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　　国金证券(quàn )认为，国内大(dà )模型正迅速由(yóu )千亿参数规模(mó )向万亿、十万亿规模挺进，800G交换机将成为带(dài )动行业高速增(zēng )长的重要推手(shǒu )。Dell'Oro Group预计到2025年800G交(jiāo )换端口采用率(lǜ )有望超过400G数据中心交换端口，将占数据中心(xīn )交换机端口的(de )25%以上。AI行业发(fā )展为交换机行(háng )业带来巨大变化，伴随国内AI行业发展，训练侧应用的国产(chǎn )高速率交换机(jī )及推理侧应用(yòng )的国产中速率(lǜ )交换机起量在即。CPO、OCS、白牌等有望成为国内(nèi )交换机行业的(de )战略高地，具(jù )有相关布局企(qǐ )业值得重点关(guān )注。

　　此前，小米汽车宣布(bù )提升2025年交付量(liàng )目标至35万辆(此(cǐ )前为30万辆)，在(zài )较强的产品力(lì )与新车上市等因素的共同驱动下，小米汽车销量有望持续(xù )加速增长。国(guó )泰海通表示，小米集团小米(mǐ )YU7已于5月22日发布，新车上市后销量值得期待，产业链有望持(chí )续受益。

　　算力的关键基(jī )础设施，这类(lèi )产品出货量和产值均大幅增长(zhǎng )

　　上市公司(sī )中，广联航空(kōng )在低空经济领(lǐng )域，公司目前(qián )已与多家厂商接洽业务合作，并承接了部分厂商工装研发(fā )、零件试制及(jí )复合材料结构(gòu )类产品的研制(zhì )业务。漳州发展权属企业漳州信息产业集团(tuán )有限公司与漳(zhāng )州市另一家国(guó )有企业漳州市(shì )交通发展集团(tuán )有限公司成立漳州市交发低空(kōng )科技有限公司(sī )，该合资公司(sī )将作为漳州市(shì )低空经济发展(zhǎn )的重要载体和投资运营平台。英搏尔与亿航智能设备(广州(zhōu ))有限公司签署(shǔ )了《战略合作(zuò )协议》，双方(fāng )将共同致力于发展在城市空中交通(Urban Air Mobility)的低空经(jīng )济领域中eVTOL产品(pǐn )动力系统的研(yán )发及产业化。根据协议，英(yīng )搏尔将负责向亿航智能提供满(mǎn )足其技术指标(biāo )要求的电机产(chǎn )品，亿航智能(néng )负责产品到电(diàn )动垂直起降航空器的整机安装、销售等。

　　上市公司中(zhōng )，广联航空在(zài )低空经济领域(yù )，公司目前已(yǐ )与多家厂商接洽业务合作，并承接了部分厂(chǎng )商工装研发、零件试制及复(fù )合材料结构类(lèi )产品的研制业(yè )务。漳州发展权属企业漳州信(xìn )息产业集团有(yǒu )限公司与漳州(zhōu )市另一家国有(yǒu )企业漳州市交(jiāo )通发展集团有限公司成立漳州市交发低空科技有限公司，该合资公司将(jiāng )作为漳州市低(dī )空经济发展的(de )重要载体和投资运营平台。英搏尔与亿航智(zhì )能设备(广州)有(yǒu )限公司签署了(le )《战略合作协(xié )议》，双方将(jiāng )共同致力于发展在城市空中交通(Urban Air Mobility)的低空经济(jì )领域中eVTOL产品动(dòng )力系统的研发(fā )及产业化。根(gēn )据协议，英搏尔将负责向亿航智能提供满足其技术指标要(yào )求的电机产品(pǐn )，亿航智能负(fù )责产品到电动(dòng )垂直起降航空器的整机安装、销售等。

　　模拟芯片由电(diàn )阻、电容及晶(jīng )体管等构成，是专门处理连(lián )续模拟信号的集成电路芯片。随着新能源汽(qì )车、5G通信、物(wù )联网等新兴应(yīng )用领域加速发(fā )展，我国模拟芯片市场需求呈现日益增长态势，产业规模(mó )加速扩容，我(wǒ )国已成为全球(qiú )最大的模拟芯(xīn )片消费市场。数据显示，2023年我国模拟芯片市场规模已从2019年(nián )的2497亿元增长至(zhì )3026.7亿元，2024年已进(jìn )一步增至3100亿元(yuán )以上。开源证券表示，模拟芯片主要是以成(chéng )熟制程的产品(pǐn )为主，国内供(gòng )应链相对成熟(shú )。同时，国内模拟芯片市场目前由TI、ADI等国际大厂主导。随(suí )着中国开始对(duì )成熟制程芯片(piàn )展开反倾销调(diào )查，我国模拟芯片国产替代进程有望加速。

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