近(jìn )日,机器人相关(guān )消息不断(duàn )。民生证(zhèng )券崔琰分析指出(chū ),展望后(hòu )续,1月(yuè )底特斯拉2024Q4业绩会更(gèng )新Optimus进度,Gen3有望于(yú )2025Q1定型发布;此外,英伟达3月(yuè )GTC25大会上(shàng ),有望发(fā )布机器人领域布局(jú )更新。伴随更多(duō )科技巨头正在涌入(rù ),崔琰(yǎn )认为人形(xíng )机器人技术端加速(sù )演进,产业趋势(shì )不断强化,远期(qī )空间持续(xù )打开,坚(jiān )定看好人形机器(qì )人板块投(tóu )资机会。
国金证券指(zhǐ )出,AI拉动(dòng )光模块(kuài )迭代速度,1.6T光模块(kuài )2024年第四季(jì )度开始(shǐ )批量出货,并在2025年(nián )第一季度(dù )正式上(shàng )量。海外(wài )云厂商不断加大AI方(fāng )向资本(běn )开支,并(bìng )已明确表示2025年资本(běn )开支仍(réng )将继续增(zēng )长,利好光模块板(bǎn )块,板(bǎn )块成长性(xìng )持续凸显,EPS端有(yǒu )望继续快(kuài )速提升。同时硅光、CPO、LPO等(děng )新技术新(xīn )方案推动(dòng )行业发展。
持续升温(wēn )!该细(xì )分领域逐渐成为新(xīn )的经济增(zēng )长点
据媒体报道,2月(yuè )22日,腾讯(xùn )的AI应用(yòng )腾讯元宝(bǎo ),超越了字节的豆(dòu )包,升(shēng )至中国区(qū )苹果免费APP下载排行(háng )榜第二(èr ),DeepSeek继续位(wèi )居榜首。值得一提(tí )的是,腾讯元宝(bǎo )所采用的Deepseek-R1 671B满血版(bǎn ),具备最(zuì )为完整的(de )能力体系,能够(gòu )呈现出最(zuì )为卓越的(de )效果。
上市(shì )公司中,可立克(kè )产品应用领域广泛(fàn ),其中磁(cí )性元件(jiàn )主要应用于UPS电源。公司的磁(cí )性元件(jiàn )产品能间(jiān )接应用于算力服务(wù )器、AI相(xiàng )关产品上(shàng )。威尔高目前AC-DC电源(yuán )产品已(yǐ )实现批量(liàng )出货,产品下游应(yīng )用领域(yù )众多,包(bāo )括工业控制、显(xiǎn )示、汽车(chē )电子、新(xīn )能源、通讯设备(bèi )、AI智能等(děng )领域。
2025春节档电影预(yù )售总票房(fáng )破纪录(lù ),机构称25年春节档(dàng )总票房有(yǒu )望创新(xīn )高
国金证券指(zhǐ )出,AI仍然(rán )是当前(qián )PCB确定性最(zuì )强的需求。从海外(wài )资本开(kāi )支预期可(kě )看到云计算厂商正(zhèng )在争相(xiàng )在AI基础设(shè )施布局,根据预期(qī ),2025年META、谷歌、微(wēi )软、亚马逊资本(běn )开支分别(bié )同比增加(jiā )60%、43%、45%、20%,AI服务器(qì )从以往的(de )14~24层提升至20~30层,交换机提升(shēng )至38~46层,部(bù )分产品(pǐn )还会引入HDI工艺,行(háng )业附加值(zhí )有望增(zēng )长。虽然当前海外(wài )关税或对(duì )出口产(chǎn )业链有影(yǐng )响,但考虑到各大(dà )厂商仍(réng )在加快布(bù )局、AI硬件产品仍在(zài )升级,AI相关需求(qiú )在当前的确定性仍然最高(gāo )。
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