )后(hòu )，算力板块调整较多，目前板(bǎn )块(kuài )估(gū )值(zhí )已消化，短期风险情绪已经释放；2)GB200A机柜架(jià )构(gòu )服(fú )务器的推出对于铜互联等环节(jiē )价(jià )值(zhí )量(liàng )有进一步的提升，亦或增加(jiā )PCB整(zhěng )体市场空间，建(jiàn )议重点关注这些板块的投资机(jī )会(huì )。

　　业内认为，通过此次港股(gǔ )回(huí )流(liú )深市的试点，可以建立区域性的金融协同体(tǐ )系(xì )，相关好的经验，未来可以陆续(xù )推(tuī )广(guǎng )到(dào )上交所、北交所，从而建立国际化的金融(róng )协(xié )同(tóng )体系。申万宏源研究海外研究(jiū )策(cè )略(luè )高(gāo )级分析师董易认为，按照现(xiàn )行(háng )规定，H股可以(yǐ )回(huí )归A股，红筹或VIE架构公司允许在(zài )上(shàng )交(jiāo )所科创板挂牌上市，而深交所(suǒ )尚(shàng )未(wèi )开放。开放符(fú )合条件的港股公司赴深交所发(fā )行(háng )存(cún )托凭证，这一政策的潜在对象(xiàng )数(shù )量(liàng )将(jiāng )会大大扩充，有助于打通深港两地股票市(shì )场(chǎng )的(de )估值体系，进一步丰富内地投(tóu )资(zī )者(zhě )的(de )投资标的池。

　　近日，多(duō )家(jiā )造车新势力及(jí )传(chuán )统车企陆续公布8月产销数据，新(xīn )能(néng )源汽车销量持续攀升。业内分(fèn )析(xī )认(rèn )为，在政策及(jí )企业刺激措施作用下，车市将(jiāng )继(jì )续(xù )释放市场需求，车市“金九银(yín )十(shí )”有(yǒu )望。

　　上市公司中，新诺威作为石药集(jí )团(tuán )A股(gǔ )创新药平台，在并购巨石生物(wù )后(hòu )囊(náng )获(huò )具备全球竞争力的ADC和mRNA平台，后(hòu )续完成并购石(shí )药(yào )百克后，相关GLP-1资产也有望在代(dài )谢(xiè )领(lǐng )域收获颇丰，有望产出多款“重(chóng )磅(páng )炸弹”药物。泓博医药前瞻布局的AI制药不断(duàn )赋(fù )能(néng )客户新药研发，截至2024年底，公(gōng )司(sī )自(zì )主(zhǔ )布局的CADD/AIDD技术平台已服务客户40家，新药项目(mù )80个(gè )，其中6个进入临床1期，1个进入临(lín )床(chuáng )2期(qī )。

　　工信部将加快制定数据(jù )要(yào )素市场基础制(zhì )度(dù )配套政策

　　GB200创新使用铜缆线(xiàn )背(bèi )板(bǎn )引关注，铜互联在AI Scaleup场景成为通(tōng )信(xìn )方式性价比最优(yōu )解。民生证券认为，当前AI算力(lì )板(bǎn )块(kuài )已具备较好的配置机会：1)继英(yīng )伟(wěi )达(dá )Blackwell平台延后，算力板块调整较多，目前板块估(gū )值(zhí )已(yǐ )消化，短期风险情绪已经释放(fàng )；2)GB200A机(jī )柜(guì )架构服务器的推出对于铜互(hù )联等环节价值量(liàng )有(yǒu )进一步的提升，亦或增加PCB整体(tǐ )市(shì )场(chǎng )空间，建议重点关注这些板块(kuài )的(de )投资机会。

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