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　　上市公司中，中芯国(guó )际主要从(cóng )事集成电(diàn )路(lù )晶圆代工(gōng )业务，以(yǐ )及相关的(de )设计服务与 IP 支持、光掩模制(zhì )造、凸块(kuài )加工及测(cè )试等配套(tào )服(fú )务。蓝英(yīng )装备精密(mì )清洗设(shè )备面向的高端芯片制(zhì )造行业企(qǐ )业客户包(bāo )括光刻机(jī )制造企业的(de )合资(参股(gǔ ))公司，该客户负(fù )责(zé )制造光刻(kè )机的核心(xīn )光学系统(tǒng )。

　　据(jù )媒体报道，从行业层面来看(kàn )，在政策(cè )支持、下(xià )游(yóu )需求逐渐(jiàn )释放之下(xià )，民爆行(háng )业景气度有望提升。国家统(tǒng )计局数据(jù )显示，2024年(nián )采矿业投(tóu )资(zī )增长10.5%，作(zuò )为民爆产(chǎn )品最大(dà )应用领域的矿业开采(cǎi )需求保持(chí )稳定。此(cǐ )外，自然(rán )资源部紧紧(jǐn )围绕新一(yī )轮找矿(kuàng )突破战略行(háng )动“十四(sì )五”实施(shī )方案，积(jī )极拓展勘(kān )查区块来源，去年1月份至9月(yuè )份，全国(guó )共出让探矿(kuàng )权984个，其(qí )中战略性(xìng )矿产探矿(kuàng )权570个，同比增长218.4%。从区域来(lái )看，新疆(jiāng )和西藏地(dì )区的炸药需(xū )求量呈现(xiàn )增长态势(shì )。中泰证券表示，关税政策(cè )影响下，提振内需(xū )逻辑不断(duàn )强化，煤炭(tàn )、金属等(děng )矿山开(kāi )采力度或进(jìn )一步加大(dà )，基建和(hé )国家重点(diǎn )产业战略(luè )(如西部大开发、煤化工等)投(tóu )资建设有(yǒu )望获政策加(jiā )码支持，刺激民爆(bào )需求攀升(shēng )，重视新疆、西藏民爆机遇(yù )。

　　山(shān )西证券分(fèn )析指出，国(guó )内机器人(rén )产业趋势(shì )持续强化，科技厂商、车企(qǐ )等加快布(bù )局的同时(shí )各类展会(huì )活动密集开(kāi )展。人形(xíng )机器人(rén )作为AI落地物(wù )理世界的(de )重要载体(tǐ )，其后续(xù )应用场景(jǐng )想象空间极大。行业2025年进入(rù )量产元年(nián )，随着数据(jù )积累、大(dà )模型迭代(dài )以及硬件(jiàn )成本下降人形机器人大规模(mó )走向工业(yè )以及家用(yòng )场景值得期(qī )待。

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　　目前国外进(jìn )口机床品(pǐn )牌仍然在(zài )我国高端(duān )机床的应用(yòng )场景占据(jù )主导地(dì )位。东吴证(zhèng )券机械团(tuán )队指出，“工业母(mǔ )机+”百行(háng )万企产需对接活动为供需双(shuāng )方搭建了(le )沟通桥梁，机床企业(yè )与客户企(qǐ )业产需有(yǒu )望对齐匹配，在《方案》指(zhǐ )引下，制(zhì )约国产工(gōng )业母机渗透(tòu )市场的关(guān )键一环将(jiāng )被打通，工业母机本土化进(jìn )程有望加(jiā )速。

　　随着中美(měi )关税政策调(diào )整，昨天(tiān )中午12点(diǎn )，不少跨境(jìng )电商企业(yè )第一时间(jiān )下调了商(shāng )品的价格(gé )，大量订单随之涌入(rù )。在深(shēn )圳一家跨(kuà )境电商企业(yè )，记者看(kàn )到，一款(kuǎn )户外躺椅(yǐ )的平台售价从109.99美元被调回了(le )之前的69.99美(měi )元。来自(zì )美国的订单(dān )纷至沓来(lái )，对外贸(mào )企业的生产供应能力提出了(le )挑战。在(zài )深圳一家(jiā )生产汽车(chē )维修设备的(de )企业，记(jì )者看到(dào )，负责人正(zhèng )在盘点目(mù )前的库存(cún )，他告诉(sù )记者，这(zhè )两天，之前中断联系(xì )的美国(guó )客户纷纷(fēn )打电话发邮(yóu )件，要求(qiú )他们重新(xīn )启动发货(huò )，他只好催上下游供应商连(lián )夜加班赶(gǎn )工，才能(néng )保证最快时(shí )间把产品(pǐn )发走。

