因关税、俄乌重大变局,地缘政治紧张局势!港股军工股走强,中船防务一度涨超7%,中航科工、航天控股涨超2%
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      近(jìn )日,多个基于DeepSeek大(dà )模型的(de )一体机发布(bù ),据龙(lóng )芯安徽,龙芯中科(kē )成功发布基于DeepSeek大(dà )模型的软(ruǎn )硬全栈推(tuī )理一体(tǐ )机。当虹科技正式(shì )发布了全新一代(dài )“DeepSeek+BlackEye”多模(mó )态大模型(xíng )一体机(jī )。紫光股份旗下新(xīn )华三正(zhèng )式发布灵犀(xī )Cube大模型(xíng )一体机(DeepSeek版(bǎn ))。

      机构指出,AI算力拉(lā )动PCB需求(qiú ),封装基板(bǎn )打开成(chéng )长空间。海内外科(kē )技巨头资本开支(zhī )维持高(gāo )增,DeepSeek进一步(bù )加快AI应(yīng )用渗透,训练、推(tuī )理算力需求持续(xù )扩容。PCB作(zuò )为AI服务器(qì )、交换(huàn )机、光模块等设备(bèi )的核心部件将持(chí )续受益。

      上市(shì )公司中(zhōng ),中海达拥有惯性(xìng )测量单(dān )元(IMU)产品。星(xīng )网宇达(dá )的IMU产品可(kě )以运用(yòng )于民用领域,公司(sī )研发出(chū )的光纤、MEMS等(děng )系列化(huà )惯性导航(háng )和组合导(dǎo )航产品,除在公(gōng )司的无(wú )人整机系统(tǒng )得到闭(bì )环应用外,也广泛(fàn )应用于铁路检测(cè )、智能交(jiāo )通、机器(qì )人、无(wú )人采煤机、飞行滑(huá )板等领域和场景(jǐng )。敏芯股(gǔ )份于2024年7月(yuè )表示,公司开始在人形机(jī )器人传(chuán )感器领域进(jìn )行布局(jú ),也启动(dòng )了像六(liù )维力传感器、机器(qì )人用IMU以(yǐ )及手套型压(yā )力及温(wēn )度传感器(qì )的研发立(lì )项。

      沙利文(wén )报告指(zhǐ )出,随着全(quán )球自动(dòng )化和智能化进程加(jiā )快,商用服务机(jī )器人行业(yè )迎来前所(suǒ )未有的(de )发展机遇。商用服(fú )务机器人在餐饮(yǐn )、酒店、零售、医(yī )疗卫生(shēng )、金融服务、教育(yù )和公共(gòng )服务等多个(gè )行业的(de )广泛应用(yòng ),推动(dòng )了市场的快速增长(zhǎng )和多样(yàng )化发展。全(quán )球范围(wéi )内,商用(yòng )服务机器(qì )人的需求不断增(zēng )长,特(tè )别是在劳动(dòng )力成本(běn )高昂、服务质量要(yào )求提升以及智能(néng )化趋势强(qiáng )劲的推动(dòng )下,市(shì )场需求显著增加。预计到2030年,全球(qiú )商用服务(wù )机器人市(shì )场规模(mó )将超过100亿元,年均(jun1 )增长率(lǜ )达20.3%。

      在(zài )战略急(jí )需和新兴(xìng )领域,探索国家拔尖创新(xīn )人才培(péi )养新模式

      小米(mǐ )15周年战略(luè )新品发布(bù )会上,小米集团(tuán )董事长(zhǎng )雷军表示,小米的(de )芯片要对标苹果。雷军还表示,截(jié )止今年4月(yuè )底,玄戒(jiè )累计研(yán )发投入已经超过了(le )135亿元。目前,研(yán )发团队已(yǐ )经超过了(le )2500人,今(jīn )年预计的研发投入(rù )将超过(guò )60亿元。在目(mù )前国内(nèi )半导体设(shè )计领域,无论是研发投入(rù ),还是(shì )团队规模,都排在(zài )行业前三(sān )。

