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　　中信证(zhèng )券研报表示(shì )，房(fáng )地产需(xū )求侧(cè )的政策加速(sù )落地，各项(xiàng )政策逐渐形(xíng )成合力。预(yù )计房地产市场基(jī )本面将从9月(yuè )开始企稳回(huí )升。居民置(zhì )业门槛降低(dī )，财务负担(dān )下降是市场(chǎng )进入复苏通道的(de )起因。房价(jià )单边下跌预(yù )期逆转是预(yù )期市场复苏(sū )持续的原因(yīn )。政策将释(shì )放一系列长期被(bèi )压抑的真实(shí )居住需求，主要是卖旧(jiù )买新(xīn )、卖小(xiǎo )买大(dà )的改善置业(yè )需求，也包(bāo )括返乡置业(yè )、回乡养老(lǎo )和旅居需求。但(dàn )政策不鼓励(lì )新增同城第(dì )二居所需求(qiú )，更禁止囤(dùn )积大量住房(fáng )的投机炒作(zuò )。总而言之，政(zhèng )策优化更好(hǎo )体现了“房(fáng )住不炒”的(de )精神，房屋(wū )价值也将进(jìn )一步聚焦居(jū )住属性。

　　上(shàng )市公司中，万安科技线(xiàn )控转向系统(tǒng )主要(yào )应用在(zài )纯电(diàn )轻卡、微卡(kǎ )等物流车上(shàng )面，目前已(yǐ )批量生产，主要客户包括福(fú )田、大运、五征等光洋(yáng )股份线控底(dǐ )盘零部件属(shǔ )于新能源车(chē )智能驾驶和(hé )面向未来的自动(dòng )驾驶的执行(háng )组件，在线(xiàn )控制动、线(xiàn )控悬架和线(xiàn )控转向均有(yǒu )布局，目前(qián )产品处于小批量(liàng )阶段。浙江(jiāng )世宝为新能(néng )源商用车及(jí )新能(néng )源乘用(yòng )车提(tí )供不同的智(zhì )能电动转向(xiàng )解决方案。上半年来自(zì )乘用车电动转向(xiàng )系统总成的(de )收入占公司(sī )营收约50%，商(shāng )用车电动转(zhuǎn )向、电液转(zhuǎn )向属于新产(chǎn )品，刚实现量产(chǎn )不久，产量(liàng )预计将逐步(bù )提升。

　　华福证券指(zhǐ )出，2025年至2027年(nián )在“军贸快(kuài )速发展”等多重(chóng )催化下，国(guó )防军工与航(háng )空装备Ⅱ行(háng )业的(de )内需外(wài )需均(jun1 )呈现大幅增(zēng )长，主题型(xíng )机会层出不(bú )穷。当前申(shēn )万军工指数市盈(yíng )率TTM(剔除负值(zhí ))为65.05倍，处于(yú )五年分位数(shù )88.24%，叠加2025年行(háng )业基本面强(qiáng )恢复预期，板块具备较高配(pèi )置性价比。

　　联想集(jí )团公布截至(zhì )2024年6月30日的2024/25财(cái )年第一财季(jì )业绩：营收(shōu )1119亿元，同比增20%；按照非香港(gǎng )财务报告准(zhǔn )则，净利润(rùn )近23亿(yì )元，同(tóng )比大(dà )增65%；PC以(yǐ )外业(yè )务占比近47%，再创历史新(xīn )高。本财季(jì )，联想集团核心(xīn )主业个人电(diàn )脑业务全球(qiú )市场份额近(jìn )23%，运营利润(rùn )率8.8%，高端产(chǎn )品占比达31.6%。按照Canalys的最新统计(jì )，联想AI PC出货(huò )量环比增长(zhǎng )高达228%。

