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　　国投证(zhèng )券证券指出，AIDC机柜功率密度由(yóu )传统IDC的5-15KW逐步提升至数(shù )十KW以上(shàng )，而传(chuán )统风冷(lěng )散热能(néng )力上限(xiàn )为25KW/机柜(guì )，而液冷系统(tǒng )拥有更强大的散热能力；配备(bèi )液冷系(xì )统的数(shù )据中心(xīn )可显著(zhe )提升用(yòng )电能效(xiào )、降低总和成(chéng )本。因(yīn )此，液冷系统在AIDC时代有望逐步(bù )成为主流。液(yè )冷系统(tǒng )主要由(yóu )一次侧(cè )(冷源)、二次侧(cè )(机房)两(liǎng )大回路组成。凭借更高的冷却(què )效率，液冷系统对于(yú )机械制(zhì )冷冷源(yuán )的依赖(lài )程度显(xiǎn )著较低(dī )，自然(rán )冷却成为液冷(lěng )系统冷源的主要选择。因此，液冷系(xì )统渗透(tòu )率提升(shēng )的价值(zhí )增量主(zhǔ )要在于(yú )冷板、歧管、CDU等二次(cì )侧组件，传统风冷中冷源占据(jù )大部价值的价(jià )值链或(huò )迎重塑(sù )。

　　在智能(néng )手机、PC等消费(fèi )电子产品需求疲软、销量低迷(mí )的当下，消费电子行(háng )业整体(tǐ )仍处于(yú )下行周(zhōu )期。电(diàn )子产业(yè )迫切需(xū )要一个新的杀(shā )手级的应用或创新产品来推动(dòng )新一轮(lún )的产品(pǐn )迭代周(zhōu )期，VR被(bèi )视为元(yuán )宇宙的(de )重要交互入口(kǒu )和消费(fèi )电子的新风口，被寄予厚望。此外，生成式(shì )AI的快速(sù )发展将(jiāng )为XR设备(bèi )销量的(de )提升带(dài )来契机(jī )。一方面，大语言模型及SAM等模(mó )型带来的理解能力提(tí )升将为(wéi )XR设备的(de )语音交(jiāo )互、物(wù )体识别(bié )等带来(lái )更多的可能，带来更具有沉浸式的交互体验(yàn )。中信(xìn )建投表(biǎo )示，在(zài )全球智(zhì )能手机(jī )出货量(liàng )下滑背景下，新一代(dài )AR产品意义非凡，顶配的硬件参(cān )数和丰富兼容(róng )的内容(róng )生态，叠加快(kuài )速发展(zhǎn )的AI技术(shù )，有望(wàng )撬动VR/AR行业奇点。

　　脑机接口(kǒu )是新质生产力和未来(lái )产业发(fā )展方向(xiàng )，政策(cè )鼓励脑(nǎo )机接口(kǒu )产业发(fā )展。北京、上(shàng )海、天津、湖北等多地陆续出(chū )台培育(yù )未来产(chǎn )业的政(zhèng )策文件(jiàn )，鼓励(lì )脑机接(jiē )口产业发展。东北证(zhèng )券指出，政策与技术持续催化(huà )，行业进入爆(bào )发前夜(yè )。短期(qī )建议关(guān )注脑机(jī )接口在(zài )医疗场(chǎng )景的落地进度，尤其非侵入式(shì )的消费级市场(chǎng )，中长(zhǎng )期建议(yì )关注侵(qīn )入式技(jì )术突破(pò )所带来(lái )的巨大(dà )应用市场。国(guó )际市场研究机构IMARCGroupe的数据显示，2021年，全(quán )球脑机(jī )接口市(shì )场规模(mó )达15亿美(měi )元，2022年(nián )市场规模增至(zhì )17.4亿美元(yuán )，预计2027年全球脑机接口市场规(guī )模将达到33亿美(měi )元(235.6亿人(rén )民币)，中国市(shì )场在其(qí )中将占(zhàn )有重要(yào )地位。

