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　　近期，科(kē )创板连续受理3家(jiā )公(gōng )司，支(zhī )持鼓励鼓(gǔ )励“硬科(kē )技”企业。高温(wēn )超导材料(liào )正是当前新材料(liào )产业的前沿方向，而基于(yú )超导磁体(tǐ )的磁约束(shù )聚变技术最具工(gōng )程(chéng )化潜力(lì )。上半年来，我(wǒ )国(guó )可控核聚变领域(yù )进展不断(duàn )。华泰证券发布(bù )研报称，可控核聚(jù )变正从(cóng )短期主题投资变成(chéng )长期产业投资，预计未来(lái )几年全球每年有(yǒu )约(yuē )2~3个核聚(jù )变装置建(jiàn )设投产，行业加速从0到1，产业链招(zhāo )标和订单有望迎(yíng )来持续催化。

　　上市公(gōng )司中，欧(ōu )陆通的数(shù )据中心电源产品(pǐn )覆(fù )盖60w到33kw瓦(wǎ )数段，产品包括(kuò )风(fēng )冷、浸没式液冷(lěng )在内的两(liǎng )大类电源产品及(jí )解决方案(àn )。公司已(yǐ )推出了(le )包括3,200W钛金M-CRPS服务器电(diàn )源、1,300W-3,600W钛金CRPS服务器(qì )电源、3,300W-5,500W钛(tài )金和超钛金GPU服务(wù )器(qì )电源、浸没式液(yè )冷服务器(qì )电源及机架式电(diàn )源(PowerShelf)解决方(fāng )案等核心产品。英维克凭借自身掌(zhǎng )握的关(guān )键自主技(jì )术，液冷(lěng )散热技术已有端(duān )到(dào )端全链(liàn )条布局，针对算(suàn )力(lì )设备和数据中心(xīn )推出的Coolinside液(yè )冷机柜及全链条(tiáo )液冷解决(jué )方案。产(chǎn )品涵盖(gài )冷板、快速接头、Manifold、CDU、机柜，到SoluKing长(zhǎng )效液冷工(gōng )质、管路、冷源(yuán )等(děng )。高澜(lán )股份在液(yè )冷赛道深(shēn )耕20余年，是国内(nèi )起步最早(zǎo )的液冷厂商之一(yī )，在细节设计、工(gōng )程经验(yàn )、工艺把(bǎ )控上都有(yǒu )相当成熟的经验(yàn )，公司的(de )液冷相关客户包(bāo )括(kuò )字节跳动、阿里(lǐ )巴巴、腾(téng )讯等。

　　AI算力(lì )需求拉动(dòng )下该细分(fèn )领域有(yǒu )望加速发展

　　根(gēn )据高工锂电，2025年(nián )1-4月，国内(nèi )固态电池行业的(de )扩(kuò )产规划(huá )规模超过(guò )50GWh，拟投(tóu )资(zī )总额约150亿元。申(shēn )万宏源证(zhèng )券电新团队认为(wéi )，考虑到目前国内(nèi )首条0.1GWh干(gàn )法电极产(chǎn )线已正式(shì )投入运营，同时(shí )行(háng )业内诸(zhū )多厂商纷纷聚焦(jiāo )硫(liú )化物技术路线，看好干法(fǎ )设备和硫化物电(diàn )解质是全(quán )固态电池(chí )的核心(xīn )增量。

　　上市公(gōng )司中，先导智能(néng )向某全球(qiú )前列的电池制造(zào )企(qǐ )业成功(gōng )交付固态(tài )电池复(fù )合(hé )转印设备与叠片(piàn )设备，此(cǐ )次交付是公司继(jì )全球首条固态电池(chí )中试线(xiàn )后的又一(yī )里程碑。联赢激光高度重(chóng )视(shì )固态电(diàn )池生产设备的研(yán )发(fā )制造，已为包括(kuò )头部电池(chí )厂在内的多家客(kè )户提供了(le )中试线和(hé )量产装(zhuāng )配线。宁德时代是(shì )公司重要客户，公司为其(qí )包括固态电池在(zài )内(nèi )的多种(zhǒng )产品生产线提供(gòng )了(le )设备。天铁科技(jì )全资孙公(gōng )司安徽天铁锂电(diàn )新能源有限公司生(shēng )产的金(jīn )属锂可用于固态电(diàn )池的负极材料。

