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　　UQD具备无泄漏(lòu )、高流量(liàng )、低流阻、热插拔等特点(diǎn )是(shì )数据中心(xīn )高效运行和维(wéi )护(hù )的关键。有业内人士指(zhǐ )出(chū )，在服务(wù )器液冷系统所需(xū )零组件中(zhōng )，快换接(jiē )头最为紧缺，因(yīn )为液冷服(fú )务(wù )器最忌讳漏水(shuǐ )，而最容(róng )易漏水处，恰恰(qià )是在快接(jiē )头。也因此，该零组件的(de )置换需求较(jiào )大。天风证券(quàn )指出，在(zài )主(zhǔ )要参与者方面(miàn )，目前快(kuài )速(sù )接头主要参与者集中在(zài )欧(ōu )美(Parker、Eaton、Staubli、Festo等)，国内企业(yè )已(yǐ )经突破海(hǎi )外垄断。在当(dāng )下(xià )缺货阶段(duàn )，国产UQD供应商有(yǒu )望导入海(hǎi )外供应链(liàn )，实现超预期进(jìn )展。

　　上(shàng )市公司中，光(guāng )环新网于(yú )2024年上半年在北京(jīng )、天津、河北燕郊、上海、浙江杭(háng )州、湖南长(zhǎng )沙、新疆乌鲁(lǔ )木齐等七(qī )个(gè )城市及地区开(kāi )展的互联(lián )网(wǎng )数据中心业务进展顺利(lì )，积极推进(jìn )各地数据中心(xīn )建(jiàn )设和资源(yuán )交付进度。公(gōng )司(sī )2020年表示，与字节跳动有业(yè )务合作。公司拟22.95亿(yì )元投建呼和浩特(tè )算力基地(dì )项(xiàng )目。奥飞数据(jù )表示，截(jié )至2024年6月末，公司(sī )在北京、广州、深圳、廊坊、成都(dōu )、海口、南(nán )宁、南昌拥有(yǒu )13个自建自(zì )营(yíng )的数据中心，可用机柜(guì )超(chāo )过39,000个，同比增长53%。

　　国(guó )金证券指(zhǐ )出，AI拉动光模(mó )块(kuài )迭代速度(dù )，1.6T光模块2024年第(dì )四(sì )季度开始(shǐ )批量出货，并在(zài )2025年第一季(jì )度正式上(shàng )量。海外云厂商(shāng )不断加大(dà )AI方(fāng )向资本开支，并已明确(què )表示2025年资本开支(zhī )仍将继续(xù )增长，利好光模块板块，板块成长(zhǎng )性(xìng )持续凸显，EPS端(duān )有望继续(xù )快(kuài )速提升。同时硅光、CPO、LPO等(děng )新技术新方案推动行业(yè )发(fā )展。

　　上市公司方面(miàn )，英维克已(yǐ )为包括阿里巴巴(bā )、腾讯、字节跳动等在内的大型互(hù )联网公司(sī )自建或租用的数(shù )据中心提(tí )供(gòng )了大量高效节(jiē )能的机房(fáng )温控系统。光环新网于2024年(nián )上半年在北京、天津、河(hé )北燕郊、上(shàng )海、浙江杭州(zhōu )、湖南长(zhǎng )沙(shā )、新疆乌鲁木齐等七个(gè )城(chéng )市及地区开展的互联网(wǎng )数(shù )据中心业(yè )务进展顺利，积(jī )极推进各(gè )地数据中心建设(shè )和资源交(jiāo )付进度。公司2020年表示，与(yǔ )字节跳动(dòng )有业务合作。公(gōng )司拟22.95亿元(yuán )投(tóu )建呼和浩特算(suàn )力基地项(xiàng )目。

　　上市公司中，英(yīng )维克已为包括阿里巴巴、腾讯、字(zì )节(jiē )跳动等在内的(de )大型互联(lián )网(wǎng )公司自建或租用的数据(jù )中(zhōng )心提供了大量高效节能(néng )的(de )机房温控(kòng )系统。华塑科(kē )技(jì )向字节跳(tiào )动自建及租赁的(de )数据中心(xīn )提供BMS产品及服务。

