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●其余11个(gè )项目将由恒(héng )瑞医药主导(dǎo )研发，最晚(wǎn )至完成I期临(lín )床试(shì )验，GSK可行使优先选择权(quán )

A股三大指数(shù )冲高回落，截至午盘，沪指跌0.17%，深(shēn )成指跌0.16%，创业板(bǎn )指涨0.10%，北证(zhèng )50指数跌0.38%，沪(hù )深京三市半(bàn )日成交额11387亿(yì )元，较上日(rì )放量(liàng )146亿元。全市(shì )场超3000只个股(gǔ )下跌。 板块(kuài )题材上，PCB、影视院线、PEEK材料板块走(zǒu )高，大金融稳步(bù )抬升，新华(huá )保险(601336)再创新(xīn )高，煤炭、钢铁板块调(diào )整。

　　为何强调现在是慢(màn )牛周期？首(shǒu )先，指数行(háng )情明确，但(dàn )个股赚钱效(xiào )应不高，目前是(shì )权重搭台、题材股未唱(chàng )戏，投资者(zhě )赚钱体感差(chà )。像924时各大(dà )媒体(tǐ )喊牛市(shì )，如(rú )今市场走势(shì )虽强，但很(hěn )多人不敢或(huò )不想说牛市(shì )，就是因为(wéi )指数(shù )强而赚钱效(xiào )应弱。从技(jì )术面看，上(shàng )证指数周线(xiàn )连续5连阳，拉升(shēng )明显过快。当股价脱离(lí )20周均线或日(rì )线脱离20天线(xiàn )，通常会有(yǒu )宽幅震荡或(huò )回拉洗盘动作。现在上证周(zhōu )K线不仅离20周(zhōu )均线远，离(lí )60周均线也远(yuǎn )，不过量能(néng )已放(fàng )出来，下周(zhōu )重点看量，若量能不能(néng )持续放大，市场上涨高(gāo )度有限。这(zhè )是否(fǒu )意味着市场(chǎng )要大跌？以(yǐ )正常逻辑，后市仍是慢(màn )牛周期，因(yīn )为个(gè )股赚钱效应还没打出来(lái )，只是指数(shù )行情先行。

　　当前“供应稳、需(xū )求弱”的状况，拖累纯碱生(shēng )产企业库存(cún )连续6周攀升(shēng )。虽然上周(zhōu )厂家库存环(huán )比小(xiǎo )幅回落(luò )，但(dàn )降幅相对库(kù )存绝对总量(liàng )而言依然有(yǒu )限。据统计(jì )，截至7月21日(rì )，国(guó )内纯碱厂家(jiā )总库存为188.42万(wàn )吨，较上周(zhōu )四减少2.14万吨(dūn )。其中，轻(qīng )质纯(chún )碱库存为75.71万吨，环比减(jiǎn )少2.59万吨；重(chóng )质纯碱库存(cún )为112.71万吨，环(huán )比增加0.45万吨(dūn )。从库存数据来(lái )看，目前重(chóng )碱库存仍在(zài )上升，库存(cún )压力尚未得(dé )到有效缓解(jiě )。

消(xiāo )息面上(shàng )，今(jīn )日早盘，恒(héng )瑞医药(600276)发布(bù )公告，与葛(gě )兰素史克（GSK）达成一项(xiàng )总潜(qián )在金额高达(dá )125亿美元的License-out合(hé )作，覆盖一(yī )款处于临床(chuáng )阶段的呼吸(xī )系统(tǒng )创新药及多达11个处于非(fēi )临床阶段的(de )候选项目。公告显示，恒瑞医药将(jiāng )HRS-9821项目的全球独家(jiā )权利（不包(bāo )括中国大陆(lù )、香港特别(bié )行政区、澳(ào )门特别行政(zhèng )区及(jí )台湾地(dì )区）和至多11个项(xiàng )目的全球独(dú )家许可的独(dú )家选择权（不包括中国(guó )大陆(lù )、香港特别(bié )行政区、澳(ào )门特别行政(zhèng )区及台湾地(dì )区）有偿许(xǔ )可给(gěi )GSK。

　前段时间，受政策(cè )面消息提振(zhèn )，工业品价(jià )格普遍上涨(zhǎng )，纯碱主力(lì )合约也打破此前(qián )低位震荡格(gé )局，出现大(dà )幅拉涨。但(dàn )目前市场再(zài )度降温，多(duō )数商(shāng )品价格(gé )调整(zhěng )明显。多空(kōng )因素交织下(xià )，市场交易(yì )重心更偏向(xiàng )于外部因素(sù )对价(jià )格波动的影(yǐng )响。短期来(lái )看，当前纯(chún )碱市场单边(biān )交易风险和(hé )难度相对较大，可继续关注(zhù )纯碱2509和2601合约(yuē )月间反套机(jī )会。

根据协(xié )议条款，恒(héng )瑞医药将获得包(bāo )括PDE3/4授权在内(nèi )的5亿美元首(shǒu )付款。如果(guǒ )所有项目均(jun1 )获得行使选(xuǎn )择权(quán )且所有(yǒu )里程(chéng )碑均已实现(xiàn )，恒瑞将有(yǒu )资格获得未(wèi )来基于成功(gōng )开发、注册(cè )和销(xiāo )售里程碑付(fù )款的潜在总(zǒng )金额约120亿美(měi )元。恒瑞将(jiāng )有权向GSK收取(qǔ )相应的分梯度的销售提成（不包括中国(guó )大陆、香港(gǎng )特别行政区(qū )、澳门特别(bié )行政区和台湾地(dì )区）。