　　公司(sī )方面，德明利主(zhǔ )营(yíng )业务及技术布局(jú )主要集中(zhōng )于通用型存储芯(xīn )片及解决(jué )方案的研发与产(chǎn )业化，包括但不限(xiàn )于DDR、LPDDR、SSD等产品方(fāng )向。好上(shàng )好目前销售的存(cún )储(chǔ )芯片主(zhǔ )要有晶豪(ESMT)、复旦(dàn )微(wēi )、Giantec(聚辰)、GigaDevice (兆易创(chuàng )新)、Giantec(聚辰(chén ))、ISSI、江波龙(Longsys)、Renesas-Adesto、芯天下(XTX)、得一微 (YEESTOR)等(děng )品牌的(de )DRAM、eMMC、FLASH等存储器。

　　据报道，近日(rì )，诺天碳(tàn )化硅半导体设备(bèi )与(yǔ )基材生产基地项(xiàng )目投产仪(yí )式举行。上述项(xiàng )目总投资(zī )约1.5亿元，于2024年2月(yuè )签约落户株洲高新(xīn )区，项目主要生(shēng )产碳化硅(guī )半导体设备与基(jī )材(cái )，产品(pǐn )广泛应用于碳化(huà )硅(guī )单晶生长与衬底(dǐ )制造、半(bàn )导体材料石墨化(huà )纯化处理、先进陶(táo )瓷与复(fù )合材料研发、光伏(fú )、锂电领域高温(wēn )烧结等。

　　跨境支付通(tōng )正(zhèng )式上线，全国首(shǒu )笔业务落(luò )地深圳

　　碳纤(xiān )维及其复(fù )合材料，凭借优(yōu )越的性能已在航空(kōng )航天、汽车、新(xīn )能源开发(fā )、休闲用品等领(lǐng )域(yù )得到广(guǎng )泛的应用。技术(shù )突(tū )破，让曾经每吨(dūn )20万元左右(yòu )的T300级碳纤维，如(rú )今价格仅6万元左右(yòu )，降幅(fú )达70%。产能释放与规(guī )模化效应，让碳(tàn )纤维从航(háng )天材料等高端领(lǐng )域(yù )“飞入”民用领(lǐng )域。用得(dé )起、用得上碳纤(xiān )维的行业(yè )越来越多。数据(jù )显示，2024年，我国碳(tàn )纤维市场规模约(yuē )171.4亿元，产(chǎn )量同比增长8.16%，出(chū )口(kǒu )同比增(zēng )幅达119.9%，在全球市(shì )场(chǎng )的竞争力显著提(tí )升。

　　电极制作可采用(yòng )湿法和干法工艺，目前行(háng )业多采用湿法涂浆(jiāng )方式制作电极，近年干法(fǎ )工艺成为行业发(fā )展(zhǎn )趋势。东方证券(quàn )认为，设(shè )备是规模量产的(de )基石，有(yǒu )望成为降本突破(pò )口。通过拆解固态(tài )电池核心制造工(gōng )艺发现：干法工艺不仅是(shì )电(diàn )池降本(běn )的有效手段，也(yě )是(shì )天然适配全固态(tài )电池的制(zhì )片工艺；等静压(yā )的材料致密化能力(lì )或可迁(qiān )移至固态电池中，改善孔隙率与电(diàn )极/电解质(zhì )的界面复合问题(tí )；叠片在固态电池(chí )装配工艺(yì )中有望成为主流(liú )，而设备(bèi )精度要求大幅提(tí )升。全固态电池获(huò )得全产业链的共(gòng )同关注与(yǔ )合力布局，方向(xiàng )性(xìng )与趋势(shì )性明确。当前工(gōng )艺(yì )设备成熟度不足(zú )成为固态(tài )电池产业化的主(zhǔ )要桎梏之一，掌握(wò )核心设(shè )备供应能力的厂商(shāng )有望受益。

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