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　　华创证券分析指出，未来3年漂浮式(shì )主(zhǔ )要(yào )任(rèn )务(wù )仍(réng )处(chù )于(yú )从(cóng )样(yàng )机(jī )试验到规模化商用的技术攻关和成本下降的质变阶段；2026年起，漂(piāo )浮(fú )式(shì )装(zhuāng )机(jī )规(guī )模(mó )将(jiāng )正(zhèng )式(shì )进入量变阶段。预计2026-2030年，全球漂浮式新增装机由2GW增长至12.2GW，复合(hé )年(nián )均增长率为57.3%；我国浮式新增装机将由0.6GW增长至(zhì )6.2GW，复(fù )合年均增长率为79.5%，成为浮式市场的主导力量。

　　公司方面，通(tōng )灵(líng )股(gǔ )份(fèn )主(zhǔ )要(yào )产(chǎn )品(pǐn )为(wéi )太(tài )阳能光伏组件接线盒和汽车外饰件。公司是全球光伏接线盒行业(yè )龙(lóng )头(tóu )，2024年(nián )全(quán )球(qiú )市(shì )占(zhàn )率(lǜ )为9.4%。钧达股份主营业务为光伏电池片的研发、生产和销售，主打(dǎ )新一代N型TOPCon太阳能电池，产品性能达国际先进(jìn )水(shuǐ )平(píng )，具备较强市场竞争力。

我国牵头制定的全球首个光伏直流领域(yù )国(guó )际(jì )标(biāo )准(zhǔn )正(zhèng )式(shì )发(fā )布(bù )

　　山西证券表示，物联网产业链包括感知识别层、网络传输层、平(píng )台(tái )管(guǎn )理(lǐ )层(céng )、应(yīng )用(yòng )服(fú )务层。中国物联网市场规模到2028年将增至3264.7亿美元，随着AI渗透加速，物联网行业有望再次迎来蓬勃发展。

　　公(gōng )司(sī )方(fāng )面，中京电子在物联网与工业互联网应用方面有相关技术储备和(hé )产(chǎn )品(pǐn )销(xiāo )售(shòu )。罗(luó )普(pǔ )特(tè )专(zhuān )门成立基于物联网技术应用的智能硬件产品研究院，主打智慧灯(dēng )杆(gǎn )、智(zhì )能(néng )区(qū )域(yù )控(kòng )制(zhì )器(qì )等数据感知智能终端硬件设备的研发。

　　上市公司中，华灿光(guāng )电(diàn )的MicroLED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目(mù )前(qián )公(gōng )司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和(hé )良(liáng )率(lǜ )提(tí )升(shēng )阶(jiē )段(duàn )。蓝(lán )思(sī )科技配合北美大客户多年研发，是第一代智能头显的外观结构件(jiàn )核(hé )心(xīn )供(gòng )应(yīng )商(shāng )，并(bìng )为(wéi )其(qí )他北美头部AI眼镜客户提供导光模组、Mic模组等功能模组和精密结构(gòu )件(jiàn )。同时，公司发挥垂直整合优势，积极协同(tóng )包(bāo )括Rokid在内的多家国内外AI眼镜头部企业开展研发，将自有核心元器件(jiàn )、光(guāng )学(xué )部(bù )件(jiàn )、功(gōng )能(néng )模(mó )组及超轻量材料整合至AI眼镜。

　　近日，智能眼镜相关消息不断(duàn )。7月(yuè )22日(rì )，AR眼(yǎn )镜(jìng )链(liàn )主(zhǔ )企(qǐ )业XREAL，正式在京东、天猫平台同步开启预售XREALPro——一款搭载了全球首(shǒu )创(chuàng )光学引擎与X1空间计算芯片的旗舰AR眼镜。7月9日(rì )消(xiāo )息，知情人士称，Meta斥资30亿欧元(约35亿美元)收购雷朋眼镜母公司EssilorLuxottica约3%股(gǔ )权(quán )，加(jiā )码(mǎ )AI智(zhì )能(néng )眼(yǎn )镜(jìng )业(yè )务。中原证券表示，AI眼镜是端侧AI最佳硬件载体之一，OakleyMetaHSTN、小米AI眼镜(jìng )等(děng )重(chóng )磅(páng )新(xīn )品(pǐn )陆(lù )续(xù )发(fā )布(bù )，多款AI眼镜新品放量在即，有望推动全球AI眼镜出货量快速增长，根(gēn )据wellsennXR的数据，预计2025年全球AI眼镜销量达到350万台，同(tóng )比增长230%，预计2026年将达到千万台，建议关注SoC、存储器、光学、电池(chí )、镜(jìng )片(piàn )、OEM等(děng )AI眼(yǎn )镜(jìng )产(chǎn )业(yè )链核心环节投资机会。

　　机构指出，覆铜板是PCB核心原材料，传(chuán )统(tǒng )服(fú )务(wù )器(qì )升(shēng )级(jí )+AI服(fú )务(wù )器(qì )渗透驱动覆铜板量价齐升。覆铜板在PCB原材料成本中占比约30%。Prismark预计(jì )2024年(nián )至2028年全球PCB产值复合增速预计为5.40%。其中，服务(wù )器(qì )/存储器领域增速预计为13.6%。

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