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　　上海证(zhèng )券研报指出，2025年(nián )4月全(quán )球半导体销售额实(shí )现同比环比(bǐ )双增(zēng )长；SIA总裁兼(jiān )首席执行官JohnNeuffer表示：“4月(yuè )份的全球半(bàn )导体(tǐ )销售额在2025年首次出(chū )现环比增长(zhǎng )，在(zài )美洲和亚太地区销售额(é )增加的推动(dòng )下，全球市场继(jì )续实现(xiàn )同比增长。与此(cǐ )同时，在对(duì )人工智能、云基础设施(shī )和先进消费(fèi )电子(zǐ )产品的需求推动下(xià )，新的WSTS行业预测(cè )表明(míng )，2025年全球市场将稳(wěn )步增长。”上海(hǎi )证券认为，电子半导体2025年或正(zhèng )在迎(yíng )来全面复苏(sū )，产(chǎn )业竞争格局有望加(jiā )速出清修复(fù )，产(chǎn )业盈利周期和相关公司(sī )利润有望持(chí )续复(fù )苏。

　　上(shàng )市公司(sī )中，欧陆通(tōng )的数(shù )据中心电源(yuán )产品覆盖60w到33kw瓦数段，产(chǎn )品包括风冷(lěng )、浸(jìn )没式液冷在内的两(liǎng )大类电源产品及(jí )解决(jué )方案。公司已推出(chū )了包括3,200W钛金(jīn )M-CRPS服务(wù )器电源、1,300W-3,600W钛(tài )金CRPS服务器电源、3,300W-5,500W钛(tài )金和(hé )超钛金GPU服务(wù )器电(diàn )源、浸没式液冷服(fú )务器电源及(jí )机架(jià )式电源(PowerShelf)解决方案等核心(xīn )产品。英维(wéi )克凭(píng )借自身掌握(wò )的关键(jiàn )自主技术，液冷(lěng )散热技术已(yǐ )有端到端全链条布局，针对算力设(shè )备和(hé )数据中心推出的Coolinside液(yè )冷机柜及全链条(tiáo )液冷(lěng )解决方案。产品涵(hán )盖冷板、快(kuài )速接(jiē )头、Manifold、CDU、机(jī )柜，到SoluKing长效液冷工(gōng )质、管路、冷源(yuán )等。高澜股份在液冷赛(sài )道深耕20余年(nián )，是(shì )国内起步最早的液冷厂(chǎng )商之一，在(zài )细节(jiē )设计、工程(chéng )经验、工艺把控上(shàng )都有(yǒu )相当成熟的(de )经验，公司的液冷相关(guān )客户包括字(zì )节跳(tiào )动、阿里巴巴、腾(téng )讯等。

　　相较(jiào )于硅(guī )基半导体，以碳化(huà )硅和氮化镓(jiā )为代(dài )表的宽禁带(dài )半导体在材料端至(zhì )器件(jiàn )端的性能优(yōu )势突(tū )出，具备高频、高(gāo )效、高功率(lǜ )、耐(nài )高压、耐高温等特点，是未来半导(dǎo )体行(háng )业发展的重(chóng )要方向(xiàng )。其中，碳(tàn )化硅(guī )的高禁带宽(kuān )度、高击穿电场强度、高电子饱和(hé )漂移(yí )速率和高热导率等(děng )特性，使其(qí )在电(diàn )力电(diàn )子器件等应用中发(fā )挥着至关重(chóng )要的(de )作用。碳化(huà )硅材料在功率半导(dǎo )体器(qì )件、射频半(bàn )导体(tǐ )器件及新兴应用领(lǐng )域具有广阔(kuò )的市(shì )场应用潜力。光大证券(quàn )指出，随着(zhe )AI数据(jù )中心、AR眼镜(jìng )等行业(yè )的增长，碳(tàn )化硅(guī )行业将随之(zhī )快速增长。国内碳化硅(guī )衬底企业持(chí )续投(tóu )资扩张产能，有望(wàng )持续扩大市(shì )场份(fèn )额。

　　近日，上交所(suǒ )公告，上海(hǎi )超导(dǎo )科技股份有(yǒu )限公司科创板IPO获受(shòu )理，公司计划募(mù )资12亿(yì )元。招股书显示，上海超导是(shì )一家(jiā )专注于高温超导材料研(yán )发、生产和(hé )销售(shòu )的高新技术(shù )企业，是全球领先(xiān )的高(gāo )温超导材料(liào )生产商之一。同日，证(zhèng )监会发布《关于(yú )在科创板设置科创(chuàng )成长层，增(zēng )强制(zhì )度包(bāo )容性适应性的意见(jiàn )》。其中提(tí )出，设置科创板(bǎn )科创成长层。

　　近期(qī )，科创板连(lián )续受理3家公司，支持鼓(gǔ )励鼓励“硬(yìng )科技(jì )”企业。高温超导材料(liào )正是当前新(xīn )材料(liào )产业的前沿方向，而基于超导(dǎo )磁体(tǐ )的磁约束聚(jù )变技术最具工程化潜力(lì )。上半年来(lái )，我(wǒ )国可控核聚变领域(yù )进展不断。华泰(tài )证券发布研报称，可控(kòng )核聚变正从(cóng )短期(qī )主题投资变(biàn )成长期产业投资，预计(jì )未来几年全(quán )球每年有约2~3个核聚变装(zhuāng )置建设投产(chǎn )，行(háng )业加速从0到1，产业链招(zhāo )标和订单有(yǒu )望迎(yíng )来持续催化。

　　三星SDI正在考(kǎo )虑将(jiāng )干法电极技(jì )术应用于全固态电池

　　USGS数据显示(shì )，2024年(nián )全球钴矿产量约为(wéi )28.8万金属吨，其中(zhōng )刚果(金)钴矿产量约为22万(wàn )金属吨，同(tóng )比增(zēng )长约25%，全球(qiú )市场占比达到76.4%。国(guó )信证(zhèng )券研报称，若按照2024年的产量作为依(yī )据，刚果(金(jīn ))禁止(zhǐ )钴原料出口7个月时间，至少将影响(xiǎng )今年(nián )全球钴原料供应达(dá )10万金属吨以(yǐ )上，或将造成国(guó )内钴原料供应短缺的局(jú )面。从全年(nián )维度(dù )来看，对钴价持乐(lè )观态度，预(yù )计国(guó )内电钴价格有望重回25万(wàn )元/吨上方运(yùn )行。另外从长期(qī )来看，刚果(金)可能(néng )实施(shī )钴出口配额(é )来提升对于钴的定价权(quán )，钴价中枢(shū )有望(wàng )抬升。

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