AI需求(qiú )爆(bào )发,拉动PCB产业链量价齐升。兴业证券指出,海外扩产周(zhōu )期拉长,高阶PCB供需缺口有望(wàng )拉(lā )大。根据测算,2025-2027年算力PCB需求(qiú )规模分别达到525、864和1192亿元,增(zēng )速分别为81%、65%和38%,其中ASIC服务器(qì )PCB需求增长最快,2027年有望达到600亿(yì )元,贡献一半以上的规模。根据扩产规划,2025年开始产能(néng )趋紧,2026-2027年供需缺口将扩大,缺(quē )口比例分别为10%和16%,因此算力(lì )PCB行业有望维持数年的高景气(qì )度。
公司方面,智立方(fāng )作(zuò )为苹果公司光学识别、光学(xué )感应测试设备领域的核心供(gòng )应商,深度参与苹果公司各(gè )类新产品光学功能测试领域的(de )设备研发。公司有AR眼镜测试(shì )设备等产品。清越科技的硅(guī )基OLED产品围绕AR/VR、FPV眼镜和红外瞄准(zhǔn )测距等行业进行布局和拓展(zhǎn ),与各行业的头部客户保持(chí )着密切的交流与合作,2024年度(dù ),公司的0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸硅(guī )基OLED产品在多个不同应用领域(yù )实现了批量出货。
中信(xìn )证券电子团队指出,eSIM是一种将(jiāng )传统SIM卡的功能集成到设备芯(xīn )片中的技术,无需物理SIM卡即(jí )可实现通信功能。由于实名制(zhì )管理、安全性等问题,此前(qián )国内厂商仅将eSIM应用于可穿戴(dài )、平板、物联网等非手机产(chǎn )品(pǐn )。随手机等终端轻薄化趋势(shì )以及防水防尘要求提升,eSIM有(yǒu )望加速在消费电子领域进行(háng )渗透。
据媒体报道,近日(rì )北京纯锂新能源科技有限公(gōng )司正式发布公司第一代全固(gù )态电池产品解决方案。纯锂新(xīn )能源CEO杨帆表示:“经过多年(nián )潜心研发与工程攻坚,我们(men )已跨越全固态电池产业化的(de )三(sān )座大山,可控成本、可规模(mó )量产、可商业应用。基于此(cǐ ),纯锂全固态电池产品将率(lǜ )先应用于电动自行车换电和储(chǔ )能等场景,实现该技术在全(quán )球商业化应用中零的突破。”
目前,持续三个季度的(de )下游客户消化库存进程基本(běn )结束,下游需求出现实质性(xìng )增长。结合相关独立第三方(fāng )的(de )市场信息来看,半导体存储(chǔ )市场自2025年3月底开始逐步回暖(nuǎn )。天风证券半导体团队认为(wéi ),今年第三、第四季度存储大(dà )板块涨价态势或持续,并且(qiě )AI服务器、PC、手机等带动存储(chǔ )容量快速升级,叠加HBM、eSSD、RDIMM等高(gāo )价值量产品渗透率持续提升(shēng ),有望进一步拉高板块收入(rù )体量。
上市公司中,拓(tuò )维(wéi )信息自研“兆瀚”AI服务器系(xì )列,基于“鲲鹏+昇腾”处理(lǐ )器打造,结合自研的AI使能平(píng )台,形成全栈国产的大模型训(xùn )推一体方案。品茗科技已于(yú )2020年发布的“昇腾+慧眼AI联合解(jiě )决方案”,是将华为AI硬件Atlas500智能(néng )小站嵌入到公司智慧工地AI产(chǎn )品中,提升智慧工地产品的(de )场景化应用效果。
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稳赢网网友:14:03 在7月29日分享了600XXX、600XXX、000XXX,今天发现300XXX在7月18日踩了144日均线与377日均线交点之后强势上攻,300XXX也迅速站上均线密集区,这两种形态都值得举一反三
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