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　　国资(zī )央企(qǐ )助力(lì )西藏高(gāo )质量发展推进会在拉萨召开(kāi )

　　据报(bào )道，2025第四届固态电池大会暨(jì )硅基(jī )负极(jí )产业(yè )创新大会于7月3日至5日在浙江(jiāng )宁波召(zhào )开。

　　近日，智能眼镜相关消(xiāo )息不(bú )断。7月22日(rì )，AR眼镜链主企业XREAL，正式在京(jīng )东、天猫平(píng )台同(tóng )步开启预售XREALPro——一款搭载了(le )全球(qiú )首创(chuàng )光学引擎与X1空间计算芯片的(de )旗舰(jiàn )AR眼镜(jìng )。7月9日(rì )消息，知情人士称，Meta斥资30亿(yì )欧元(yuán )(约35亿(yì )美元)收购雷朋眼镜母公司EssilorLuxottica约(yuē )3%股权(quán )，加(jiā )码AI智(zhì )能眼镜业务。中原证券表示(shì )，AI眼镜(jìng )是端(duān )侧AI最佳硬件载体之一，OakleyMetaHSTN、小(xiǎo )米AI眼(yǎn )镜等(děng )重磅(páng )新品陆续发布，多款AI眼镜新(xīn )品放(fàng )量在即(jí )，有(yǒu )望推动全球AI眼镜出货量快速(sù )增长(zhǎng )，根(gēn )据wellsennXR的数据，预计2025年全球AI眼镜(jìng )销量(liàng )达到(dào )350万台，同比增长230%，预计2026年将达到千(qiān )万台(tái )，建(jiàn )议关注SoC、存储器、光学、电(diàn )池、镜片(piàn )、OEM等(děng )AI眼镜产业链核心环节投资机(jī )会。

　　从(cóng )中国石化获悉，我国首个实(shí )现工(gōng )业运(yùn )行的(de )全海水环境漂浮式光伏项目(mù )在山(shān )东青岛(dǎo )建成(chéng )投用，对漂浮式光伏在沿海(hǎi )、浅(qiǎn )海地(dì )区推广具有重要示范效应。此次(cì )投用(yòng )的青岛(dǎo )炼化全海水环境漂浮式光伏(fú )项目(mù )，占(zhàn )地面积约60000平方米，装机容量(liàng )7.5兆瓦(wǎ )，项(xiàng )目每(měi )年可发绿电1670万千瓦时。项目(mù )创新采(cǎi )用漂(piāo )浮式光伏结构，通过光伏板(bǎn )随潮(cháo )汐同(tóng )步升(shēng )降设计，缩短板体与水面距(jù )离，仅为传(chuán )统桩(zhuāng )基式结构的约1/10，最大限度借(jiè )助海(hǎi )水散(sàn )热，通过冷却效应提高发电(diàn )效率(lǜ )5%～8%。

　　广(guǎng )发证券认为，应用场景逐渐(jiàn )成熟(shú )，机(jī )器狗市场有望迎来高速发展(zhǎn )期。相比(bǐ )双足(zú )的人形机器人，四足机器狗(gǒu )具备较(jiào )高的(de )有效载荷与极强的平衡能力(lì )，也(yě )更利(lì )于控(kòng )制、设计和维护。鉴于四足(zú )机器(qì )狗的技(jì )术要(yào )求相对较低，现阶段产业链(liàn )完备(bèi )+生产(chǎn )成本较低，目前机器狗已经(jīng )在部(bù )分场(chǎng )景实现(xiàn )初步的商业化落地(工业巡检(jiǎn )、军(jun1 )事行(háng )动等)，短时间来看，机器狗(gǒu )会比(bǐ )人形(xíng )机器(qì )人更快实现量产应用。此外(wài )，从技(jì )术上(shàng )来看，两者都包括了感知、决策(cè )、运(yùn )控三(sān )大模块，技术同源，因此机(jī )器狗(gǒu )在技术(shù )迭代(dài )和商业化进程中也可以为人(rén )形机(jī )器人(rén )积累宝贵的技术和应用经验(yàn )。

　　本(běn )次招标(biāo )的合同执行期分别为2025年和2026年(nián )3月底(dǐ )之前(qián )，千帆星座建设明显提速。长江(jiāng )证券(quàn )军工(gōng )团队指出，此次招标内容调(diào )整后，民商(shāng )火箭也有望参与千帆星座组(zǔ )网建(jiàn )设。预计(jì )随着多家民营火箭公司参与(yǔ )投标(biāo )，将显(xiǎn )著增(zēng )加组网运力供应，加快星座(zuò )建设(shè )。

