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盖文国兼任中银证券合规总监及公募业务合规负责人在线播放演示：

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　　先进计算包括算(suàn )力、算法、算据(jù )三大(dà )领域，涵盖云、边、端等多(duō )种计(jì )算方式。算力作(zuò )为数字经济时代(dài )的核(hé )心生产(chǎn )力，对推动技术产业(yè )进步，加速数字(zì )技术(shù )与实体经济深度融合发挥着(zhe )重要(yào )作用，其战(zhàn )略性(xìng )地位和支撑性作(zuò )用愈加凸显(xiǎn )。山(shān )西证券认为，互联网和智算中心(xīn )两大(dà )下游AI算力需(xū )求将持续高景气(qì )，国(guó )产化采购快(kuài )速推(tuī )进。1)互联网：24年以来互联网(wǎng )大厂(chǎng )仍持续投入基础(chǔ )大模型训练，并(bìng )在今(jīn )年开始(shǐ )布局(jú )推理大模型，推(tuī )动算力资本开支(zhī )保持(chí )快速增长，随着DeepSeek的突破大幅(fú )降低(dī )应用端门槛(kǎn )以及(jí )Agent技术和产品日趋(qū )成熟，推理(lǐ )侧需(xū )求有望逐渐成为AI算力支出的主驱(qū )动力(lì )；2)智算中心(xīn )：中央和地方政(zhèng )策明(míng )确国产AI算力(lì )建设(shè )目标，奠定AI算力建设的政策(cè )基调(diào )，24年以来各地方(fāng )智算中心项目招(zhāo )投标(biāo )数量仍(réng )在持(chí )续增加，同时多(duō )个全国产化标杆(gǎn )项目(mù )已跑通，未来智算中心的AI算(suàn )力国(guó )产化(huà )率有望(wàng )加速(sù )提升。

　　先进(jìn )计算包括算(suàn )力、算法、算据三大领域，涵盖云、边、端等多种计(jì )算方式。算力作(zuò )为数(shù )字经济时代(dài )的核(hé )心生产力，对推动技术产业(yè )进步(bù )，加速数字技术(shù )与实体经济深度(dù )融合(hé )发挥着(zhe )重要(yào )作用，其战略性(xìng )地位和支撑性作(zuò )用愈(yù )加凸显。山西证券认为，互(hù )联网(wǎng )和智(zhì )算中心(xīn )两大(dà )下游AI算力需求将(jiāng )持续高景气(qì )，国(guó )产化采购快速推进。1)互联网：24年(nián )以来(lái )互联网大厂(chǎng )仍持续投入基础(chǔ )大模(mó )型训练，并(bìng )在今(jīn )年开始布局推理大模型，推(tuī )动算(suàn )力资本开支保持(chí )快速增长，随着(zhe )DeepSeek的突(tū )破大幅(fú )降低(dī )应用端门槛以及(jí )Agent技术和产品日趋(qū )成熟(shú )，推理侧需求有望逐渐成为(wéi )AI算力(lì )支出(chū )的主驱(qū )动力(lì )；2)智算中心：中(zhōng )央和地方政(zhèng )策明(míng )确国产AI算力建设目标，奠定AI算力(lì )建设(shè )的政策基调(diào )，24年以来各地方(fāng )智算(suàn )中心项目招(zhāo )投标(biāo )数量仍在持续增加，同时多(duō )个全(quán )国产化标杆项目(mù )已跑通，未来智(zhì )算中(zhōng )心的AI算(suàn )力国(guó )产化率有望加速(sù )提升。

　　公司(sī )方面(miàn )，沃特股份主要从事高性能(néng )功能(néng )高分(fèn )子材料(liào )合成(chéng )、改性和成品的(de )研发、生产(chǎn )制造(zào )、销售及技术服务，已有材料牌(pái )号进(jìn )入小米汽车(chē )体系。浙江世宝(bǎo )产品(pǐn )涵盖液压助(zhù )力转(zhuǎn )向系统、电动助力等。公司(sī )是小(xiǎo )米汽车的中间轴(zhóu )供应商。