　　近年来，随着MR、XR等硬件的(de )革新极大(dà )地丰富了(le )3D内容的落(luò )地场景，AI生(shēng )成3D技术的(de )演进将(jiāng )不断提高创作者的生(shēng )产效率，3D内容和市(shì )场需求均(jun1 )呈现爆炸式增长。常(cháng )见的应(yīng )用领域包(bāo )括游戏开发(fā )(3D素材)、电(diàn )影和动画(huà )制作、建(jiàn )筑设计、产品设计(包括电商(shāng )领域商品(pǐn )图展示)、虚拟现实、医学科研(yán )、教育教(jiāo )学等。辰宇咨询预计2023年全球(qiú )3D模型平台(tái )市场销售(shòu )额达到106亿(yì )元，预计2030年(nián )将达到224亿(yì )元，2024-30年(nián )CAGR为11.2%。国金证券指出，从核心市(shì )场看，中(zhōng )国游戏和(hé )动画用3D建模市场占据(jù )全球约(yuē )10.37%的市场份(fèn )额。预计3D视(shì )觉内容市(shì )场规模已(yǐ )达到百亿(yì )级，目前随着算力、光学显(xiǎn )示等基础(chǔ )设施的持(chí )续迭代、升(shēng )级，以及(jí )苹果、高(gāo )通、三星、Meta等全球互联网巨(jù )头的入局(jú )，MR已进入(rù )强硬件周(zhōu )期，内容及(jí )应用有望(wàng )随之繁(fán )荣，有望催化2D素材转(zhuǎn )3D模型的需(xū )求爆发。

　　AI电商(shāng )通过智能选品、AI导购(gòu )、个性(xìng )化推荐等(děng )功能重塑传(chuán )统电商生(shēng )态。国金(jīn )证券表示(shì )，当前电商零售行业发展步(bù )入成熟期(qī )，规模角(jiǎo )度来看较难(nán )实现快速(sù )增长，因(yīn )此核心关注AI等新技术能否带(dài )来变现效(xiào )率及成本(běn )端的优化(huà )提升，建议(yì )关注头部(bù )零售及(jí )互联网公司。

　　据(jù )媒体报道(dào )，从行业(yè )层面来看(kàn )，在政策支持、下游(yóu )需求逐(zhú )渐释放之(zhī )下，民爆行(háng )业景气度(dù )有望提升(shēng )。国家统(tǒng )计局数据显示，2024年采矿业投(tóu )资增长10.5%，作为民爆(bào )产品最大应(yīng )用领域的(de )矿业开采(cǎi )需求保持稳定。此外，自然(rán )资源部紧(jǐn )紧围绕新(xīn )一轮找矿(kuàng )突破战略行(háng )动“十四(sì )五”实(shí )施方案，积极拓展勘(kān )查区块来(lái )源，去年(nián )1月份至9月(yuè )份，全国共出让探矿(kuàng )权984个，其中战略(luè )性矿产探矿(kuàng )权570个，同(tóng )比增长218.4%。从区域来(lái )看，新疆和西藏地区的炸药(yào )需求量呈(chéng )现增长态(tài )势。中泰证(zhèng )券表示，关税政策(cè )影响下，提振内需逻辑不断(duàn )强化，煤(méi )炭、金属(shǔ )等矿山开(kāi )采力度或进(jìn )一步加大(dà )，基建(jiàn )和国家重点产业战略(luè )(如西部大(dà )开发、煤(méi )化工等)投(tóu )资建设有望获政策加(jiā )码支持(chí )，刺激民(mín )爆需求攀升(shēng )，重视新(xīn )疆、西藏(cáng )民爆机遇(yù )。

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