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　　伴随着(zhe )AIAgent技(jì )术(shù )的发展，2025年以来AI推理景气(qì )度(dù )持续提升。如：谷歌AIToken推理(lǐ )量(liàng )于(yú )2025年4月增长至480万亿，同比(bǐ )增(zēng )长(zhǎng )50倍。随着训练和推理的需(xū )求(qiú )增加和分化，传统通用芯(xīn )片(piàn )已(yǐ )逐渐无法满足云端训练(liàn )与(yǔ )推(tuī )理的高能效比需求，为降(jiàng )低(dī )成本、提高算力芯片对特(tè )定(dìng )需求的匹配度，各家云厂(chǎng )商(shāng )都(dōu )在加速推进ASIC(专用集成电(diàn )路(lù ))芯(xīn )片项目，力图在英伟达解(jiě )决(jué )方案之外实现多元化发展(zhǎn )。中(zhōng )信证券指出，ASIC是AI市场的(de )第(dì )二(èr )增长动力。考虑到ASIC行业的(de )产(chǎn )品研发速度正在加快(如：由(yóu )早(zǎo )期的两年迭代一代产品(pǐn )，转(zhuǎn )换成现在的一年迭代一代(dài )产(chǎn )品)，ASIC有望帮助云厂商(CSP)企业(yè )持(chí )续降低AI成本、缩短研发时(shí )间(jiān )，进而拉动行业规模的增(zēng )长(zhǎng )。迈威尔(Marvell)在2025年AI投资者交流会(huì )上(shàng )透露：2023年ASIC市场规模约为66亿(yì )美(měi )元(yuán )，预计2028年达到554亿美元，对(duì )应(yīng )2023-2028年CAGR为53%。

　　西南证券分析(xī )表(biǎo )示，国家战略聚焦低空经(jīng )济(jì )新(xīn )赛道，地方加速政策配套(tào )与(yǔ )资源倾斜，低空物流、低(dī )空(kōng )旅游等应用场景先行，头(tóu )部(bù )厂商订单加速落地，产业(yè )链(liàn )规(guī )模化发展态势渐显。根据(jù )赛(sài )迪智库数据，2023年中国低空(kōng )经(jīng )济规模达5059.5亿元(增速33.8%)，预计(jì )2026年(nián )突(tū )破万亿，复合增长率约30%。

　　大模型技术进入密集迭(dié )代(dài )期，AI应用规模商业化落地(dì )置(zhì )信(xìn )度增强。兴业证券表示，AI产(chǎn )业催化不断，建议持续加(jiā )仓(cāng )AI算力及应用。在政策端，工(gōng )信部发布会表态，近期会(huì )出(chū )台(tái )多个行业数字化转型方案(àn )，组织“人工智能+软件”行(háng )动(dòng )，并推动未来产品创新发(fā )展(zhǎn )。在产业端，Kimi发布K2基础大模(mó )型(xíng )，其在性能、成本优化及(jí )Agent工(gōng )具调用等方面显著提升；OpenAI推(tuī )出(chū )了ChatGPT智能体系统。同时，WAIC2025将(jiāng )于(yú )7月26日在上海开幕。当前时(shí )间(jiān )点，建议持续加大AI板块的(de )配(pèi )置比例。

　　相较于GPU，ASIC芯(xīn )片(piàn )可(kě )以在特定场景中实现低成(chéng )本(běn )、高性能、低功耗，具备(bèi )高(gāo )专用性和高性价比特征。机(jī )构(gòu )指出，AI推理需求质变，ASIC芯(xīn )片(piàn )成为AI算力增长新动力。

　　“十四五”收官在即，主(zhǔ )要(yào )发(fā )展目标均得到较好完成。2023年(nián )以来，水利、公路水路、铁(tiě )路等公共基础设施的固定(dìng )资(zī )产投资保持增长，为我国(guó )经(jīng )济(jì )的稳增长提供了重要的支(zhī )撑(chēng )。太平洋证券王亮认为，三(sān )峡水运新通道、浙赣粤运(yùn )河(hé )等(děng )大项目建设均有同程度的(de )进(jìn )展，有望拉动民爆行业需(xū )求(qiú )。未来行业将由少数几家(jiā )在(zài )技(jì )术、资本、服务网络和一(yī )体(tǐ )化能力上具备绝对优势的(de )全(quán )国性或区域性龙头主导，其(qí )发展速度和盈利能力有望(wàng )持(chí )续(xù )超越行业平均水平。

　　公(gōng )司方面，日播时尚旗下首(shǒu )位(wèi )虚拟人物BO的身份定位为植(zhí )物(wù )学(xué )家，中文名为“播凌一”。生意宝的网盛大厦AI数字人(rén )直(zhí )播基地是一家通过打造了(le )“超(chāo )写实数字人内容生成+云服(fú )务(wù )”的SaaS工具软件平台并以创(chuàng )造(zào )每个人的数字化身为使命(mìng )，功能包括：一是数字人AI直(zhí )播(bō )；二是数字人定制。

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