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　　上市公司中(zhōng )，寒锐钴业主要从事(shì )金(jīn )属(shǔ )钴(gǔ )粉、氢氧化钴、电(diàn )积(jī )钴、电积铜及其他铜(tóng )钴产品的研发、生产和销售，截至2024年，公(gōng )司(sī )钴粉在全球市场占(zhàn )有(yǒu )率(lǜ )排名前三。洛阳钼(mù )业(yè )覆盖勘探-采矿-选矿-冶炼4个环节，生产新(xīn )能(néng )源金属铜和钴，战(zhàn )略(luè )金(jīn )属(shǔ )钼、钨、铌及磷(lín )肥(féi )。公司2024年产钴11.42万吨，同比(bǐ )增长106%。

　　据报(bào )道，曾经的“航天专(zhuān )属(shǔ )”，现在变成了“民(mín )品(pǐn )神(shén )器”，碳纤维材料应(yīng )用场景不断拓展，也给更多行业带来了(le )新(xīn )机(jī )遇。一台电动垂直(zhí )升(shēng )降(jiàng )飞行器，机身材料(liào )超(chāo )70%用的是碳纤维复合材料，航程可以增加(jiā )15%到(dào )20%。预计到2030年，电动(dòng )垂(chuí )直(zhí )起(qǐ )降飞行器领域对(duì )碳(tàn )纤(xiān )维的需求将增至1.17万吨，形成超百亿级的(de )新兴市场。

　　智能(néng )算(suàn )力(lì )规(guī )模的快速增长直(zhí )接(jiē )催(cuī )生了对高效散热技术(shù )的迫切需求。国泰海通证券表示，AI算力(lì )需(xū )求(qiú )快速增长，数据中(zhōng )心(xīn )液(yè )冷有望加速发展。随(suí )着AI应用快速发展，算力密度提升，算力(lì )设(shè )备、数据中心机柜(guì )对(duì )散(sàn )热(rè )需求大幅增长，液(yè )冷(lěng )技术加速导入。国信证(zhèng )券认为，AI时代，算力芯片功率持续提(tí )升(shēng )，设(shè )备功率密度触及(jí )传(chuán )统(tǒng )风冷降温方式极限，液冷技术应用大势所趋。当前阶段，液(yè )冷(lěng )应(yīng )用主要采用冷板式(shì )技(jì )术(shù )；浸没式方案是长(zhǎng )期(qī )发展方向。同时，国内PUE考核趋严，运营(yíng )商(shāng )液冷白皮书规划有(yǒu )望(wàng )进(jìn )一(yī )步加速国内液冷(lěng )应(yīng )用(yòng )。

　　相较于硅基半导(dǎo )体，以碳化硅和(hé )氮化镓为代表的宽禁(jìn )带(dài )半(bàn )导(dǎo )体在材料端至器(qì )件(jiàn )端(duān )的性能优势突出，具(jù )备高频、高效、高功率、耐高压、耐高(gāo )温(wēn )等(děng )特点，是未来半导(dǎo )体(tǐ )行(háng )业发展的重要方向(xiàng )。其中，碳化硅的高禁带宽度、高击穿电(diàn )场(chǎng )强度、高电子饱和(hé )漂(piāo )移(yí )速(sù )率和高热导率等(děng )特(tè )性(xìng )，使其在电力电子器件(jiàn )等应用中发挥着(zhe )至关重要的作用。碳(tàn )化(huà )硅(guī )材(cái )料在功率半导体(tǐ )器(qì )件(jiàn )、射频半导体器件及(jí )新兴应用领域具有广阔的市场应用潜力(lì )。光大证券指出，随着(zhe )AI数(shù )据(jù )中心、AR眼镜等行业(yè )的(de )增长，碳化硅行业将随之快速增长。国(guó )内碳化硅衬底企业持(chí )续(xù )投(tóu )资(zī )扩张产能，有望(wàng )持(chí )续(xù )扩大市场份额。