　　招商证券表(biǎo )示，游戏板(bǎn )块估值有望(wàng )修复。近期，继(jì )续坚定看好(hǎo )传媒和游戏(xì )板块，推荐(jiàn )逻辑(jí )如下：1、游(yóu )戏和传(chuán )媒就(jiù )是最好的新(xīn )兴消费板块(kuài )之一；游戏(xì )和传媒的估值在(zài )新兴消费里(lǐ )仍然是估值(zhí )洼地，近期(qī )港股传媒公(gōng )司乐华，巨(jù )星，阿里影(yǐng )业，猫眼，云音(yīn )乐等纷纷大(dà )涨，是传媒(méi )游戏估值修(xiū )复的开始。2、海外AI应用(yòng )最先反弹，映射国内时间问(wèn )题。3、游戏(xì )和传媒最被(bèi )低估的点就(jiù )是海(hǎi )外的文(wén )化出(chū )海才刚(gāng )刚开(kāi )始，且政策(cè )在全力支持(chí )。

　　鸿海(hǎi )称英伟达GB200AI服务器(qì )第四季度开(kāi )始交付

　　上市公司中(zhōng )，春秋电子(zǐ )表示，联想(xiǎng )的多款AI PC机型(xíng )已上市销售，公(gōng )司参与了联(lián )想的AI PC机型的(de )研发和生产(chǎn )，该部分订(dìng )单已经形成(chéng )营收计入财(cái )务报表。崇达技(jì )术目前通过(guò )华勤、龙旗(qí )、天珑等ODM客(kè )户间(jiān )接供应(yīng )联想(xiǎng )、vivo、三(sān )星、小米、荣耀(yào )、亚马逊相(xiàng )关PCB产品，产(chǎn )品主要应用于智(zhì )能手机的主(zhǔ )板、副板、模组以及PC的(de )主板、内存(cún )、硬盘等。公司目前供(gòng )应的PCB产品的有应(yīng )用到一款AI PC终(zhōng )端上。英力(lì )股份的笔记(jì )本电脑结构(gòu )件产品完全(quán )可以应用于(yú )AI PC，且目前生产能(néng )力充足。5月(yuè )21日联想集团(tuán )推出了首款(kuǎn )搭载(zǎi )高通骁(xiāo )龙X Elite的(de )商用下(xià )一代(dài )Copilot+PC——联想ThinkPad T14s Gen 6，标志着AI PC商用(yòng )领域的重大(dà )飞跃，其结构件模组公司有(yǒu )承接供应。

　　在智能(néng )手机、PC等消(xiāo )费电子产品(pǐn )需求疲软、销量低迷的当下，消费电子(zǐ )行业整体仍(réng )处于下行周(zhōu )期。电子产(chǎn )业迫切需要(yào )一个新的杀(shā )手级的应用或创新产品来推(tuī )动新一轮的(de )产品迭代周(zhōu )期，VR被视为(wéi )元宇(yǔ )宙的重(chóng )要交(jiāo )互入口和消(xiāo )费电子的新(xīn )风口，被寄(jì )予厚望。此外，生成式AI的快(kuài )速发展将为(wéi )XR设备销量的(de )提升带来契(qì )机。一方面(miàn )，大语言模(mó )型及SAM等模型带来的理解能力(lì )提升将为XR设(shè )备的语音交(jiāo )互、物体识(shí )别等带来更(gèng )多的可能，带来更具有沉浸式的交互体(tǐ )验。中信建(jiàn )投表示，在(zài )全球智能手(shǒu )机出(chū )货量下(xià )滑背(bèi )景下，新一(yī )代AR产品意义(yì )非凡，顶配(pèi )的硬件参数和丰富兼容的内(nèi )容生态，叠(dié )加快速发展(zhǎn )的AI技术，有(yǒu )望撬动VR/AR行业(yè )奇点。

　　苹果Vision Pro的发布迫使其竞争对手(shǒu )进一步开发(fā )AR头显，其中(zhōng )包括Meta。据报(bào )道，Meta已与LG合(hé )作，将于2025年(nián )推出高端AR设备，其定价将低(dī )于Vision Pro的3499 美元。

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