　　从(cóng )微软公司(sī )到高通公司，科(kē )技公司正(zhèng )掀(xiān )起一场新型电(diàn )脑的营销(xiāo )热潮，他们将其命名为“AI PC”，承诺其笔记本电脑和(hé )台式机将(jiāng )内(nèi )置人工智能功(gōng )能。国泰(tài )君(jun1 )安舒迪认为，伴随着更(gèng )高(gāo )规格的本地模型部署需(xū )求(qiú )爆发，AIPC出(chū )货量有望快速(sù )增(zēng )长，同时(shí )带动整体PC产业向(xiàng )中高端升(shēng )级。AIPC时代，终端厂商话语(yǔ )权加强，核心零部件量价(jià )齐升。

　　开源证券表示(shì )，光敏聚(jù )酰亚胺(PSPI)是一种对高能辐射(shè )如紫外光、α-射线、X-射线(xiàn )等敏感的(de )一(yī )类聚酰亚胺材(cái )料，具有(yǒu )优(yōu )异的绝缘性能、耐辐射(shè )、耐高温、高强度，且可(kě )在(zài )紫外光等(děng )高能辐射照射(shè )下(xià )自发实现(xiàn )图案化。PSPI在电子(zǐ )领域主要(yào )有光刻胶及电子封装两大(dà )作用，被(bèi )广泛地应用于集(jí )成电路和(hé )绝(jué )缘隔层、表面(miàn )钝化层及(jí )离子注入掩膜等。开源证(zhèng )券进一步表示，根据QYResearch数据(jù )，全球PSPI市(shì )场(chǎng )规模预计2029年将(jiāng )达到120亿元(yuán )。PSPI的生产技术与市场主要(yào )由(yóu )美国及日本企业所掌控(kòng )和(hé )垄断，全(quán )球PSPI生产企业主(zhǔ )要(yào )包括HDM公司(sī )、东丽Toray、富士胶(jiāo )片等企业(yè )。国内PSPI产业呈现“进口依(yī )赖度高、产业规模小、且(qiě )产品多集(jí )中在中低端领域(yù )”等特点(diǎn )。中国PSPI市场存在较高的进(jìn )口替代空间，在微电子、芯片等产(chǎn )业(yè )快速发展背景(jǐng )下，PSPI市场(chǎng )需(xū )求将持续攀升。目前国(guó )内(nèi )PSPI行业已有多家企业布局(jú )。

　　上市(shì )公司中，万兴(xìng )科(kē )技产品已(yǐ )陆续上线AI语音克(kè )隆、智能(néng )配乐、AI调色、文本成片、字幕生成(chéng )、图生视频等众(zhòng )多智慧功(gōng )能，支撑全球用(yòng )户高效进(jìn )行各类创意视频制作。当(dāng )虹科技的BlackEye多模态视听大模(mó )型已正式(shì )融(róng )合DeepSeek-R1和DeepSeek Janus Pro，并完成(chéng )了视听传(chuán )媒(méi )、工业与卫星、车载智(zhì )能(néng )座舱等多行业垂类场景(jǐng )的(de )数据调优(yōu )训练。捷成股(gǔ )份(fèn )研发的AIGC一(yī )键成片系统ChatPV，基(jī )于多模态(tài )大模型能力，可将视频片(piàn )段、图片(piàn )、音频等素材，根据创作(zuò )者要求一键生成(chéng )高质量视(shì )频，极大提升了视频创作(zuò )者的工作效率和内容生成(chéng )效果。

　　AI算力拉动需求(qiú )，这类核(hé )心(xīn )部件或将持续受益

　　行(háng )业媒体报道，备受瞩目(mù )的(de )第21届上海(hǎi )国际汽车工业(yè )展(zhǎn )览会(2025上海(hǎi )车展)即将于4月23日(rì )在国家会(huì )展中心(上海)盛大开幕。作(zuò )为2025上海车(chē )展的主题论坛之(zhī )一，“2025汽(qì )车半导体生态大(dà )会暨中国(guó )车规芯片技术路演”定于(yú )4月25日-26日在国家会议中心隆(lóng )重举办。

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