　　上(shàng )市公司中，英联股份依托蒸镀工艺，开(kāi )发(fā )应用于固态电池的(de )锂(lǐ )金(jīn )属/复合集流体负极一(yī )体化材料，蒸镀工艺可将锂带厚度降薄(báo )，均匀形成锂金属，且(qiě )可(kě )蒸(zhēng )镀掺杂改善电池循(xún )环(huán )。赢合科技6月16日在官微透露，近日已向(xiàng )国内某头部电池企业(yè )发(fā )货(huò )的(de )一批核心固态电(diàn )池(chí )设(shè )备——固态湿法涂布设(shè )备、固态辊压设备及固态电解质转印(yìn )设(shè )备(bèi )，标志着双方在固(gù )态(tài )电(diàn )池制造工艺与装备协(xié )同创新上取得实质性进展。

　　上市公(gōng )司(sī )中，中洲特材是核电(diàn )公(gōng )司(sī )的上游供应商，生(shēng )产(chǎn )的阀门、焊材等产品已为中核、中广核(hé )、国核等核电设施配(pèi )套(tào )。国(guó )光电气在互动易(yì )表(biǎo )示(shì )超导材料作为磁约束可(kě )控核聚变装置的一项关键材料，其进(jìn )步(bù )将(jiāng )有力的推动磁约束(shù )可(kě )控(kòng )核聚变工程化进度。公司所研制的偏滤器、第一壁等产品是(shì )可(kě )控核聚变装置的核心(xīn )零(líng )部(bù )件。

　　上市公司(sī )中(zhōng )，中洲特材是核电公司的上游供应商，生产的阀门、焊材等(děng )产(chǎn )品(pǐn )已(yǐ )为中核、中广核(hé )、国(guó )核等核电设施配套。国(guó )光电气在互动易表示超导材料作为磁(cí )约(yuē )束(shù )可控核聚变装置的(de )一(yī )项(xiàng )关键材料，其进步将(jiāng )有力的推动磁约束可控核聚变工程化进(jìn )度(dù )。公司所研制的偏(piān )滤(lǜ )器(qì )、第一壁等产品是可(kě )控(kòng )核聚变装置的核心零部件。

　　上市公(gōng )司中，南芯科技是电(diàn )源(yuán )及(jí )电(diàn )池领域可提供端(duān )到(dào )端(duān )完整解决方案的稀缺性标的，公司收入规模位居国内模拟芯(xīn )片(piàn )设(shè )计公司前列，且以(yǐ )消(xiāo )费(fèi )类产品为稳定盈利基(jī )石。近年来，公司在深耕智能手机等原(yuán )有(yǒu )竞争优势的同时积(jī )极(jí )拓(tuò )宽(kuān )产品能力边界，向(xiàng )汽(qì )车、AI服务器等领域拓展，挖掘增长新动(dòng )能。公司正在布局AI电(diàn )源(yuán )相(xiàng )关(guān )产品。公司在储(chǔ )能(néng )、光伏、通信等领域推出多款充电芯片，同时布局机器人、Alpower等(děng )新(xīn )兴(xìng )领域，积极拓展工(gōng )业(yè )应(yīng )用市场。天德钰2024年多(duō )款显示驱动芯片新产品量产，通过新技(jì )术(shù )提高产品竞争力。2024年(nián )相(xiàng )继(jì )量产了手机全高清(qīng )显(xiǎn )示触控产品、平板类显示触控产品、穿(chuān )戴类AMOLED手表产品，以及(jí )下(xià )沉(chén )式(shì )显示触控产品和(hé )高(gāo )分(fèn )辨率穿戴类产品。新相微在新产品布局方面，公司应用于智(zhì )能(néng )手(shǒu )机的AMOLED显示驱动芯片(piàn )、触(chù )控芯片、应用于车载(zǎi )显示和电视等领域的时序控制芯片以及(jí )应(yīng )用于AR眼镜的微显示(shì )相(xiàng )关(guān )产(chǎn )品等新产品已陆续(xù )开(kāi )发并将逐步导入市场。

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