　　上市公司中，南亚新材表(biǎo )示，在高(gāo )速覆铜(tóng )板领域，公司系列产品在 Dk/Df 参(cān )数上(shàng )具有(yǒu )明显优势，是国内率先在各(gè )介质(zhì )损耗(hào )等级(jí )高速产品全系列通过华为认(rèn )证的内(nèi )资覆(fù )铜板企业，特别是高端高速(sù )产品(pǐn )已在(zài )全球(qiú )知名终端AI服务器取得认证，目前(qián )起量较(jiào )为明(míng )显。华正新材覆铜板产品中(zhōng )的高(gāo )速材(cái )料可应用于数据中心的服务(wù )器和(hé )交换(huàn )机等设(shè )备。宝鼎科技表示，2024年公司(sī )电子(zǐ )铜箔(bó )产量为1.56万吨，年产能为1.7万吨(dūn )。公(gōng )司电(diàn )子铜(tóng )箔产品具有面密度均匀性高(gāo )，抗剥(bāo )离强(qiáng )度大，高温延伸率大及表面(miàn )粗糙(cāo )度低(dī )等技(jì )术优势。根据2024年度数据，约(yuē )三分(fèn )之二铜(tóng )箔产(chǎn )品供给公司下属覆铜板企业(yè )自用(yòng )，三(sān )分之一供应给其他覆铜板及(jí )PCB厂家(jiā )。

　　东吴(wú )证券指出，覆铜板行业兼具(jù )周期(qī )性和(hé )成长性，AI高景气带来新机遇(yù )。覆(fù )铜板(bǎn )产业(yè )链上下游特性导致覆铜板行(háng )业周期(qī )性波(bō )动，当下周期呈修复态势：上游(yóu )原材(cái )料价(jià )格稳中有升，覆铜板销售单(dān )价提(tí )高；下(xià )游主(zhǔ )要产品需求回暖，推动覆铜(tóng )板需(xū )求增(zēng )长。同时AI产业蓬勃发展，为(wéi )高频(pín )高速(sù )覆铜板(bǎn )成长注入新的动力，带来结(jié )构性(xìng )成长(zhǎng )机遇：AI服务器持续升级，覆(fù )铜板(bǎn )单机(jī )价值(zhí )量提升显著；800G交换机将迎来(lái )大规模(mó )放量(liàng )，为高频高速覆铜板价值量提升(shēng )赋能(néng )。

　　上市公司中，高德红外近(jìn )日签(qiān )署多个(gè )订单(dān )。7月21日，公司公告近日签订(dìng )6.85亿元(yuán )完整(zhěng )装备系统总体外贸产品国内(nèi )采购(gòu )合同(tóng )和某型(xíng )号光电系统订购合同。7月14日(rì )，公(gōng )司公(gōng )告，客户签订8.79亿元某型号完(wán )整装(zhuāng )备系(xì )统总(zǒng )体产品采购协议。中兵红箭(jiàn )是中国(guó )兵器(qì )工业(yè )集团旗下核心资产，特种装(zhuāng )备板(bǎn )块主(zhǔ )体单位有吉林江机特种、南(nán )阳红(hóng )阳机电(diàn )、北(běi )方向东、北方滨海等，承担(dān )着国(guó )家大(dà )口径炮弹、远程制导火箭炮(pào )、导(dǎo )弹战(zhàn )斗部、智能化弹药等军品的研制生(shēng )产任(rèn )务，产品涵盖陆军、海军、空军(jun1 )、陆(lù )航、火箭(jiàn )军等各兵种配套的弹药。公(gōng )司在这(zhè )些领(lǐng )域达(dá )到行业领先水平，部分产品(pǐn )为国(guó )内独(dú )家生产，具有多种产品科研(yán )试验(yàn )设计条件和(hé )多个重点型号产品的研发和(hé )批量(liàng )生产(chǎn )能力。天秦装备当前主要产(chǎn )品已(yǐ )被广(guǎng )泛应用于已列装及在研的大、中、小口(kǒu )径炮(pào )弹、常规枪械弹药及特种新(xīn )型装(zhuāng )备等(děng )领域(yù )，与下游客户建立了良好持(chí )久的合作关(guān )系。公司先后承担了多种新型号(hào )装备(bèi )防护(hù )产品的研制任务。

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