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　　华(huá )为(wéi )拥有鲲鹏与昇腾两大(dà )产(chǎn )业(yè )链(liàn )，其中，昇腾是以异构芯片为基础的加速计(jì )算产业，并研发出盘古大模(mó )型(xíng )与(yǔ )自(zì )身(shēn )硬(yìng )件(jiàn )架构兼容性良好且支持外部模型使用。方正证券张初晨表示，昇腾智算(suàn )已(yǐ )完(wán )成(chéng )长(zhǎng )期(qī )适(shì )配，成熟度明显提升。武汉、北京、成都、西安、沈阳、重庆等智算中(zhōng )心(xīn )已(yǐ )经(jīng )就(jiù )华(huá )为(wéi )昇腾国产方案进行了(le )充(chōng )分(fèn )的(de )适配，且保持较高的使用率。华为昇腾在已(yǐ )投建算力中心公布的国产化(huà )方(fāng )案(àn )中(zhōng )约(yuē )占(zhàn )85%。后续昇腾等国产算力方案预计在政府及运营商招标的份额将持续提升。

　　2025世(shì )界(jiè )人(rén )工(gōng )智能大会(WAIC)在上海世博中心启幕。在本次WAIC上，华为首次线下展出昇腾384超节(jiē )点(diǎn )，即(jí )Atlas900A3SuperPoD，该(gāi )产(chǎn )品基于超节点架构，通(tōng )过(guò )总(zǒng )线技术实现384个NPU之间的大带宽低时延互联，解(jiě )决集群内计算、存储等各资(zī )源(yuán )之(zhī )间(jiān )的(de )通(tōng )信(xìn )瓶颈。通过系统工程的优化，实现资源的高效调度，让超节点像一台计(jì )算(suàn )机(jī )一(yī )样(yàng )工(gōng )作(zuò )。

　　财通证券表示，从全球云基础设施投资情况来看，2025年四大云服务(wù )商(shāng )Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合(hé )计(jì )资本开支预计将超过3200亿(yì )美(měi )元(yuán )，同比增长超过35%，AI驱动下基础设施投入正迎(yíng )来高速增长。我国三大互联(lián )网(wǎng )云(yún )厂(chǎng )商(shāng )资(zī )本(běn )开支合计将超过3500亿元，海外巨头凭借全球化收入支撑更大开支，但国内(nèi )高(gāo )增(zēng )速(sù )反(fǎn )映(yìng )国(guó )产算力潜力。国泰海通判断，2025年AI算力产业链将继续加速发展，叠加推理(lǐ )侧(cè )需(xū )求(qiú )持(chí )续(xù )演(yǎn )进，有望带来更广阔成(chéng )长(zhǎng )空(kōng )间。

　　2025世界人工智能大会(WAIC)在上海世博中心(xīn )启幕。在本次WAIC上，华为首次(cì )线(xiàn )下(xià )展(zhǎn )出(chū )昇(shēng )腾(téng )384超节点，即Atlas900A3SuperPoD，该产品基于超节点架构，通过总线技术实现384个NPU之间的大带(dài )宽(kuān )低(dī )时(shí )延(yán )互(hù )联(lián )，解决集群内计算、存储等各资源之间的通信瓶颈。通过系统工程的优(yōu )化(huà )，实(shí )现(xiàn )资(zī )源(yuán )的高效调度，让超节点(diǎn )像(xiàng )一(yī )台计算机一样工作。

　　人形机器人需要理(lǐ )解并与物理世界进行交互，使(shǐ )用(yòng )人(rén )类(lèi )运(yùn )动(dòng )数据对机器人进行训练，能够提升机器人的灵活性和协调性。泛化能力(lì )的(de )提(tí )升(shēng )需(xū )要(yào )海(hǎi )量的数据，准确复制人类动作则要求数据具备高精度。数据采集方式分(fèn )遥(yáo )控(kòng )操(cāo )作(zuò )、动(dòng )作捕捉、大模型三类，动(dòng )作(zuò )捕捉能直接将人类动作迁移至人形机器人，具备精度高、数据采集全面(miàn )等(děng )优(yōu )势(shì )，或(huò )是(shì )当下人形机器人最合适的数据采集方式。开源证券指出，随着人形机器(qì )人(rén )/具(jù )身(shēn )智(zhì )能(néng )场(chǎng )景增多，对低成本采集高质量数据需求逐步增多，国内政策支持，海内(nèi )外(wài )巨(jù )头(tóu )纷(fēn )纷(fēn )布(bù )局，人形机器人数据采(cǎi )集(jí )产(chǎn )业有望迎来快速发展机遇。目前动作捕捉下(xià )游(yóu )以电影制作、游戏开发等(děng )为(wéi )主(zhǔ )，2022年(nián )市(shì )场(chǎng )空间仅为58亿元，假设未来2-3年单个人形机器人本体企业使用1000台进行训练，1000台(tái )，则(zé )有(yǒu )望(wàng )为(wéi )动捕市场带来500亿增量空间。

　　国泰海通证券研报指出，民用无人机产(chǎn )量(liàng )大(dà )增(zēng )。国(guó )新(xīn )办举行新闻发布会上介(jiè )绍(shào )，1-2月，民用无人机产量同比增长91.5%，航空航天器(qì )及(jí )设备制造业投资同比增长(zhǎng )27.1%。联(lián )合(hé )飞(fēi )机(jī )获(huò )得首张无人直升机型号合格证。中国民用航空局向深圳联合飞机自主研(yán )发(fā )的(de )TD550D无(wú )人(rén )直(zhí )升(shēng )机系统颁发全国首张无人直升机型号合格证(TC)，标志着中国在低空领域的(de )技(jì )术(shù )合(hé )规(guī )性(xìng )取(qǔ )得关键突破。中泰证券(quàn )表(biǎo )示(shì )，中国消费级无人机行业市场规模从2016年的155.0亿元(yuán )增长至2021年的388.1亿元，年复合增(zēng )长(zhǎng )率(lǜ )为(wéi )20.2%，预(yù )计至2026年可达到624.9亿元的市场规模。随着产品价格下降，产业链不断完善，C端(duān )消(xiāo )费(fèi )者(zhě )购(gòu )买(mǎi )消费级无人机的门槛大大降低。

　　随着大模型技术的跃迁与算力资源的(de )增(zēng )强(qiáng )，AIAgent(智(zhì )能(néng )体)在海内外市场迎来爆(bào )发(fā )式(shì )发展浪潮。微软、谷歌、Zoom、百度、阿里、腾讯(xùn )、字节跳动等全球科技巨头(tóu )纷(fēn )纷(fēn )加(jiā )码(mǎ )布(bù )局，推动智能体从实验室走向应用前线，覆盖客服、办公自动化、软件开(kāi )发(fā )、教(jiāo )育(yù )培(péi )训、金融咨询等多个垂直领域。东方财富证券表示，从“算法竞技”到“应(yīng )用(yòng )为(wéi )王(wáng )”，AIAgent迈向规模化商用前夜(yè )。OpenAI、Google等科技巨头和Genspark、Manus等创业玩家纷纷押注通用智能(néng )体，昆仑万维于5月22日发布天(tiān )工(gōng )超(chāo )级(jí )智(zhì )能(néng )体，登顶GAIA榜单，AIAgent赛道逐步从“技术秀场”向“真实生产力工具”跨越。5-6月(yuè )科(kē )技(jì )大(dà )厂(chǎng )密(mì )集举行开发者大会，建议关注AI模型迭代及应用场景纵深突破对产业链的催(cuī )化(huà )。

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