　　根据《中国氟化工(gōng )行业“十二五(wǔ )”发展(zhǎn )规划》，萤石(shí )“是与(yǔ )稀土类(lèi )似的世(shì )界级稀(xī )缺资源”。其(qí )中酸级萤石精粉主要用作氟化(huà )工产业(yè )链的原(yuán )料，在(zài )氟化工(gōng )行业中(zhōng )有不可(kě )替代的地位。市场分(fèn )析指出，8月国内萤石行业博弈(yì )现状仍存，整(zhěng )体来看(kàn )企业开(kāi )工率维(wéi )持低位(wèi )，上游(yóu )矿山开(kāi )采方面紧张，落后矿山将持续(xù )淘汰，萤石现(xiàn )货供应(yīng )紧张，受此影(yǐng )响萤石(shí )市场价(jià )格走势(shì )上涨。开源证券认为(wéi )，萤石行业环保政策、安全检(jiǎn )查等趋(qū )严或将(jiāng )成长期(qī )趋势，落后中(zhōng )小产能(néng )或将不断出清(qīng )。而从(cóng )长期来看，含氟新材料等萤石(shí )下游需求的不(bú )断积累(lèi )以及行(háng )业成本(běn )的不断(duàn )提高，萤石价(jià )格将不断上行，萤石行业长期(qī )投资价值凸显(xiǎn )。

　　据媒体(tǐ )报道，随着AI浪(làng )潮席卷各行各(gè )业，数(shù )据中心作为智算中心的载体迎来了建设热潮(cháo )。新建(jiàn )数据中(zhōng )心算力(lì )密度不(bú )断加大(dà )的同时(shí )，也面临更严峻的能(néng )耗挑战。为了提高数据中心功(gōng )效，减少散热(rè )耗能，液冷技(jì )术已成(chéng )为新建(jiàn )数据中心的必(bì )选项。

　　贝恩公司最新研究(jiū )报告显示，全(quán )球游戏(xì )行业正(zhèng )面临一(yī )场前所(suǒ )未有的变革，由技术(shù )创新、元宇宙概念的崛起以及多元化的盈利(lì )模式驱(qū )动，行(háng )业增长(zhǎng )势能强(qiáng )劲，预(yù )计未来(lái )五年内全球游戏收入(rù )将实现超过50%的增长。华金证券(quàn )表示，重磅国(guó )产3A大作(zuò )发售在(zài )即，携(xié )手知名(míng )平台助力持续(xù )升温，多维赋能暑期档游戏热(rè )度攀升。

　　上市公(gōng )司中，英维克(kè )凭借自(zì )身掌握的关键(jiàn )自主技(jì )术，液冷散热技术已有端到端全链条布局，针对算(suàn )力设备(bèi )和数据(jù )中心推(tuī )出的Coolinside液(yè )冷机柜(guì )及全链条液冷解决方案。产品涵盖冷板、快速接头(tóu )、Manifold、CDU、机柜，到SoluKing长效(xiào )液冷工(gōng )质、管(guǎn )路、冷(lěng )源等。永和股(gǔ )份电子浸没冷却液以环保高效(xiào )特性切入数据(jù )中心液(yè )冷赛道(dào )， 目前(qián )该产品(pǐn )已通过部分客(kè )户应用(yòng )测试并亮相行业展会。欧陆通针对高算力服(fú )务器及(jí )数据中(zhōng )心环境(jìng )的高功(gōng )率服务(wù )器电源(yuán )、浸没式液冷服务器电源，数据中心集中供电电源(yuán )系统等持续投(tóu )入研发(fā )；其中(zhōng )，浸没(méi )式液冷(lěng )供电解决方案(àn )为公司自主研发的方案及产品(pǐn )。

　　本次合(hé )作打破(pò )传统跨(kuà )国药企(qǐ )与本土(tǔ )药企的协作边(biān )界，构(gòu )建“技术平台+全球资源”协同模型。天风证(zhèng )券杨松(sōng )认为，石药与(yǔ )阿斯利(lì )康的合(hé )作，是(shì )AI制药领域标志性事件，从行业生态、技术价值到产(chǎn )业趋势，带来(lái )多重深(shēn )远影响(xiǎng )。该合(hé )作证明(míng )中国药企在AI药(yào )物发现环节的硬实力，更是AI制(zhì )药从“概念炒(chǎo )作”到(dào )“价值(zhí )实证”的关键(jiàn )一步，各CXO公司(sī )AI制药技(jì )术的进步和相关新平台的发布等或值得期待(dài )。

　　马斯克(kè )旗下脑(nǎo )机接口(kǒu )公司再(zài )迎新突(tū )破

　　信达证券武浩认为，小米CyberDog2发布可窥见国产智(zhì )能机器人产业(yè )加速迭(dié )代，未(wèi )来其他(tā )科技公(gōng )司有望进一步(bù )跟进；自研微电机展现了国产(chǎn )产业链在硬件(jiàn )方面深(shēn )厚的积(jī )淀和降(jiàng )本能力(lì )，看好机器人(rén )硬件国(guó )产化进程。市场规模方面，国泰君安预计2024年(nián )中国机(jī )器人市(shì )场规模(mó )250亿美元(yuán )。

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