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　　行业盛会召开，机构称(chēng )该技(jì )术有望(wàng )成为继(jì )人工智能后下一(yī )个竞赛(sài )点

　　总投资80亿，字节旗下公司细分算力(lì )中心项(xiàng )目迎新(xīn )进展

　　中信证(zhèng )券也同(tóng )样表示(shì )，豆包大模(mó )型表现超预期，体现字(zì )节跳动(dòng )在AI的投(tóu )入形成正反馈，国内AI产(chǎn )业追赶(gǎn )海外(wài )的效果(guǒ )开始体(tǐ )现，国内龙头公(gōng )司有望(wàng )加速在(zài )AI领域的投入。参考海外，北美(měi )互联(lián )网龙头(tóu )已连续(xù )多个季度加大AI投(tóu )入，Meta的(de )资本开(kāi )支占收比超20%，而国内互联网龙头资(zī )本开支(zhī )占比均(jun1 )远低于10%，中美科(kē )技巨头(tóu )AI投入强(qiáng )度差距较大(dà )，预计国内巨头资本开(kāi )支有一(yī )定的提(tí )升空间。看好国内AI投入(rù )加大对(duì )AIDC、高(gāo )速交换(huàn )机、光(guāng )模块、AEC、液冷等(děng )领域的(de )拉动。

　　开源证券表示，光敏聚酰(xiān )亚胺(àn )(PSPI)是一种(zhǒng )对高能(néng )辐射如紫外光、α-射线(xiàn )、X-射线(xiàn )等敏感的一类聚酰亚胺材料，具有(yǒu )优异的(de )绝缘性(xìng )能、耐辐射、耐(nài )高温、高强度(dù )，且可在紫(zǐ )外光等高能辐射照射下(xià )自发实(shí )现图案(àn )化。PSPI在电子领域主要有(yǒu )光刻胶(jiāo )及电(diàn )子封装(zhuāng )两大作(zuò )用，被广泛地应(yīng )用于集(jí )成电路(lù )和绝缘隔层、表面钝化层及离(lí )子注(zhù )入掩膜(mó )等。开(kāi )源证券进一步表(biǎo )示，根(gēn )据QYResearch数据(jù )，全球PSPI市场规模预计2029年将达到120亿元(yuán )。PSPI的生(shēng )产技术(shù )与市场主要由美(měi )国及日(rì )本企业(yè )所掌控和垄(lǒng )断，全球PSPI生产企业主要(yào )包括HDM公(gōng )司、东(dōng )丽Toray、富士胶片等企业。国内PSPI产(chǎn )业呈(chéng )现“进(jìn )口依赖(lài )度高、产业规模(mó )小、且(qiě )产品多(duō )集中在中低端领域”等特点。中国(guó )PSPI市场存(cún )在较高(gāo )的进口替代空间(jiān )，在微(wēi )电子、芯片等产业快速发展背景下，PSPI市场(chǎng )需求将(jiāng )持续攀(pān )升。目前国内PSPI行(háng )业已有(yǒu )多家企(qǐ )业布局。

　　浙商证券表示，国内(nèi )算力需(xū )求的黎(lí )明已经到来，字节跳动(dòng )在AI上投(tóu )入巨(jù )大，2024年(nián )资本开(kāi )支达800亿元，接近(jìn )百度、阿里、腾讯的总和(约1000亿元)，研发投入(rù )显著(zhe )领先同(tóng )行。该(gāi )券商进(jìn )一步预测(cè )，2025年字(zì )节跳动(dòng )资本开支有望达到1600亿元，旨在打造(zào )自主可(kě )控的大(dà )规模数据中心集(jí )群，其(qí )中约900亿(yì )元将用于AI算(suàn )力的采购，700亿元用于IDC基(jī )建以及(jí )网络设(shè )备如光模块、交换机。中信证(zhèng )券也(yě )同样表(biǎo )示，中(zhōng )美科技巨头AI投入(rù )强度差(chà )距较大(dà )，预计国内巨头资本开支有一(yī )定的(de )提升空(kōng )间。看(kàn )好国内(nèi )AI投入加大(dà )对AIDC、高(gāo )速交换(huàn )机、光模块、AEC、液冷等领域的拉动(dòng )。

　　国金证(zhèng )券指出，AI仍然是(shì )当前PCB确(què )定性最(zuì )强的需求。从海外资本开支预期可(kě )看到云(yún )计算厂(chǎng )商正在争相在AI基础设施(shī )布局，根据(jù )预期，2025年META、谷(gǔ )歌、微软、亚马(mǎ )逊资本(běn )开支分(fèn )别同比增加60%、43%、45%、20%，AI服务器从(cóng )以往(wǎng )的14~24层提(tí )升至20~30层(céng )，交换机提升至(zhì )38~46层，部(bù )分产品(pǐn )还会引入HDI工艺，行业附加值有望增(zēng )长。虽(suī )然当前(qián )海外关税或对出(chū )口产业(yè )链有影(yǐng )响，但考虑到各大厂商仍在加快布(bù )局、AI硬(yìng )件产品(pǐn )仍在升级，AI相关需求在(zài )当前的(de )确定(dìng )性仍然(rán )最高。

　　近期广州、无锡、呼和浩(hào )特多地政务系统宣布接入DeepSeek。东(dōng )吴证(zhèng )券表示(shì )，政府(fǔ )和央国企数据涉(shè )及国计(jì )民生，国资云建设直接接触原始数据，体(tǐ )量大、价值高(gāo )，因此需要国资(zī )背景厂(chǎng )商建设(shè )，国资背景厂商在平台、资源、市(shì )场、技(jì )术、人(rén )才等方面具备天然的优(yōu )势。云(yún )服务厂商市(shì )场需求有望迎来广阔机(jī )遇，政(zhèng )务云作(zuò )为重要细分领域有望加速发展(zhǎn )。

　　AI算力(lì )拉动需(xū )求，这类核心部(bù )件或将(jiāng )持续受(shòu )益

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