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　　据报道，自(zì )5月13日以来，钨(wū )精(jīng )矿价格屡创(chuàng )历(lì )史新高。记(jì )者(zhě )采访产业链获(huò )悉，此轮钨价(jià )上涨，是供需(xū )两端多重因素(sù )共(gòng )同推动的结(jié )果(guǒ )。业内预计(jì )，在钨矿开采指(zhǐ )标收紧、环保(bǎo )监管趋严及在(zài )产矿山资源品(pǐn )位(wèi )自然下降等(děng )因(yīn )素影响下，今(jīn )年行业供需缺口超4600吨，将对钨价形成有力支撑。

　　上海证券分析师吴婷婷称，近(jìn )期(qī )国内外产业(yè )端(duān )迎来密集催(cuī )化(huà )，产业潮起入(rù )局者明显增多(duō )，国内华为、字节、比亚迪(dí )、小米、广汽(qì )、蚂蚁等车企(qǐ )、科技厂商纷纷(fēn )加码具身智能(néng )，海外特斯拉(lā )、1X、FigureAI等加速商(shāng )业(yè )化量产步伐(fá )，DeepSeek人工智能公(gōng )司(sī )的涌现推动通用机器人大模型的发展，助力人形机器人实现具身智能，人形机器人(rén )产(chǎn )业链进入“百(bǎi )花齐放，百(bǎi )家(jiā )争鸣”阶段，目前人形机器(qì )人进入工业场(chǎng )景，已经成为(wéi )国(guó )内外确定性(xìng )较(jiào )高的应用趋(qū )势(shì )，人形机器人(rén )商业化落地可(kě )期，建议关注(zhù )受益的国内零(líng )部(bù )件厂商。

　　上市公司中(zhōng )，东微半导推进主营产品高压超级结MOSFET、中低压屏蔽栅MOSFET、TGBT、SiCMOSFET(含Si2CMOSFET)产品线的技术迭代和产品(pǐn )升(shēng )级，同时持(chí )续(xù )加大市场开(kāi )拓(tuò )力度。2024年，公(gōng )司逐步扩大生(shēng )产规模，产量(liàng )呈不断提高的(de )趋(qū )势，功率半(bàn )导(dǎo )体的产销比(bǐ )达(dá )到93.81%，达到较高(gāo )水平。供应端(duān )，公司与华虹(hóng )半导体、粤芯(xīn )半(bàn )导体及DBHitek等厂(chǎng )商(shāng )继续保持稳(wěn )定(dìng )的合作关系。博通集成自研BK7258Wi-Fi6超低功耗AI-SoC芯片已应用于AI玩具。茂莱光学为光刻机光学系(xì )统(tǒng )提供用于匀(yún )光(guāng )、中继照明(míng )模(mó )块的光学器件(jiàn )、投影物镜，以及用于工件(jiàn )台位移测量系(xì )统(tǒng )的棱镜组件(jiàn )，是光刻机实(shí )现(xiàn )光线均匀性与(yǔ )曝光成像的核(hé )心模块。

　　光大证券认为(wéi )，钨未来需求(qiú )有(yǒu )望实现多点(diǎn )开(kāi )花。展望钨金(jīn )属的未来需求情况，有数个非常具有潜力的增长点。光伏钨丝：相较(jiào )于(yú )传统高碳钢(gāng )丝(sī )，钨丝的细(xì )径(jìng )化潜力大，能(néng )够有效降低硅(guī )片损耗，满足(zú )大尺寸、薄片(piàn )化(huà )硅片切割要(yào )求(qiú )；军工用钨(wū )：国防科工局最(zuì )新数据显示，2025年7月军工材料(liào )采购计划中，硬(yìng )质合金刀具(jù )、穿甲弹芯等(děng )钨(wū )制品订单同比(bǐ )增长42%；可控核聚变：钨及其合金因其优异的高温性能、抗辐照性能和(hé )机(jī )械性能，成(chéng )为(wéi )核聚变反应(yīng )堆(duī )中关键部件的(de )理想候选材料(liào )。

　　华创证(zhèng )券分析指出，未(wèi )来3年漂浮式(shì )主(zhǔ )要任务仍处(chù )于(yú )从样机试验到(dào )规模化商用的(de )技术攻关和成(chéng )本下降的质变(biàn )阶(jiē )段；2026年起，漂(piāo )浮式装机规(guī )模(mó )将正式进入量(liàng )变阶段。预计2026-2030年，全球漂浮式新增装机由2GW增长至12.2GW，复合年均增长率为(wéi )57.3%；我国浮式新(xīn )增(zēng )装机将由0.6GW增(zēng )长(zhǎng )至6.2GW，复合年均(jun1 )增长率为79.5%，成(chéng )为浮式市场的(de )主导力量。

　　行业会议将(jiāng )召(zhào )开，机构称(chēng )各(gè )国重视该领域(yù )建设

　　近期(qī )，焦煤供给出(chū )现了实质性收(shōu )缩(suō )。首先，国(guó )内(nèi )生产受限。5月(yuè )底6月初，焦煤(méi )主产区山西省先后发生四起矿难，安监力度升级，部分焦煤大矿生产(chǎn )减(jiǎn )量。最近主(zhǔ )产(chǎn )区汛期降雨(yǔ )频(pín )繁，对部分露(lù )天矿生产及运(yùn )输产生持续制(zhì )约，影响了煤(méi )炭(tàn )的生产与运(yùn )输(shū )，导致供给(gěi )恢(huī )复偏慢。其次(cì )，进口量环比(bǐ )下降。蒙古政(zhèng )坛波动，叠加(jiā )5-6月(yuè )蒙煤贸易商(shāng )亏(kuī )损严重，通(tōng )关(guān )量环比连续回(huí )落，7月11日-15日蒙煤因节日闭关，进一步影响了进口量。

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