      民(mín )生证券表示,模(mó )型成本端快速改善(shàn ),有望(wàng )加速催化端侧三要(yào )素的成熟、加速(sù )端侧AI的落(luò )地。4月中(zhōng )文版AppleIntelligence落(luò )地、配合完整版iOS系(xì )统带来较好用户体验。后(hòu )续26年则为(wéi )硬件创(chuàng )新大年。苹果链25Q1传(chuán )统淡季(jì )不淡,低估(gū )值配置(zhì )价值凸显(xiǎn ),重点把握整机组装、PCB、结构件(jiàn )和散热等硬(yìng )件创新(xīn )力度较大(dà )的环节。

      大力提振消(xiāo )费是政府2025年首要工(gōng )作任务(wù )之一。中国银河何(hé )伟认为,“即买(mǎi )即退“政(zhèng )策范围扩(kuò )大+便利(lì )性提升,将与入境(jìng )免签政(zhèng )策叠加为入境游消(xiāo )费形成增(zēng )量贡献(xiàn ),进而提振国内消(xiāo )费需求(qiú )。同时,考(kǎo )虑到”即买即退(tuì )“人群主要为外国游客,预计亦(yì )将对优质国(guó )货商品(pǐn )消费形成有效拉动(dòng )。建议优先关注(zhù )受益渠道,后关注(zhù )受益产(chǎn )品,免税及区域优(yōu )质百货零售渠道(dào )将直接受(shòu )益。

      量子计(jì )算利用量子叠加、量子纠(jiū )缠等量子力学的特(tè )性,提供(gòng )了一种(zhǒng )全新的计算范式,理论上(shàng )能够在某些(xiē )特定领(lǐng )域极大程(chéng )度超越传统计算机的计算(suàn )能力,被视为复杂(zá )问题的(de )潜在解决方案。国(guó )盛证券指出,量(liàng )子计算不再是狂想(xiǎng ),已经(jīng )迈入全方位落地的(de )黄金时代。如今(jīn ),量子计(jì )算正在从(cóng )硬件((备(bèi )比比特)、软件和应(yīng )用层面(miàn )(操控比特)环节全方(fāng )位进行产(chǎn )业化突(tū )围。上海证券认为(wéi ),量子(zǐ )计算已成为(wéi )大国科(kē )技竞争的(de )核心领域,海外科技巨头(tóu )IBM、谷歌(gē )等在超导路(lù )线持续(xù )突破,微软另辟拓(tuò )扑蹊径,而中国(guó )在量子计算多路径(jìng )探索中(zhōng )占据重要地位,我(wǒ )国量子计算产业(yè )发展潜力(lì )巨大。根(gēn )据ICVTA&K及光(guāng )子盒研究院数据,2024年全球(qiú )量子产业规模为50亿(yì )美元,预(yù )计到2035年(nián )产业规模超过8000亿美(měi )元,CAGR为(wéi )59%;2035年上游市(shì )场规模(mó )为2527亿美元(yuán )。

  • 探花曰刨
  • 2025-12-31

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  上市(shì )公司中(zhōng ),中海达拥有惯性(xìng )测量单(dān )元(IMU)产品。星(xīng )网宇达(dá )的IMU产品可(kě )以运用(yòng )于民用领域,公司(sī )研发出(chū )的光纤、MEMS等(děng )系列化(huà )惯性导航(háng )和组合导(dǎo )航产品,除在公(gōng )司的无(wú )人整机系统(tǒng )得到闭(bì )环应用外,也广泛(fàn )应用于铁路检测(cè )、智能交(jiāo )通、机器(qì )人、无(wú )人采煤机、飞行滑(huá )板等领域和场景(jǐng )。敏芯股(gǔ )份于2024年7月(yuè )表示,公司开始在人形机(jī )器人传(chuán )感器领域进(jìn )行布局(jú ),也启动(dòng )了像六(liù )维力传感器、机器(qì )人用IMU以(yǐ )及手套型压(yā )力及温(wēn )度传感器(qì )的研发立(lì )项。

