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关(guān )于恒(héng )瑞医药

国泰海通证券(quàn )(600837)认为(wéi )，中国股市估值逻辑(jí )的转变，预期(qī )变动(dòng )的主要(yào )矛盾，已经从(cóng )经济(jì )周期的波动，转变为(wéi )贴现率的下行，中(zhōng )国A/H股市(shì )整体估值中枢(shū )上修(xiū )。经过三年出清和调(diào )整，投资人对经济(jì )形势的(de )认识已然充分(fèn )，其(qí )对(duì )估值收缩的边际影(yǐng )响减(jiǎn )小。人心中对(duì )未来预(yù )期的主要矛盾(dùn )，已(yǐ )从经济周期波动，转(zhuǎn )变为(wéi )贴现率变动，尤其是(shì )无风险利率的(de )下行(háng )。股市的无风险利率(lǜ )并不(bú )能简单等同于国债收(shōu )益率，而是投资人(rén )投资股(gǔ )票的机会成本(běn )。过(guò )去三年内外部过高的(de )机会成本阻碍了投(tóu )资人的(de )入市意愿。2025年(nián )中国(guó )股(gǔ )市无风险利率下降(jiàng )的通(tōng )道已经打开，A/H股整体(tǐ )估值将得以提(tí )高。

机构观点：

机构观点(diǎn )：

在(zài )今日市场分析中指出(chū )，散户之所以(yǐ )无论(lùn )牛熊都容易亏损，核(hé )心原(yuán )因只有一个，那就是(shì )散户的投资逻辑普(pǔ )遍存在(zài )矛盾之处。

　　近(jìn )期纯碱盘面价格反弹(dàn )，主要受外围情绪(xù )提振。7月 18日，工业和(hé )信息(xī )化(huà )部总工程师在国新(xīn )办新(xīn )闻发布会上表(biǎo )示，钢(gāng )铁、有色金属(shǔ )、石(shí )化、建材等十大重点(diǎn )行业(yè )稳增长工作方案即将(jiāng )出台，工信部(bù )将推(tuī )动重点行业着力调结(jié )构、优供给、淘汰落后产(chǎn )能。受此消息刺激(jī )，近期(qī )化工品种价格(gé )大幅(fú )拉涨。对于纯碱产业(yè )而言，其是否会受(shòu )到实质(zhì )性影响仍需谨(jǐn )慎看(kàn )待(dài )。若后续出台相应(yīng )优化(huà )政策，将有效(xiào )缓解纯(chún )碱当前的弱现(xiàn )实困(kùn )境(jìng )，也有助于低估值(zhí )的纯(chún )碱价格重心进一步上(shàng )移；反之，随(suí )着市(shì )场情绪逐步消化，反(fǎn )弹可(kě )能渐显乏力。从政策(cè )情绪面来看，该因(yīn )素更多(duō )反映的是未来(lái )市场(chǎng )变动的预期，对远月(yuè )合约的提振更为显(xiǎn )著，因(yīn )此可能更有利(lì )于纯(chún )碱(jiǎn )反套机会的出现。

事实(shí )上，纸业龙头(tóu )公司已(yǐ )纷纷调整战略(luè )，通(tōng )过(guò )加大研发投入、进(jìn )行全(quán )产业链布局，加强与(yǔ )下游合作构建(jiàn )产业(yè )生态等，提升核心竞(jìng )争力(lì )。

尔康制药、广生堂(táng )(300436)、海思科、联环药(yào )业等多(duō )股上涨。

谈及(jí )纸业(yè )涨价，上述纸企上市(shì )公司高管告诉记者(zhě )：“物(wù )流包装类用纸(zhǐ )价格(gé )有(yǒu )小幅上涨，但大宗(zōng )纸材(cái )料价格近期还(hái )在下跌(diē )。由于整体供(gòng )过于(yú )求(qiú )的趋势仍将延续，包装(zhuāng )类用纸或无法维持涨(zhǎng )价趋势。”

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