3、【国家能源局(jú )：加强电力(lì )供需监测预(yù )警 强化能源(yuán )保供(gòng )和供电(diàn )服务(wù )监管】国家(jiā )能源局7月24日(rì )在京召开2025年(nián )第二次能源(yuán )监管工作例(lì )会。会议强调，加强电力供(gòng )需监测预警(jǐng )，强化能源(yuán )保供和供电(diàn )服务监管，发挥市场机制保(bǎo )供作用，保(bǎo )障迎峰度夏(xià )电力稳定可(kě )靠供应。推(tuī )进省级现货市场(chǎng )建设，推动(dòng )“1+6”基础规(guī )则体系落地(dì )实施，统一(yī )规范各地市(shì )场制(zhì )度规则(zé )，加(jiā )强各层次市(shì )场、交易品(pǐn )种、交易时(shí )序和价格机(jī )制等高效衔(xián )接，确保全国统(tǒng )一电力市场(chǎng )年底前初步(bù )建成。深入(rù )开展电力领(lǐng )域综合监管，提炼现场监管(guǎn )成果，分类(lèi )做好约谈、通报、行政(zhèng )处罚等工作(zuò )，健全综合监管(guǎn )长效制度机(jī )制。统筹煤(méi )炭、油气、煤电等重点(diǎn )领域监管，创新(xīn )监管方(fāng )式，减少检查频(pín )次，抓好督(dū )促整改，促(cù )进能源市场(chǎng )平稳有序运(yùn )行。细化落实新(xīn )一轮“获得(dé )电力”政策(cè )，优化12398热线(xiàn )投诉举报处(chù )理，协同推进非电网直供电(diàn )居民小区用(yòng )电问题治理(lǐ )，加快频繁(fán )停电台区线(xiàn )路“整线成片”整治，改善(shàn )增进民生用(yòng )能福祉。强(qiáng )化对派出机(jī )构的日常管(guǎn )理和(hé )业务培(péi )训，指导做好政(zhèng )务信息报送(sòng )、理论问题(tí )研究和监管(guǎn )创新实践，提高(gāo )能源监管质(zhì )效和影响力(lì )。

3、【国家(jiā )能源局：加(jiā )强电力供需(xū )监测预警 强化能源保供和供(gòng )电服务监管(guǎn )】国家能源(yuán )局7月24日在京(jīng )召开2025年第二(èr )次能源监管工作(zuò )例会。会议(yì )强调，加强(qiáng )电力供需监(jiān )测预警，强(qiáng )化能源保供(gòng )和供(gòng )电服务(wù )监管(guǎn )，发挥市场(chǎng )机制保供作(zuò )用，保障迎(yíng )峰度夏电力(lì )稳定可靠供(gòng )应。推进省级现(xiàn )货市场建设(shè )，推动“1+6”基础规则体(tǐ )系落地实施(shī )，统一规范各地市场制度规(guī )则，加强各(gè )层次市场、交易品种、交易时序和(hé )价格机制等高效(xiào )衔接，确保(bǎo )全国统一电(diàn )力市场年底(dǐ )前初步建成(chéng )。深入开展(zhǎn )电力(lì )领域综(zōng )合监(jiān )管，提炼现(xiàn )场监管成果(guǒ )，分类做好(hǎo )约谈、通报(bào )、行政处罚(fá )等工(gōng )作，健全综(zōng )合监管长效(xiào )制度机制。统筹煤炭、油气、煤电(diàn )等重点领域监管，创新监管(guǎn )方式，减少检查频次，抓好督促整(zhěng )改，促进能(néng )源市场平稳有序(xù )运行。细化(huà )落实新一轮(lún )“获得电力”政策，优(yōu )化12398热线投诉(sù )举报处理，协同(tóng )推进非电网(wǎng )直供电居民(mín )小区用电问(wèn )题治理，加快频繁停电(diàn )台区(qū )线路“整线成片”整治(zhì )，改善增进(jìn )民生用能福(fú )祉。强化对(duì )派出机构的日常管理和业务(wù )培训，指导做好政务信(xìn )息报送、理(lǐ )论问题研究(jiū )和监管创新实践(jiàn )，提高能源(yuán )监管质效和(hé )影响力。

　　所以下周(zhōu )指数空间可(kě )能不会太大(dà )，若(ruò )拉升过快，后边更麻烦(fán )，拉升不快(kuài )，指数还能往上冲一冲(chōng )，周(zhōu )线基本也差不多了。猜(cāi )指数拉到什(shí )么点位意义(yì )不大，只要(yào )上证指数短线不破3577点就没问(wèn )题，短线还可继续观察(chá )。后边重点(diǎn )看往上突破(pò )的一笔是否出现(xiàn )背驰，若背(bèi )驰要注意，若没背驰，市场短线还(hái )有高度，但(dàn )高度没必要(yào )去猜(cāi )。

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