  沙利文(wén )报告指(zhǐ )出,随着全(quán )球自动(dòng )化和智能化进程加(jiā )快,商用服务机(jī )器人行业(yè )迎来前所(suǒ )未有的(de )发展机遇。商用服(fú )务机器人在餐饮(yǐn )、酒店、零售、医(yī )疗卫生(shēng )、金融服务、教育(yù )和公共(gòng )服务等多个(gè )行业的(de )广泛应用(yòng ),推动(dòng )了市场的快速增长(zhǎng )和多样(yàng )化发展。全(quán )球范围(wéi )内,商用(yòng )服务机器(qì )人的需求不断增(zēng )长,特(tè )别是在劳动(dòng )力成本(běn )高昂、服务质量要(yào )求提升以及智能(néng )化趋势强(qiáng )劲的推动(dòng )下,市(shì )场需求显著增加。预计到2030年,全球(qiú )商用服务(wù )机器人市(shì )场规模(mó )将超过100亿元,年均(jun1 )增长率(lǜ )达20.3%。

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  民(mín )生证券表示,模(mó )型成本端快速改善(shàn ),有望(wàng )加速催化端侧三要(yào )素的成熟、加速(sù )端侧AI的落(luò )地。4月中(zhōng )文版AppleIntelligence落(luò )地、配合完整版iOS系(xì )统带来较好用户体验。后(hòu )续26年则为(wéi )硬件创(chuàng )新大年。苹果链25Q1传(chuán )统淡季(jì )不淡,低估(gū )值配置(zhì )价值凸显(xiǎn ),重点把握整机组装、PCB、结构件(jiàn )和散热等硬(yìng )件创新(xīn )力度较大(dà )的环节。

  大力提振消(xiāo )费是政府2025年首要工(gōng )作任务(wù )之一。中国银河何(hé )伟认为,“即买(mǎi )即退“政(zhèng )策范围扩(kuò )大+便利(lì )性提升,将与入境(jìng )免签政(zhèng )策叠加为入境游消(xiāo )费形成增(zēng )量贡献(xiàn ),进而提振国内消(xiāo )费需求(qiú )。同时,考(kǎo )虑到”即买即退(tuì )“人群主要为外国游客,预计亦(yì )将对优质国(guó )货商品(pǐn )消费形成有效拉动(dòng )。建议优先关注(zhù )受益渠道,后关注(zhù )受益产(chǎn )品,免税及区域优(yōu )质百货零售渠道(dào )将直接受(shòu )益。

  量子计(jì )算利用量子叠加、量子纠(jiū )缠等量子力学的特(tè )性,提供(gòng )了一种(zhǒng )全新的计算范式,理论上(shàng )能够在某些(xiē )特定领(lǐng )域极大程(chéng )度超越传统计算机的计算(suàn )能力,被视为复杂(zá )问题的(de )潜在解决方案。国(guó )盛证券指出,量(liàng )子计算不再是狂想(xiǎng ),已经(jīng )迈入全方位落地的(de )黄金时代。如今(jīn ),量子计(jì )算正在从(cóng )硬件((备(bèi )比比特)、软件和应(yīng )用层面(miàn )(操控比特)环节全方(fāng )位进行产(chǎn )业化突(tū )围。上海证券认为(wéi ),量子(zǐ )计算已成为(wéi )大国科(kē )技竞争的(de )核心领域,海外科技巨头(tóu )IBM、谷歌(gē )等在超导路(lù )线持续(xù )突破,微软另辟拓(tuò )扑蹊径,而中国(guó )在量子计算多路径(jìng )探索中(zhōng )占据重要地位,我(wǒ )国量子计算产业(yè )发展潜力(lì )巨大。根(gēn )据ICVTA&K及光(guāng )子盒研究院数据,2024年全球(qiú )量子产业规模为50亿(yì )美元,预(yù )计到2035年(nián )产业规模超过8000亿美(měi )元,CAGR为(wéi )59%;2035年上游市(shì )场规模(mó )为2527亿美元(yuán )。

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