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　　行业兼(jiān )具周(zhōu )期性和成长性，AI高(gāo )景气(qì )带来新机遇

　　东(dōng )北(běi )证券研报指出，全球地(dì )缘政治局势仍处紧(jǐn )张态(tài )势。强大的军(jun1 )事实(shí )力是国家发展的有(yǒu )力支(zhī )撑，在全球地缘政(zhèng )治(zhì )紧张(zhāng )局势下，各国不断(duàn )强化军备竞赛，重(chóng )视军(jun1 )工建设。在当(dāng )下时(shí )点，“十四五”计(jì )划进入(rù )最后一年，军工行(háng )业扰(rǎo )动因素已基本(běn )消除(chú )，下游需求呈恢复(fù )性增(zēng )长，同时2027年建(jiàn )设目(mù )标(biāo )迫在眉睫，中长期目标(biāo )也对行业发展提供(gòng )明确(què )指引：2035年基本(běn )实现(xiàn )国防和军队现代化(huà )，2050年(nián )把人民军队全面建(jiàn )成(chéng )世界(jiè )一流军队。伴随需(xū )求恢复，产能结构(gòu )逐步(bù )优化，国防军(jun1 )工板(bǎn )块有望得到大幅改(gǎi )善，安(ān )全边际高，具备长(zhǎng )期成(chéng )长确定性。

　　电(diàn )池的能量密度提升(shēng )一直(zhí )是锂电池与材(cái )料公(gōng )司(sī )的重点研发方向之一，在锂金属负极全固(gù )态电(diàn )池到来之前，硅基(jī )负极是为数不多能(néng )大幅(fú )提升能量密度的解(jiě )决(jué )方案(àn )。过去的一段时期(qī )，硅碳负极膨胀力(lì )、循(xún )环寿命等问题(tí )逐渐(jiàn )得到改善，新一代(dài )基于多(duō )孔碳的硅碳负极开(kāi )始批(pī )量应用。中信(xìn )证券(quàn )指出，硅基负极材(cái )料作(zuò )为理想的下一(yī )代负(fù )极(jí )材料，在目前技术收敛(liǎn )、下游应用积极的(de )情况(kuàng )下，除硅碳负(fù )极企(qǐ )业本身外，原材料(liào )(碳材(cái )料、硅烷、包覆材(cái )料(liào )等)、设备等都是值得关(guān )注的关键环节。

　　能(néng )力登顶全球，AI编程(chéng )大模型Qwen3-Coder来了

　　东(dōng )吴证券(quàn )指出，覆铜板行业(yè )兼具(jù )周期性和成长(zhǎng )性，AI高景气带来新机遇(yù )。覆(fù )铜板产业链上(shàng )下游(yóu )特(tè )性导致覆铜板行业周期(qī )性波动，当下周期(qī )呈修(xiū )复态势：上游(yóu )原材(cái )料价格稳中有升，覆铜(tóng )板销售单价提高；下(xià )游主(zhǔ )要产品需求回暖，推动覆铜板需求增(zēng )长。同时AI产业蓬勃(bó )发展(zhǎn )，为高频高速覆铜(tóng )板成长(zhǎng )注入新的动力，带(dài )来结(jié )构性成长机遇(yù )：AI服(fú )务器持续升级，覆(fù )铜板(bǎn )单机价值量提(tí )升显(xiǎn )著(zhe )；800G交换机将迎来大规模(mó )放量，为高频高速(sù )覆铜(tóng )板价值量提升(shēng )赋能(néng )。

　　上海证券分(fèn )析师吴婷婷称，近期国(guó )内(nèi )外产(chǎn )业端迎来密集催化(huà )，产业潮起入局者(zhě )明显(xiǎn )增多，国内华(huá )为、字节、比亚迪、小(xiǎo )米、广(guǎng )汽、蚂蚁等车企、科技(jì )厂商纷纷加码(mǎ )具身(shēn )智能，海外特斯拉(lā )、1X、FigureAI等加速商业化(huà )量产(chǎn )步(bù )伐，DeepSeek人工智能公司的涌(yǒng )现推动通用机器人(rén )大模(mó )型的发展，助(zhù )力人(rén )形机器人实现具身(shēn )智能，人形机器人产业(yè )链(liàn )进入(rù )“百花齐放，百家(jiā )争鸣”阶段，目前(qián )人形(xíng )机器人进入工(gōng )业场(chǎng )景，已经成为国内(nèi )外确定(dìng )性较高的应用趋势(shì )，人(rén )形机器人商业(yè )化落(luò )地可期，建议关注(zhù )受益(yì )的国内零部件厂商(shāng )。

　　我国首个海水漂浮(fú )式光伏项目建成投(tóu )用

　　半导体产业(yè )是现(xiàn )代科技的基石。随(suí )着人工智能新一轮的爆发(fā )式发(fā )展，半导体芯片已(yǐ )成为AI算力、智能驾(jià )驶等(děng )诸多产业的核(hé )心和(hé )底座，也正成为全球各主(zhǔ )要国家竞逐的新战(zhàn )场。国信证券表示(shì )，台(tái )积电上调2025年收入增(zēng )速预(yù )期，关注半导体底(dǐ )部(bù )配置机遇。台积电预计(jì )AI需求持续强劲，非(fēi )AI需求(qiú )温和复苏，并(bìng )将2025年(nián )公司整体收入增速(sù )由之前的25%左右上调到30%左右(yòu )。半(bàn )导体景气度较(jiào )高，AI和国产化打开国内(nèi )成长(zhǎng )空间。

　　快(kuài )堆(快(kuài )中子增殖反应堆)，它利用(yòng )快中子进行核反应(yīng )产生(shēng )热量发电，是(shì )国际(jì )上公认的第四代先(xiān )进核(hé )能系统中的优选堆(duī )型(xíng )。快堆是我国“热堆-快(kuài )堆-聚变堆”核能发(fā )展“三步走”战略(luè )至关(guān )重要的一步。可控(kòng )核聚变是理论上最理想的(de )终极(jí )能源形式之一(yī )，国(guó )内外都高度重视，近几(jǐ )年资本纷纷入(rù )局，加速了技术进步和迭代，全球可控核聚变的(de )产业(yè )化进度明显加(jiā )速。国金证券表示，看(kàn )好可(kě )控核聚变行业在“十(shí )五五”期间资本开支进(jìn )入加速释放周期，建议(yì )关注FRC等装置建(jiàn )设推(tuī )进，脉冲电容、快(kuài )控开关相关公司订单有望(wàng )释放(fàng )。

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