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　　开源证券(quàn )表(biǎo )示，光(guāng )敏聚酰亚胺(PSPI)是一种对高能辐射如(rú )紫外(wài )光(guāng )、α-射线、X-射线等敏感的一类聚(jù )酰(xiān )亚(yà )胺(àn )材料，具有优异的绝缘性能、耐(nài )辐(fú )射、耐高温、高强度，且可在紫外光(guāng )等(děng )高能(néng )辐(fú )射照(zhào )射下自发实现图案化。PSPI在(zài )电子领(lǐng )域(yù )主要(yào )有光刻胶及电子封装两大作用，被(bèi )广泛(fàn )地(dì )应用于集成电路和绝缘隔层、表(biǎo )面钝(dùn )化(huà )层及离子注入掩膜等。开源证券(quàn )进一(yī )步(bù )表示，根据QYResearch数据，全球PSPI市场规模(mó )预(yù )计(jì )2029年(nián )将达到120亿元。PSPI的生产技术与市场(chǎng )主(zhǔ )要由(yóu )美国及日本企业所掌控和垄断，全(quán )球PSPI生(shēng )产(chǎn )企业(yè )主要包括HDM公司、东丽Toray、富(fù )士胶片(piàn )等(děng )企业(yè )。国内PSPI产业呈现“进口依赖度高(gāo )、产业(yè )规(guī )模小、且产品多集中在中低端(duān )领(lǐng )域”等(děng )特点。中国PSPI市场存在较高的进口(kǒu )替代(dài )空(kōng )间，在微电子、芯片等产业快速(sù )发(fā )展(zhǎn )背(bèi )景下，PSPI市场需求将持续攀升。目(mù )前(qián )国内(nèi )PSPI行业已有多家企业布局。

　　芯(xīn )片(piàn )等产(chǎn )业(yè )快速(sù )发展背景下，该细分市场需求或(huò )将(jiāng )持续(xù )攀升

　　上市公司方面，英维克(kè )已(yǐ )为包(bāo )括(kuò )阿里巴巴、腾讯、字节跳动等在(zài )内的(de )大(dà )型互联网公司自建或租用的数据(jù )中心(xīn )提(tí )供了大量高效节能的机房温控系(xì )统(tǒng )。光(guāng )环新网于2024年上半年在北京、天津(jīn )、河北(běi )燕郊、上海、浙江杭州、湖南长(zhǎng )沙(shā )、新(xīn )疆(jiāng )乌鲁(lǔ )木齐等七个城市及地区开展的互(hù )联(lián )网数(shù )据中心业务进展顺利，积极推进(jìn )各(gè )地数(shù )据(jù )中心建设和资源交付进度。公司(sī )2020年表(biǎo )示(shì )，与字节跳动有业务合作。公司(sī )拟22.95亿(yì )元(yuán )投建呼和浩特算力基地项目。

　　大力(lì )提振消费是政府2025年首要工作任务(wù )之(zhī )一。中国银河何伟认为，“即买即退(tuì )“政策(cè )范(fàn )围扩(kuò )大+便利性提升，将与入境免签政(zhèng )策(cè )叠加(jiā )为入境游消费形成增量贡献，进(jìn )而(ér )提振(zhèn )国(guó )内消费需求。同时，考虑到”即(jí )买即(jí )退(tuì )“人群主要为外国游客，预计亦(yì )将对(duì )优(yōu )质国货商品消费形成有效拉动。建(jiàn )议优(yōu )先关注受益渠道，后关注受益产(chǎn )品(pǐn )，免(miǎn )税及区(qū )域优质百货零售渠道将直(zhí )接受益(yì )。

　　国金证券指出，AI仍然是当前PCB确定(dìng )性(xìng )最强(qiáng )的需求。从海外资本开支预期可(kě )看(kàn )到云(yún )计(jì )算厂商正在争相在AI基础设施布局(jú )，根(gēn )据(jù )预期，2025年META、谷歌、微软、亚马逊(xùn )资本(běn )开(kāi )支分别同比增加60%、43%、45%、20%，AI服务器(qì )从(cóng )以往(wǎng )的14~24层提升至20~30层，交换机提升至38~46层(céng )，部分(fèn )产品还(hái )会引入HDI工艺，行业附加值(zhí )有望增(zēng )长(zhǎng )。虽(suī )然当前海外关税或对出口产业链(liàn )有(yǒu )影响(xiǎng )，但考虑到各大厂商仍在加快布(bù )局(jú )、AI硬(yìng )件(jiàn )产品仍在升级，AI相关需求在当前(qián )的确(què )定(dìng )性仍然最高。

　　近期广州、无(wú )锡、呼(hū )和浩特多地政务系统宣布接入DeepSeek。东(dōng )吴证(zhèng )券表示，政府和央国企数据涉及(jí )国(guó )计民(mín )生，国(guó )资云建设直接接触原始数(shù )据，体(tǐ )量(liàng )大、价值高，因此需要国资背景厂商(shāng )建(jiàn )设，国资背景厂商在平台、资源、市(shì )场(chǎng )、技(jì )术(shù )、人才等方面具备天然的优势。云服(fú )务(wù )厂商市场需求有望迎来广阔机遇(yù )，政(zhèng )务(wù )云作为重要细分领域有望加速发(fā )展(zhǎn )。

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