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　　AI需求(qiú )爆(bào )发，拉动(dòng )PCB产业链量价齐升。兴业证券指(zhǐ )出(chū )，海外扩(kuò )产周期拉长，高阶PCB供需缺口有(yǒu )望(wàng )拉(lā )大。根据测算，2025-2027年算力PCB需求规模分别(bié )达(dá )到(dào )525、864和1192亿元，增速分别为81%、65%和38%，其中ASIC服(fú )务(wù )器(qì )PCB需(xū )求增长最快，2027年有望达到600亿(yì )元，贡献(xiàn )一(yī )半(bàn )以上的规模。根据扩产规划(huá )，2025年开始(shǐ )产(chǎn )能(néng )趋紧，2026-2027年供需缺口将扩大，缺(quē )口比例分(fèn )别为10%和16%，因此算力PCB行业有望维(wéi )持(chí )数(shù )年的高(gāo )景气度。

　　江波龙接受机构(gòu )调(diào )研(yán )时表示，随着各大存储晶圆原厂陆续(xù )宣(xuān )布(bù )新(xīn )一轮的减产或控产计划，2025年第一季(jì )度(dù )后(hòu )半(bàn )期存储产品的市场价格及各方心理预(yù )期(qī )均(jun1 )出现一定程度的上扬。结合(hé )闪(shǎn )存市场(chǎng )等(děng )独(dú )立第三方报告，受服务器OEM客(kè )户(hù )备库存需(xū )求，以及存储晶圆原厂的价格(gé )策(cè )略(luè )影响，预计eSSD在三季度也将出现5%—10%的上(shàng )涨(zhǎng )。

　　上市公司中，横店东磁技术路线(xiàn )以(yǐ )N型(xíng )TOPCon为(wéi )主，重点通过开发相关技术，并逐(zhú )步(bù )技(jì )改(gǎi )产线以提升电池效率、组件功率。通(tōng )威(wēi )股(gǔ )份已形成8万吨高纯晶硅产能(néng )，实现TOPcon、HJT、背(bèi )接触(BC)电池、钙钛矿/硅叠层电(diàn )池(chí )等技术路(lù )线研发的全面布局，并在N型电(diàn )池(chí )方(fāng )面持续(xù )突破，各项产品指标处于行业(yè )领(lǐng )先(xiān )。

　　AI持续渗透，可穿戴设备需求释(shì )放(fàng )

　　申万宏源证券指出，23-24年农药市场采(cǎi )购(gòu )需(xū )求(qiú )疲软，去库存成为行业主旋律。25年以(yǐ )来(lái )全(quán )球市场及企业库存均回归至(zhì )22年之前正(zhèng )常(cháng )乃(nǎi )至低位水平。产品价格方面(miàn )，多数品种(zhǒng )已(yǐ )跌无可跌，部分品种出现阶(jiē )段(duàn )性供需错(cuò )配行情，行业触底回暖信号明(míng )确(què )。全球去库存卓有成效，行业周期触底(dǐ )回(huí )升(shēng )，新一轮整合下“强者恒强”。预计(jì )25年(nián )市(shì )场(chǎng )将从“去库存”转入“去产能”阶段(duàn )，行(háng )业将经历一定时期的优化整(zhěng )合，具有(yǒu )核(hé )心(xīn )技术和创新能力，以及拥有(yǒu )市(shì )场渠道和(hé )品(pǐn )牌知名度等核心竞争力的行(háng )业(yè )主导者将(jiāng )会越来越强，市场份额及影响(xiǎng )力(lì )将(jiāng )持续提升。

　　上市公司中，顺网科(kē )技(jì )旗(qí )下控股子公司浮云科技集休闲游戏的(de )研(yán )发(fā )、出版与运营于一体，打造了多款广受(shòu )欢(huān )迎(yíng )的精品游戏。公司与腾讯长(zhǎng )期保持友(yǒu )好(hǎo )合(hé )作关系。盛天网络旗下原创(chuàng )IP机(jī )甲美少女(nǚ )与(yǔ )经典GVG格斗玩法的3D竞技游戏《星(xīng )之翼》已(yǐ )于2024年11月21日正式在日本发行，计(jì )划(huá )于(yú )2025年在韩国及东南亚地区发行。恺英网(wǎng )络(luò )子(zǐ )公司闲趣互娱获得传奇IP独家授权。根(gēn )据(jù )艾(ài )瑞(ruì )数智的数据，传奇游戏核心用户(近一(yī )年(nián )对(duì )传奇游戏产生贡献的活跃用(yòng )户)规模超(chāo )5000万(wàn )，2001年到2024年上半年，国内传奇游(yóu )戏(xì )流水超3700亿(yì )元(yuán )，其中2305亿来自私服流水，2024年(nián )-2030年(nián )潜在年均(jun1 )价值预计达285亿。

　核聚变行业(yè )会(huì )议(yì )将召开，机构称核聚变商业化进程有(yǒu )望(wàng )加(jiā )快

　　智能体能力跃迁，AI Agent商业化拐点(diǎn )临(lín )近(jìn )

　　具身智能是指智能体通过物理实体(tǐ )与(yǔ )环(huán )境实时交互，实现感知、认(rèn )知、决策(cè )和(hé )行(háng )动一体化。京东近日领投了(le )三(sān )家具身智(zhì )能(néng )企业，包括千寻智能的Pre-A+轮、众(zhòng )擎机器人(rén )的A1轮和逐际动力的战略轮。京(jīng )东(dōng )的(de )布局只是互联网大厂在具身智能领域(yù )激(jī )烈(liè )竞争的一个缩影。美团、蚂蚁、阿里(lǐ )、腾(téng )讯(xùn )、百度等大厂也纷纷通过对外股权投(tóu )资(zī )、自研以及业务合作等方式积(jī )极布局。湘(xiāng )财(cái )证券认为，京东一日三投机(jī )器(qì )人企业的(de )行(háng )为，不仅为具身智能行业注(zhù )入(rù )了新的活(huó )力，也引发了市场对具身智能(néng )产(chǎn )业(yè )化落地的更多期待。这一举措可能会(huì )加(jiā )速(sù )行业内的竞争，促使其他企业加快技(jì )术(shù )研(yán )发(fā )和市场布局。

　　上市公司中，润泽(zé )科(kē )技(jì )是国内领先的数据中心整体(tǐ )解决方案(àn )服(fú )务(wù )商，坚持自投、自建、自持(chí )、自运维，即(jí )“四自”模式运营数据中心(xīn )集(jí )群。科华(huá )数据在北、上、广等地拥有9大(dà )自(zì )建(jiàn )数据中心，运营机柜数量3万多个，未(wèi )来(lái )，初期计划在上海数据中心部署超算中(zhōng )心(xīn )，满(mǎn )足芯片行业客户仿真加速，(推理+训练(liàn ))深(shēn )度(dù )学习需求。川润股份为数据(jù )中心、云(yún )计(jì )算(suàn )、IDC、通信网络、人工智能领(lǐng )域(yù )提供液冷(lěng )、温控技术及产品。

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