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　　浙商证(zhèng )券表示，国(guó )内算力需求的黎明已经到来(lái )，字节跳动(dòng )在AI上投入巨(jù )大，2024年资本(běn )开支达800亿元，接近百度、阿里、腾讯的(de )总和(约1000亿元(yuán ))，研发投入(rù )显著领先同(tóng )行。该券商进一步预测，2025年(nián )字节跳动资(zī )本开支有望(wàng )达到1600亿元，旨在打造自(zì )主可控的大规模数据中心集(jí )群，其中约(yuē )900亿元将用于(yú )AI算力的采购(gòu )，700亿元用于(yú )IDC基建以及网络设备如光模块(kuài )、交换机。中信证券也(yě )同样表示，中美科技巨头AI投入强度差距较大，预计(jì )国内巨头资(zī )本开支有一(yī )定的提升空(kōng )间。看好国内AI投入加大对AIDC、高速交换机(jī )、光模块、AEC、液冷等领(lǐng )域的拉动。

　　行业重要参与者先后发(fā )布重磅产品(pǐn )，或持续点(diǎn )燃这个AI细分(fèn )赛道热潮

　　据了解，明年一季度，魔(mó )法原子将正(zhèng )式发布新一(yī )代人形机器(qì )人产品MagicBot，并预计于2025年交付数百台量产版(bǎn )MagicBot，2026年交付量(liàng )将达到千台(tái )级别。中航(háng )证券机械设备团队认为，人形机器人产(chǎn )业趋势明确(què )，至2030年全球(qiú )累计需求量(liàng )有望达约200万台，目前进入从(cóng )0到1的重要突(tū )破阶段，看(kàn )好Tier1及核心零(líng )部件供应商(shāng )。

　　开源证券表示，光敏(mǐn )聚酰亚胺(PSPI)是(shì )一种对高能(néng )辐射如紫外(wài )光、α-射线、X-射线等敏感的一类聚酰亚(yà )胺材料，具(jù )有优异的绝(jué )缘性能、耐(nài )辐射、耐高温、高强度，且可在紫外光(guāng )等高能辐射(shè )照射下自发(fā )实现图案化(huà )。PSPI在电子领域主要有光刻胶(jiāo )及电子封装(zhuāng )两大作用，被广泛地应(yīng )用于集成电(diàn )路和绝缘隔层、表面钝化层(céng )及离子注入(rù )掩膜等。开(kāi )源证券进一(yī )步表示，根(gēn )据QYResearch数据，全球PSPI市场规模预计(jì )2029年将达到120亿(yì )元。PSPI的生产(chǎn )技术与市场(chǎng )主要由美国及日本企业所掌控和垄断，全球PSPI生产企(qǐ )业主要包括(kuò )HDM公司、东丽(lì )Toray、富士胶片等企业。国内PSPI产(chǎn )业呈现“进(jìn )口依赖度高(gāo )、产业规模(mó )小、且产品(pǐn )多集中在中低端领域”等特(tè )点。中国PSPI市(shì )场存在较高(gāo )的进口替代(dài )空间，在微(wēi )电子、芯片等产业快速发展(zhǎn )背景下，PSPI市(shì )场需求将持(chí )续攀升。目(mù )前国内PSPI行业已有多家企业布局。

　　政(zhèng )策引导叠加(jiā )各级供应商(shāng )配合下，近(jìn )几年该领域国产芯片发展迅(xùn )速

　　上市(shì )公司中，中(zhōng )公教育是国(guó )内最早从事(shì )职业教育培训的民营企业之(zhī )一，成立人(rén )工智能与教(jiāo )育研究院后(hòu )，依托多年(nián )知识内容沉淀和长期的研发(fā )投入，以及(jí )大模型、数(shù )字人等技术(shù )加持，推出的首款AI产品——小鹿老师。盛通股份参(cān )股的北京未(wèi )科是国内领(lǐng )先的在线少儿编程教育公司(sī )，面向6~16岁青(qīng )少年和儿童(tóng )提供在线编(biān )程教育培训(xùn )服务。

　　行业盛会召开，机构称该技(jì )术有望成为(wéi )继人工智能(néng )后下一个竞(jìng )赛点

　　开源证券表示，光(guāng )敏聚酰亚胺(àn )(PSPI)是一种对高(gāo )能辐射如紫(zǐ )外光、α-射线、X-射线等敏感的一类聚酰(xiān )亚胺材料，具有优异的(de )绝缘性能、耐辐射、耐高温、高强度，且可在紫外(wài )光等高能辐(fú )射照射下自(zì )发实现图案(àn )化。PSPI在电子领域主要有光刻(kè )胶及电子封(fēng )装两大作用(yòng )，被广泛地(dì )应用于集成(chéng )电路和绝缘隔层、表面钝化(huà )层及离子注(zhù )入掩膜等。开源证券进(jìn )一步表示，根据QYResearch数据，全球PSPI市场规模预(yù )计2029年将达到(dào )120亿元。PSPI的生(shēng )产技术与市(shì )场主要由美国及日本企业所(suǒ )掌控和垄断(duàn )，全球PSPI生产(chǎn )企业主要包(bāo )括HDM公司、东(dōng )丽Toray、富士胶片等企业。国内(nèi )PSPI产业呈现“进口依赖度(dù )高、产业规(guī )模小、且产(chǎn )品多集中在中低端领域”等(děng )特点。中国(guó )PSPI市场存在较(jiào )高的进口替(tì )代空间，在微电子、芯片等产业快速发(fā )展背景下，PSPI市场需求将(jiāng )持续攀升。目前国内PSPI行业已有多家企业(yè )布局。

　　华金证券指(zhǐ )出，视频生(shēng )成赛道比拼(pīn )或进入白热化阶段。去年12月(yuè )3日，腾讯混(hún )元大模型正(zhèng )式上线视频(pín )生成功能并(bìng )实现开源，参数量达130亿，并(bìng )在综合评测(cè )中呈领先趋(qū )势；12月10日，OpenAI正式发布Sora系列产品；12月14日，Pika Labs正式发布了(le )2.0版本；12月17日(rì )，Google发布Veo 2视频(pín )生成模型。视频生成赛道重要参与者先(xiān )后发布重磅(páng )产品，或持(chí )续点燃AI视频(pín )热潮，建议(yì )持续关注国内映射产品以及(jí )相关受益上(shàng )下游产业。

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