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　　市(shì )值管理(lǐ )将深化国有(yǒu )资产价(jià )值(zhí )重估，有助(zhù )相关主业进(jìn )一步做大(dà )做强。中金(jīn )公司表(biǎo )示，考虑到央(yāng )国企在国民(mín )经济和(hé )资(zī )本市场中占(zhàn )据的重(chóng )要地位，在深(shēn )化国企改革、资本(běn )市场改革的背(bèi )景下，围绕央国企(qǐ )的(de )市值管理相关制度(dù )有望继续完善(shàn )，央国(guó )企在实践中(zhōng )进行市值管理的动力(lì )也有望继续(xù )加(jiā )强。建(jiàn )议关注央国(guó )企市值(zhí )管(guǎn )理主题的配(pèi )置价值。

　　先进计(jì )算包括算力(lì )、算法(fǎ )、算据三大领(lǐng )域，涵盖云(yún )、边、端(duān )等多种计算(suàn )方式。算力作为数字(zì )经济时代的核心生(shēng )产力，对推动(dòng )技术产(chǎn )业进步，加(jiā )速(sù )数字技术与实体经(jīng )济深度融合发(fā )挥着重(chóng )要作用，其(qí )战略性地位和支撑性(xìng )作用愈加凸(tū )显(xiǎn )。山西(xī )证券认为，互联网(wǎng )和(hé )智算中心两(liǎng )大下游AI算力(lì )需求将持(chí )续高景气，国产化(huà )采购快速推进(jìn )。1)互联网：24年以来(lái )互(hù )联网大厂仍(réng )持续投(tóu )入基础大模型(xíng )训练，并在今年开(kāi )始布局推理大(dà )模型，推动算力资(zī )本(běn )开支保持快速增长(zhǎng )，随着DeepSeek的突破(pò )大幅降(jiàng )低应用端门(mén )槛以及Agent技术和产品日(rì )趋成熟，推理(lǐ )侧需求(qiú )有望逐渐成(chéng )为AI算力支出的主驱动(dòng )力；2)智算中(zhōng )心：中央(yāng )和地方政策(cè )明确国(guó )产AI算力建设目(mù )标，奠定AI算(suàn )力建设的(de )政策基调，24年以来(lái )各地方智算中(zhōng )心项目招投标数量(liàng )仍在持续增加(jiā )，同时(shí )多个全国产化(huà )标杆项目已跑通，未来智算中心(xīn )的AI算力(lì )国产化率有(yǒu )望加速提升。

　　据(jù )媒体报道，上(shàng )海市国(guó )资委印发关(guān )于加强我市国有控股(gǔ )上市公司市(shì )值管理工(gōng )作的若干意(yì )见。《意见》从并购(gòu )重组、股票(piào )回购增持(chí )、投资者回(huí )报、激(jī )励约束机制、信息披露、投资者(zhě )关系管理等六(liù )方面，支持监管企业(yè )和上市公司用好各(gè )类市值管理政(zhèng )策和工(gōng )具。后续，市国资委将重点抓好(hǎo )《意见》落实(shí )，指导(dǎo )监管企业和(hé )上市公司用好市值管(guǎn )理工具，积(jī )极回应市(shì )场关切，维(wéi )护投资(zī )者利益，以市(shì )场化和法治(zhì )化原则推(tuī )动一批代表(biǎo )性的项(xiàng )目落地，彰显(xiǎn )上海国资国企示范(fàn )引领作用。

　　值得(dé )注意的是，在(zài )刚刚印发的《提振(zhèn )消费专项行动(dòng )方案》中提到促进(jìn )游戏、电竞及其周边(biān )衍生品等消费(fèi )。天风(fēng )证券孔蓉认(rèn )为，目前国内游戏行(háng )业政策环境(jìng )持续向好(hǎo )，地方出台(tái )支持精(jīng )品游戏国际化(huà )的政策，发(fā )放版号数(shù )量维持相对(duì )高位，看好今年游戏(xì )AI应用将由第一阶段(duàn )降本增效迈向(xiàng )第二阶(jiē )段玩法创新，AI原生游戏玩法创新(xīn )加速有望抬升(shēng )行业整(zhěng )体估值。

　　当前IP潮玩消费核心(xīn )是情绪价值的(de )即时满(mǎn )足，Labubu以其个(gè )性特点满足部分需求(qiú )，结合社媒(méi )快速放大(dà )，当前其供(gòng )给侧的(de )短缺及部分稀(xī )缺性进一步(bù )加大产品(pǐn )流通溢价，从而显(xiǎn )著扩大其关注(zhù )度。中泰证(zhèng )券发布(bù )研报称，看好(hǎo )IP行业投(tóu )资价值，期待(dài )大IP及其商业化。3个(gè )方向值得关注(zhù )：(1)拥有(yǒu )优质IP矩阵、强运营和渠道力的IP2C模(mó )式潮玩龙头；(2)拥有强(qiáng )内容创造力(lì )的内容厂商；(3)拥有优(yōu )质IP和B端客户(hù )资源的IP2B2C模(mó )式IP运营商。

　　市(shì )值管理将深化(huà )国有资产价(jià )值重估，有助相关主(zhǔ )业进一(yī )步做大做强。中金公司表(biǎo )示，考(kǎo )虑到央国企在(zài )国民经(jīng )济和资本市场(chǎng )中占据的重要地位(wèi )，在深化国企(qǐ )改革、资本市场改(gǎi )革的背景下，围绕央(yāng )国企的市值管(guǎn )理相关(guān )制度有望继(jì )续完善，央国企在实(shí )践中进行市(shì )值管理的(de )动力也有望(wàng )继续加(jiā )强。建议关注(zhù )央国企市值(zhí )管理主题(tí )的配置价值(zhí )。

　　华泰证券表示(shì )，继续看好(hǎo )国内核(hé )聚变迎来招标(biāo )大年，2024-2030年资本开支复(fù )合增速或达80%。自下(xià )而上统计全球(qiú )核聚变(biàn )试验装置投(tóu )产正在加速，预计未(wèi )来每年都会有(yǒu )2~3个装置(zhì )投产，乐观(guān )情形下2024-2030年国内核聚变(biàn )装置资本开(kāi )支复合增(zēng )速有望达到(dào )80%，重点(diǎn )关注下半年合(hé )肥聚变新能(néng )BEST/CFEDR，中核集(jí )团聚变能源(yuán )、江西(xī )星火一号、成(chéng )都先觉聚能(néng )等百亿(yì )级项目今年实(shí )施进度(dù )对产业链订单(dān )的潜在拉动。

　　聚变相关实验(yàn )室揭牌(pái )，机构看好(hǎo )国内核聚变迎来招标(biāo )大年

　　全力(lì )支持央(yāng )企控股上市(shì )公司不断加大增持回(huí )购力度

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