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破发股安杰思股东拟减持 IPO超募8.8亿中信证券保荐在线播放演示：

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　　全球去库存(cún )卓有成(chéng )效，行业周期触底(dǐ )回升

　　上市公(gōng )司中，崇(chóng )达技术在(zài )AI服务PCB领(lǐng )域的主要客户包括(kuò )新华三(sān )(H3C)、云尖、宝德、浪(làng )潮、国鑫(xīn )、同泰(tài )怡等。这些客户的(de )PCB产品主(zhǔ )要应用于超(chāo )级计算(suàn )机、服务器主板(bǎn )、存储设备、GPU等产(chǎn )品。鹏(péng )鼎控股为全(quán )球范围(wéi )内少数同时具备各(gè )类PCB产品(pǐn )研发、设(shè )计、制(zhì )造、销售与(yǔ )服务的(de )专业大型厂商，拥(yōng )有优质(zhì )多样的PCB产(chǎn )品线，主(zhǔ )要产品范(fàn )围涵盖(gài )FPC、SMA、SLP、HDI、Mini LED、RPCB、Rigid Flex等多(duō )类产品(pǐn )，并广泛(fàn )应用于通(tōng )讯电子产品、消(xiāo )费电子及计算机类(lèi )产品以(yǐ )及汽车和AI服(fú )务器、光模块、高速计(jì )算机等产品。铜冠(guàn )铜箔产(chǎn )品按应用领(lǐng )域分类(lèi )包括 PCB 铜箔和锂电池(chí )铜箔，公司开发(fā )的高频(pín )高速铜箔具(jù )有极低(dī )的表面轮廓度，传(chuán )送信号(hào )损失低，阻抗小等(děng )优良介电(diàn )特性，能应用于5G通讯设备(bèi )、高算(suàn )力AI服务器(qì )、数据中(zhōng )心、交换机等网(wǎng )络设备和网络连接(jiē )器。

　　AI需求爆发(fā )，拉动(dòng )PCB产业链量价齐升(shēng )。兴业证券指出，海外扩(kuò )产周期拉长(zhǎng )，高阶(jiē )PCB供需缺口有望拉大(dà )。根据(jù )测算，2025-2027年(nián )算力PCB需(xū )求规模分别(bié )达到525、864和1192亿元，增速分别(bié )为81%、65%和(hé )38%，其中ASIC服(fú )务器PCB需求(qiú )增长最快(kuài )，2027年有(yǒu )望达到600亿元，贡献(xiàn )一半以(yǐ )上的规模(mó )。根据扩(kuò )产规划，2025年开始(shǐ )产能趋紧，2026-2027年供需(xū )缺口将(jiāng )扩大，缺口(kǒu )比例分(fèn )别为10%和16%，因此算(suàn )力PCB行业有望维持数(shù )年的高(gāo )景气度。

　　上市(shì )公司中，先导智能(néng )固态电(diàn )池设备已(yǐ )进入欧(ōu )美日韩及国(guó )内头部(bù )电池企业供应链，与多家(jiā )行业领军(jun1 )企业达成(chéng )深度合作(zuò )。其干(gàn )法电极、电解质膜(mó )、高速(sù )叠片及等(děng )静压等关(guān )键设备，均有在(zài )全球多个国家和地(dì )区成功(gōng )交付的案例(lì )。普利(lì )特布局固态电池(chí )研究，构建了“混(hún )合固液(yè )-准固态-全固(gù )态”三(sān )级研发体系，进行(háng )固态电(diàn )解质在新(xīn )产品中(zhōng )应用的尝试(shì )，展开(kāi )对外技术合作、联(lián )合开发(fā )。目前半(bàn )固态电池(chí )已处于量(liàng )产阶段(duàn )。光华科技固态电(diàn )池材料(liào )产品与下(xià )游客户处(chù )于产品送样检测(cè )及优化阶段，可根(gēn )据市场(chǎng )需求进行扩(kuò )产。

　　上市公司中，新恒汇主营智能卡(kǎ )业务、蚀刻引线框(kuàng )架等，智能卡业务核心封(fēng )装材料(liào )柔性引线(xiàn )框架全球市占率前(qián )二，负(fù )责eSIM芯片封测。澄天(tiān )伟业是(shì )国际领先(xiān )的智能卡(kǎ )和专用芯(xīn )片厂商(shāng )，包括电信SIM卡，具(jù )备eSIM生产(chǎn )能力。

　　据国家(jiā )发改委网站7月24日(rì )消息，国家发展改(gǎi )革委与(yǔ )市场监管总(zǒng )局已联(lián )合起草《中华人民共和国价格法修(xiū )正草案(àn )(征求意见稿(gǎo ))》，并(bìng )向社会公开征求意(yì )见，标(biāo )志着这项(xiàng )重要的立法进程进(jìn )入了关(guān )键阶段。此次价格(gé )法的修(xiū )订，是自(zì )1998年首次实(shí )施以来的(de )第一次(cì )，我国正着手全面(miàn )修订其(qí )已实施27年的价格法(fǎ )律框架，核心目(mù )标是遏制破坏性的(de )低价竞(jìng )争，并为数(shù )字经济(jì )时代下的市场行为设立新的“游戏(xì )规则”。

　　公司(sī )方面，岩山科技参股公司(sī )Nullmax纽劢科(kē )技致力于(yú )打造全场景的无人(rén )驾驶应(yīng )用，推出了纯视觉(jiào )、真无(wú )图、多模(mó )态端到端(duān )的智能驾(jià )驶技术(shù )方案。Nullmax纽劢科技可(kě )为车辆(liàng )提供贯穿车端、云(yún )端的全栈软件算(suàn )法应用，提供覆盖(gài )至L4级别(bié )的智能驾驶(shǐ )功能，并打造了支持所有技术的平台化的(de )BEV-AI(Bird's Eye View-AI，即面(miàn )向鸟瞰图视(shì )角的AI技(jì )术)技术架构。光库(kù )科技的(de )1550nm激光雷达(dá )光源模块及器件凭(píng )借高性(xìng )能、低成本、高可(kě )靠性等(děng )特性切入(rù )L3+自动驾驶(shǐ )市场。同(tóng )时，公(gōng )司积极布局FMCW激光雷(léi )达技术(shù )，抢占全球自动驾(jià )驶和ADAS渗透率提高(gāo )带来的市场增长红(hóng )利。

　　根据维深(shēn )预测，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智(zhì )能眼镜(jìng )产品落地，预计2025年(nián )，全球AI智能眼镜销(xiāo )量达到(dào )550万台，同(tóng )比增长135%。方正证券(quàn )表示，AI智能眼镜作为AI应用(yòng )落地的(de )最佳载体(tǐ )，驱动智(zhì )能穿戴设(shè )备迭代(dài )升级。AI智能眼镜既(jì )弥补了(le )XR设备在佩戴舒适性(xìng )上的不足，又开(kāi )创了更契合现代生(shēng )活方式(shì )的交互模式(shì )。AI眼镜(jìng )市场正由初探期向高速发展期迈进(jìn )。

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