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　　智能(néng )算力规模的快速增长直(zhí )接(jiē )催生(shēng )了对高效散热技术的迫(pò )切需(xū )求(qiú )。国泰海通证券表(biǎo )示，AI算力(lì )需求快速增长，数据(jù )中心(xīn )液冷有望加速发展。随着(zhe )AI应用(yòng )快速发展，算力密度(dù )提升(shēng )，算(suàn )力设备、数据中心机(jī )柜对(duì )散热需求大幅增长，液冷(lěng )技术(shù )加速导入。国信证券(quàn )认为(wéi )，AI时(shí )代，算力芯片功率(lǜ )持(chí )续提(tí )升，设备功率密度触及(jí )传(chuán )统风(fēng )冷降温方式极限，液冷(lěng )技术(shù )应(yīng )用大势所趋。当前(qián )阶段(duàn )，液(yè )冷应用主要采用冷板(bǎn )式技(jì )术；浸没式方案是长期发(fā )展方(fāng )向。同时，国内PUE考核(hé )趋严(yán )，运(yùn )营商液冷白皮书规划(huá )有望(wàng )进一步加速国内液冷应用(yòng )。

　　这类半导体材料性(xìng )能优(yōu )势突(tū )出，是未来行业发(fā )展(zhǎn )的重(chóng )要方向

　　自2021年起，随(suí )着(zhe )工业(yè )级无人机在农林植保、测绘(huì )地(dì )理信息、工业巡检(jiǎn )、快(kuài )递物(wù )流、应急救援、安防(fáng )监控(kòng )等多个应用领域加速渗透(tòu )，其(qí )应用场景随技术的不(bú )断革(gé )新而(ér )日益丰富，全球及中(zhōng )国民(mín )用无人机产业已从“消费(fèi )级主(zhǔ )导”迈向“工业级驱(qū )动”的新(xīn )阶段。市场分析认(rèn )为(wéi )，在(zài )低空经济政策红利持续(xù )释(shì )放、空域管理改革深化国家(jiā )战略(luè )政(zhèng )策的强力驱动下，无人(rén )机行(háng )业迎来规模化、智能(néng )化发(fā )展的关键窗口期。随着各(gè )地低(dī )空经济基础设施逐步(bù )启动(dòng )建设(shè )，以及应急、林业、智慧(huì )政务、城市物流等新兴场(chǎng )景的(de )示范项目，低空经济(jì )相关(guān )项目(mù )有望加速落地执行(háng )，行业(yè )需求有望从试点验证转(zhuǎn )向(xiàng )多点(diǎn )爆发。

　　电极制作可(kě )采用(yòng )湿(shī )法和干法工艺，目(mù )前行(háng )业多(duō )采用湿法涂浆方式制(zhì )作电(diàn )极，近年干法工艺成为行(háng )业发(fā )展趋势。东方证券认(rèn )为，设备(bèi )是规模量产的基石，有望(wàng )成为降本突破口。通过拆(chāi )解固(gù )态电池核心制造工艺(yì )发现(xiàn )：干(gàn )法工艺不仅是电池(chí )降(jiàng )本的(de )有效手段，也是天然适(shì )配(pèi )全固(gù )态电池的制片工艺；等(děng )静压(yā )的(de )材料致密化能力或(huò )可迁(qiān )移至(zhì )固态电池中，改善孔(kǒng )隙率(lǜ )与电极/电解质的界面复合(hé )问题(tí )；叠片在固态电池装(zhuāng )配工(gōng )艺中(zhōng )有望成为主流，而设(shè )备精(jīng )度要求大幅提升。全固态(tài )电池(chí )获得全产业链的共同(tóng )关注(zhù )与合(hé )力布局，方向性与(yǔ )趋(qū )势性(xìng )明确。当前工艺设备成(chéng )熟(shú )度不(bú )足成为固态电池产业化(huà )的主要(yào )桎梏之一，掌握核(hé )心设(shè )备供(gòng )应能力的厂商有望受(shòu )益。

　　自2021年起，随着工业级(jí )无人(rén )机在农林植保、测绘(huì )地理(lǐ )信息(xī )、工业巡检、快递物(wù )流、应急救援、安防监控等多(duō )个应(yīng )用领域加速渗透，其(qí )应用(yòng )场景(jǐng )随技术的不断革新(xīn )而(ér )日益(yì )丰富，全球及中国民用(yòng )无(wú )人机(jī )产业已从“消费级主导(dǎo )”迈向(xiàng )“工业级驱动”的(de )新阶(jiē )段。市场分析认为，在低(dī )空经(jīng )济政策红利持续释放、空(kōng )域管(guǎn )理改革深化国家战略(luè )政策(cè )的强(qiáng )力驱动下，无人机行(háng )业迎(yíng )来规模化、智能化发展的(de )关键(jiàn )窗口期。随着各地低(dī )空经(jīng )济基(jī )础设施逐步启动建(jiàn )设(shè )，以(yǐ )及应急、林业、智慧政(zhèng )务(wù )、城(chéng )市物流等新兴场景的示(shì )范项目(mù )，低空经济相关项(xiàng )目有(yǒu )望加(jiā )速落地执行，行业需(xū )求有(yǒu )望从试点验证转向多点爆(bào )发。

　　国泰海通表示，政策(cè )加速(sù )推进，固态电池从0到(dào )1。目(mù )前固态电池领域已形成“中央(yāng )政策定调地方试点推进”的立(lì )体化支持体系，产业(yè )化进(jìn )程有望加速。根据EVTank预测(cè )，2030年全(quán )球固态电池出货量将达(dá )到(dào )614.1GWh，市(shì )场规模超2500亿元。头部企(qǐ )业固(gù )态电池中试样品陆续(xù )落地(dì )，全固态电池有望迎来产(chǎn )品持(chí )续迭代。

　　上市公司中(zhōng )，航(háng )天彩虹主力机型CH-4/5等，在多(duō )个国际市场竞标中获胜；此外(wài )彩虹系列无人机在国内外(wài )被大(dà )量使用，饱经高强度(dù )实战(zhàn )检验，广受好评。航发(fā )控(kòng )制研(yán )制生产的航空发动机控(kòng )制(zhì )系统(tǒng )可配装于中高端的军民(mín )用无(wú )人机，如高空、高速(sù )、隐(yǐn )身、长航时和大载重等多(duō )应用(yòng )场景。珠海冠宇2024年消费级(jí )无人(rén )机电池收入增速接近(jìn )60%，工(gōng )业级无人机电池收入增速(sù )接近(jìn )100%。

　　这一战略性新兴产(chǎn )业迎(yíng )来规模化发展的关键(jiàn )窗口(kǒu )期

　　这一战略性新兴(xìng )产(chǎn )业迎(yíng )来规模化发展的关键窗(chuāng )口(kǒu )期

　　根据CFM闪存市场报道，现货(huò )旧制程DRAM资源供应缺货(huò )涨价(jià )延续，存储厂商针对渠道(dào )内存(cún )条、行业内存条及LPDDR4X等产品(pǐn )现货(huò )价格坚定持报涨态度(dù )。甬(yǒng )兴证券研报称，受益于供(gòng )应端(duān )推动涨价、库存逐渐回归(guī )正常(cháng )、AI带动HBM、SRAM、DDR5需求上升(shēng )，产(chǎn )业链有望探底回升。

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