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　　浙商证券表(biǎo )示，国内算力需(xū )求的黎明已(yǐ )经到来，字(zì )节跳动在AI上(shàng )投入巨大，2024年资(zī )本开支达800亿(yì )元，接近百(bǎi )度、阿里、腾讯的总和(hé )(约1000亿元)，研(yán )发投入显著领先(xiān )同行。该券(quàn )商进一步预(yù )测，2025年字节(jiē )跳动资本开(kāi )支有望达到(dào )1600亿元，旨在打造自主可控的(de )大规模数据(jù )中心集群，其中约900亿元(yuán )将用于AI算力的采购，700亿(yì )元用(yòng )于IDC基建以及(jí )网络设备如(rú )光模块、交(jiāo )换机。中信(xìn )证券也同样(yàng )表示(shì )，中美科技(jì )巨头AI投入强(qiáng )度差距较大(dà )，预计国内(nèi )巨头资本开(kāi )支有一定的提升(shēng )空间。看好(hǎo )国内AI投入加(jiā )大对AIDC、高速(sù )交换机、光(guāng )模块、AEC、液(yè )冷等领域的拉动。

　　持续(xù )升温！该细(xì )分领域逐渐(jiàn )成为新的经(jīng )济增长点

　　据国新办(bàn )网站(zhàn )消息，国务(wù )院新闻办公(gōng )室将于4月21日(rì )举行新闻发(fā )布会，请商(shāng )务部(bù )副部长兼国(guó )际贸易谈判(pàn )副代表凌激(jī )和工业和信(xìn )息化部、国(guó )家卫生健康委、中国人民银(yín )行有关负责(zé )人介绍《加(jiā )快推进服务(wù )业扩大开放(fàng )综合试点工作方案》有关情(qíng )况。此外，航旅纵横最(zuì )新大数据显(xiǎn )示，截至4月(yuè )17日，五一假(jiǎ )期国(guó )内航线机票(piào )预订量超333万(wàn )张，同比去(qù )年增长约36%，出入境航线(xiàn )机票(piào )预订量超89万(wàn )张，同比去(qù )年增长约25%。航班管家数(shù )据显示，五(wǔ )一假期国内机票(经济舱含税(shuì ))均价约885.7元，同比2019年提升(shēng )8.6%，同比2024年增(zēng )长4.4%。

　　近(jìn )日，具身智能机器人公司魔(mó )法原子(MagicLab)近期(qī )完成了1.5亿元(yuán )天使轮融资(zī )，本轮融资(zī )由追创创投(tóu )领投(tóu )，翼朴基金(jīn )跟投。魔法(fǎ )原子原始团(tuán )队曾参与小(xiǎo )米机器狗研(yán )发，并于今年1月(yuè )在北京正式(shì )成立，随后(hòu )成为全球首(shǒu )家以“电驱(qū )机器人”打破波士顿动力空(kōng )翻专利的机(jī )器人公司。在本轮融资(zī )之后，魔法(fǎ )原子计划扩大人才招募，持(chí )续加码具身(shēn )智能核心技(jì )术研发、人(rén )形机器人整(zhěng )机研发，并(bìng )加快(kuài )量产步伐、拓展工业及(jí )商业场景落(luò )地与商业化(huà )。

　　开源(yuán )证券(quàn )表示，光敏(mǐn )聚酰亚胺(PSPI)是(shì )一种对高能(néng )辐射如紫外(wài )光、α-射线(xiàn )、X-射线等敏感的一类聚酰亚(yà )胺材料，具(jù )有优异的绝(jué )缘性能、耐(nài )辐射、耐高(gāo )温、高强度，且可在紫外光(guāng )等高能辐射(shè )照射下自发(fā )实现图案化(huà )。PSPI在电子领(lǐng )域主要有光(guāng )刻胶(jiāo )及电子封装(zhuāng )两大作用，被广泛地应(yīng )用于集成电(diàn )路和绝缘隔(gé )层、表面钝化层(céng )及离子注入(rù )掩膜等。开(kāi )源证券进一(yī )步表示，根(gēn )据QYResearch数据，全球PSPI市场规模预计2029年将达到120亿(yì )元。PSPI的生产(chǎn )技术与市场(chǎng )主要由美国(guó )及日本企业所掌控和垄断，全球PSPI生产企(qǐ )业主要包括(kuò )HDM公司、东丽(lì )Toray、富士胶片(piàn )等企业。国(guó )内PSPI产(chǎn )业呈现“进(jìn )口依赖度高(gāo )、产业规模(mó )小、且产品(pǐn )多集中在中(zhōng )低端领域”等特(tè )点。中国PSPI市(shì )场存在较高(gāo )的进口替代(dài )空间，在微(wēi )电子、芯片等产业快速发展背景下，PSPI市(shì )场需求将持(chí )续攀升。目(mù )前国内PSPI行业(yè )已有多家企业布局。

　　上(shàng )市公司中，久盛电气有(yǒu )产品应用到(dào )核电领域。核聚变领域(yù )，公(gōng )司与有关科(kē )研所有合作(zuò )，有少量产(chǎn )品被应用。国光电气积(jī )极与国内知名院(yuàn )所开展合作(zuò )，跟进各类(lèi )核聚变项目(mù )，在涉氚领(lǐng )域，特别是氚兼容、氚防护领域，公司(sī )已具有较坚(jiān )实的技术储(chǔ )备。融发核(hé )电积极关注核聚变技术发展(zhǎn )情况，并参(cān )与了前期国(guó )际热核聚变(biàn )实验堆(ITER)项目(mù )我国承制部(bù )分的(de )个别部件制(zhì )造工作。

　　这类机器(qì )人产品市场(chǎng )需求或显著(zhe )增加

　　国金证(zhèng )券指出，AI仍(réng )然是当前PCB确(què )定性最强的(de )需求。从海(hǎi )外资本开支预期可看到云计算厂商正在(zài )争相在AI基础(chǔ )设施布局，根据预期，2025年META、谷歌、微软、亚马逊资(zī )本开支分别(bié )同比增加60%、43%、45%、20%，AI服务(wù )器从以往的(de )14~24层提升至20~30层(céng )，交(jiāo )换机提升至(zhì )38~46层，部分产(chǎn )品还会引入(rù )HDI工艺，行业(yè )附加值有望(wàng )增长。虽然当前(qián )海外关税或(huò )对出口产业(yè )链有影响，但考虑到各(gè )大厂商仍在加快布局、AI硬件产品仍在升(shēng )级，AI相关需(xū )求在当前的(de )确定性仍然(rán )最高。

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