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　　中商产业研究院分析师预测(cè )，2025年全(quán )球自动(dòng )驾驶市(shì )场规模将达2738亿美元。中金公司发布研报指出，2025年有望成为智驾从量到质(zhì )的发展(zhǎn )大年，有两条(tiáo )主线：一是从L2+功能的逐步完备，到开启L3车企竞争新篇章；二是特斯拉FSD入(rù )华和Robotaxi带(dài )来的双(shuāng )重潜在(zài )正向催(cuī )化。

　　东吴证券认为，人形机器人量产在即。当前时点相当于(yú )14年的电(diàn )动车，十年产(chǎn )业大周(zhōu )期即将爆发。上海证券认为，DeepSeek人工智能公司的出现推动通用机器人大模(mó )型的发(fā )展，助(zhù )力人形(xíng )机器人(rén )实现具身智能，人形机器人产业链进入“百花齐放，百家争鸣”阶段，目前人(rén )形机器(qì )人进入(rù )工业场景，已经成为国内外确定性较高的应用趋势，人形机器人(rén )商业化(huà )落地可(kě )期，建(jiàn )议关注(zhù )受益的国内零部件厂商。

　　据媒体报道，在2025世界人工智能大会系列论(lùn )坛之一(yī )的AI女性(xìng )菁英论(lùn )坛上，宇树科技创始人、首席执行官、首席技术官王兴兴表示，人形机(jī )器人行(háng )业增长(zhǎng )非常快(kuài )，“我(wǒ )个人感觉今年上半年全国智能机器人行业平均增速可达50%到100%”。就(jiù )他的观(guān )察，去(qù )年起，每天至(zhì )少有一款新的机器人发布，行业落地的推动速度以及出货量的节奏都非(fēi )常快。

　　华(huá )龙证券(quàn )认为，人形机器人板块近期催化因素较多，指数有所修复。行业趋势未(wèi )变，已(yǐ )进入“技术突(tū )破→量(liàng )产降本→场景渗透”的黄金周期，有望成为2025年核心投资主线。建(jiàn )议围绕(rào )①高价(jià )值量的(de )零部件(jiàn )，包括丝杠、传感器、电机及减速器等，尤其关注与特斯拉、华为等巨(jù )头有供(gòng )应链合(hé )作的公(gōng )司；②有望场景落地的方向，包括家庭服务、极限作业(电力巡检、矿山(shān )等)、医(yī )疗康复(fù )、智慧(huì )物流等(děng )；③政策催化下的并购重组标的。

　　玄戒O1芯片由小米旗下玄戒(jiè )芯片团(tuán )队打造(zào )，采用(yòng )最新的(de )Armv9.2CortexCPU集群IP、ImmortalisGPUIP和CoreLink系统互连IP，全面支持3nm先进制程工艺。湘财证券电子团队认为，玄戒作(zuò )为国内(nèi )首款3nm芯(xīn )片，继(jì )苹果A18系列、高通骁龙8至尊版、联发科天玑9400系列之后第四款量产3nm制(zhì )程的芯(xīn )片，标(biāo )志着国(guó )内芯片(piàn )设计水平的重大进步，玄戒有望推动全球智能手机SOC格局的重塑，并发挥(huī )“鲶鱼(yú )”效应(yīng )，推动(dòng )国产半导体产业链技术的创新和进步。

　　随着具身智能场景增多，该(gāi )产业有(yǒu )望迎来(lái )快速发(fā )展机遇(yù )

　　华为拥有鲲鹏与昇腾两大产业链，其中，昇腾是以异构芯片(piàn )为基础(chǔ )的加速(sù )计算产(chǎn )业，并(bìng )研发出盘古大模型与自身硬件架构兼容性良好且支持外部模型使(shǐ )用。方(fāng )正证券(quàn )张初晨(chén )表示，昇腾智算已完成长期适配，成熟度明显提升。武汉、北京、成都、西安(ān )、沈阳(yáng )、重庆(qìng )等智算(suàn )中心已(yǐ )经就华为昇腾国产方案进行了充分的适配，且保持较高的使用率(lǜ )。华为(wéi )昇腾在(zài )已投建(jiàn )算力中(zhōng )心公布的国产化方案中约占85%。后续昇腾等国产算力方案预计在政(zhèng )府及运(yùn )营商招(zhāo )标的份(fèn )额将持(chí )续提升。

　　上市公司中，埃斯顿参股的埃斯顿医疗公司正在开发养老(lǎo )机器人(rén )产品。埃斯顿(dùn )医疗康(kāng )复机器人有多款产品上市，用在国内多家社区和养老机构。伟思(sī )医疗已(yǐ )构建了(le )覆盖人(rén )体上下(xià )肢、全周期康复评估与训练的运动康复机器人产品矩阵。公司康(kāng )复机器(qì )人产品(pǐn )与磁刺(cì )激、电(diàn )刺激、冲击波等其他康复理疗类产品深度融合，形成了涵盖神经康复、运动康(kāng )复、重(chóng )症康复(fù )、老年慢性病康复等多种康复亚专科的精品解决方案，精准满足康复改(gǎi )善型市(shì )场需求(qiú )。长盛(shèng )轴承在(zài )机器人领域研究方向主要是应用于关节处的自润滑轴承、部分直(zhí )线执行(háng )器中的(de )产品，以及灵(líng )巧手的相关部件，产品应用场景广阔。

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