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　　伴随(suí )着AIAgent技术的发展，2025年以来AI推理景气(qì )度持续(xù )提升。如：谷歌AIToken推理量于2025年4月(yuè )增(zēng )长至(zhì )480万(wàn )亿，同(tóng )比增长50倍。随着训练和(hé )推理的(de )需(xū )求增加(jiā )和分化，传统通用芯片已逐渐(jiàn )无(wú )法满(mǎn )足云端训练与推理的高能效比(bǐ )需(xū )求，为(wéi )降低成本、提高算力芯片对特(tè )定需求(qiú )的(de )匹配度(dù )，各家云厂商都在加速(sù )推进ASIC(专(zhuān )用(yòng )集成(chéng )电(diàn )路)芯片项目，力图在英伟达解(jiě )决方案(àn )之外实现多元化发展。中信证(zhèng )券(quàn )指出(chū )，ASIC是AI市场(chǎng )的第二增长动力。考虑(lǜ )到ASIC行业(yè )的(de )产品研(yán )发速度正在加快(如：由早期的(de )两(liǎng )年迭(dié )代一代产品，转换成现在的一(yī )年(nián )迭代(dài )一(yī )代产品)，ASIC有望帮助云厂商(CSP)企业(yè )持续降(jiàng )低(dī )AI成本、缩短研发时间，进而拉(lā )动行业(yè )规(guī )模的(de )增(zēng )长。迈威尔(Marvell)在2025年AI投资者交流会(huì )上透露(lù )：2023年ASIC市场规模约为66亿美元，预(yù )计(jì )2028年达(dá )到(dào )554亿美元(yuán )，对应2023-2028年CAGR为53%。

　　“十(shí )四五”收(shōu )官在即(jí )，主要发展目标均得到较好完(wán )成(chéng )。2023年(nián )以来，水利、公路水路、铁路等(děng )公共(gòng )基(jī )础设施的固定资产投资保持增(zēng )长，为(wéi )我(wǒ )国经济(jì )的稳增长提供了重要的(de )支撑。太(tài )平洋(yáng )证(zhèng )券王亮认为，三峡水运新通道(dào )、浙赣(gàn )粤运河等大项目建设均有同程(chéng )度(dù )的进(jìn )展(zhǎn )，有望(wàng )拉动民爆行业需求。未(wèi )来行业(yè )将(jiāng )由少数(shù )几家在技术、资本、服务网络(luò )和(hé )一体(tǐ )化能力上具备绝对优势的全国性(xìng )或区(qū )域(yù )性龙头主导，其发展速度和盈(yíng )利能力(lì )有(yǒu )望持续(xù )超越行业平均水平。

　　公司(sī )方(fāng )面，税(shuì )友股份将大语言模型应用于财(cái )税咨询(xún )、运维等AISaaS场景，基于阿里云部(bù )署(shǔ )通义(yì )千(qiān )问大模(mó )型并接入DeepSeek模型优化数智(zhì )化服务(wù )。中新赛(sài )克的数据与网络安全产品与服(fú )务(wù )依托(tuō )大模型能力，可以为客户提供网(wǎng )络安(ān )全(quán )自动化运维、数据安全分类分(fèn )级、数(shù )据(jù )安全运(yùn )营及监管等服务，在金(jīn )融、运(yùn )营(yíng )商、政(zhèng )务、医疗、工业制造等多个行(háng )业已得(dé )到广泛应用和认可。

　　公司(sī )方(fāng )面，长(zhǎng )盛轴承在机器人领域研究方向(xiàng )主要是(shì )应(yīng )用于关(guān )节处的自润滑轴承、部分直线(xiàn )执(zhí )行器(qì )中的产品，以及灵巧手的相关部(bù )件。此(cǐ )外，公司与宇树科技的合作正(zhèng )在有序(xù )推(tuī )进中，与智元机器人的合作正(zhèng )处于技(jì )术(shù )交流及(jí )合作研发阶段。江苏雷利的“丝杆+行(háng )星齿轮箱+直流电机+编码器”组(zǔ )件(jiàn )可用(yòng )于(yú )灵巧手中，实现高精度、高响(xiǎng )应的末(mò )端(duān )操作；公司的无框力矩电机及一体化(huà )行(háng )星模(mó )组可用于旋转关节。

　　据媒体(tǐ )报道，工业和信息化部总工程师谢少(shǎo )锋18日在(zài )国(guó )新办新(xīn )闻发布会上表示，下一(yī )步，持(chí )续(xù )培育发(fā )展动能。组织实施国家科技重(chóng )大专项(xiàng )和国家重点研发计划，开展专(zhuān )项(xiàng )行动(dòng )，培育新产业、打造新动能，加(jiā )快发展(zhǎn )生(shēng )物制造(zào )、低空产业。推动人形机器人(rén )、元宇(yǔ )宙、脑机接口等未来产业创新发(fā )展，超(chāo )前布局新领域新赛道。

　　脑(nǎo )机接口(kǒu )新(xīn )进展，马斯克旗下Neuralink首次一天内(nèi )完成两(liǎng )例(lì )手术

　　大模型技术进入密集迭代期(qī )，AI应用(yòng )规模商业化落地置信度增强。兴(xìng )业证(zhèng )券(quàn )表示，AI产业催化不断，建议持(chí )续加仓(cāng )AI算(suàn )力及应(yīng )用。在政策端，工信部发布会(huì )表(biǎo )态，近期会出台多个行业数字化转型(xíng )方案，组织“人工智能+软件”行动，并推动(dòng )未(wèi )来产品(pǐn )创新发展。在产业端，Kimi发布K2基(jī )础(chǔ )大模型(xíng )，其在性能、成本优化及Agent工具(jù )调用等(děng )方面显著提升；OpenAI推出了ChatGPT智能体(tǐ )系(xì )统。同(tóng )时，WAIC2025将于7月26日在上海开幕。当(dāng )前时间(jiān )点(diǎn )，建议(yì )持续加大AI板块的配置比例。

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