　　当(dāng )前IP潮(cháo )玩消费(fèi )核心(xīn )是情绪价值的即(jí )时满足，Labubu以其个(gè )性特(tè )点满足部分需求，结合社媒(méi )快速(sù )放大(dà )，当前(qián )其供(gòng )给侧的短缺及部(bù )分稀缺性进(jìn )一步(bù )加大产品流通溢价，从而显著扩(kuò )大其(qí )关注度。中(zhōng )泰证券发布研报(bào )称，看好IP行业投(tóu )资价(jià )值，期待大IP及其商业化。3个(gè )方向(xiàng )值得关注：(1)拥有(yǒu )优质IP矩阵、强运(yùn )营和(hé )渠道力(lì )的IP2C模(mó )式潮玩龙头；(2)拥(yōng )有强内容创造力(lì )的内(nèi )容厂商；(3)拥有优质IP和B端客户(hù )资源(yuán )的IP2B2C模(mó )式IP运营(yíng )商。

　　这类产品成(chéng )本大幅降低(dī )，行(háng )业将打开超千亿级的蓝海市场

　　上(shàng )市公司中，沪电股份在高阶(jiē )数据(jù )中心交换机(jī )领域(yù )，应用于800G(基于112Gbps速率，51.2T芯片)的(de )产品(pǐn )已实现批量交付(fù )。锐捷网络已推(tuī )出800G数(shù )据中心(xīn )交换(huàn )机产品，帮助客(kè )户实现了800G智算网(wǎng )络组(zǔ )网 ，满足客户在AI背景下不断(duàn )增长(zhǎng )的业(yè )务需求(qiú )。沃(wò )尔核材400G、800G的高速(sù )通信线分别(bié )由单(dān )通道56G、112G组成，对应的传输速率为(wéi )400Gbps、800Gbps；单通道224G为下(xià )一代的升级产品(pǐn )，对(duì )应的多通道(dào )高速(sù )线传输速率为1.6T，公司已完成(chéng )了多(duō )款单通道224G高速通(tōng )信线样品的开发(fā )，目(mù )前部分(fèn )样品(pǐn )已通过客户的测(cè )试。

　　公司方(fāng )面，旭光电子参股子公司成都储(chǔ )翰科(kē )技股(gǔ )份有限(xiàn )公司(sī )是一家专注于接(jiē )入网光模块(kuài )和光(guāng )组件、生产及销售的高新技术企(qǐ )业，拥有从芯片(piàn )封装到光电器件(jiàn )到光(guāng )电模块的垂(chuí )直整(zhěng )合产品线。鸿博股份全资子(zǐ )公司(sī )英博数科作为国(guó )内较早面向市场(chǎng )提供(gòng )先进智(zhì )算集(jí )群公共服务的公(gōng )司，其自研的AI算(suàn )力和(hé )大模型应用服务平台英博云(yún )由高(gāo )性能(néng )GPU算力云(yún )服务(wù )、大模型应用服(fú )务、算力资(zī )源纳(nà )管解决方案以及智算中心解决方(fāng )案四(sì )个核心部分(fèn )构成，致力于为(wéi )企业(yè )、开发者和(hé )国内(nèi )大规模AI算力需求方提供高效(xiào )益、多样化的GPU智算服(fú )务。

　　华泰证(zhèng )券表(biǎo )示，继(jì )续看(kàn )好国内核聚变迎(yíng )来招标大年，2024-2030年(nián )资本(běn )开支复合增速或达80%。自下而(ér )上统(tǒng )计全(quán )球核聚(jù )变试(shì )验装置投产正在(zài )加速，预计(jì )未来(lái )每年都会有2~3个装置投产，乐观情(qíng )形下(xià )2024-2030年国内核聚(jù )变装置资本开支(zhī )复合(hé )增速有望达(dá )到80%，重点关注下半年合肥聚变新(xīn )能BEST/CFEDR，中核集团聚变能(néng )源、江西星火一(yī )号、成都先(xiān )觉聚(jù )能等百亿级项目今年实施进度对(duì )产业(yè )链订单的潜在拉动。

　　据(jù )中国(guó )充电(diàn )联盟统(tǒng )计，2025年5月比2025年4月公共(gòng )充电桩增加(jiā )9.1万台(tái )，5月同比增长33.9%。2025年1-5月，充电基础(chǔ )设施(shī )增量为158.3万台(tái )，同比上升19.2%。其(qí )中公(gōng )共充电桩增(zēng )量为(wéi )50.4万台，同比增长55.8%，随车配建(jiàn )私人(rén )充电桩增量为107.9万(wàn )台，同比上升7.4%。截止2025年5月，全国(guó )充电基础设施累计数量为1440.0万台，同比(bǐ )上升45.1%。

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