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　　电力(lì )系统面临新挑战，电网扩(kuò )容升级需求提升(shēng )：全球电(diàn )力系统在(zài )发电侧(cè )、电网侧和用电侧(cè )均面临新的变化。发电侧(cè )，新能源发电比例(lì )逐步提(tí )升，新能源发电消(xiāo )纳压力凸显；电(diàn )网(wǎng )侧，老(lǎo )旧电网亟(jí )需改造(zào )适(shì )应日益增长的需(xū )求；用(yòng )户侧，以AI、大模型(xíng )、数据中心为代表(biǎo )的战略(luè )新兴产业快速发展(zhǎn )，新型用电场景不(bú )断涌现(xiàn )，电力需求逐步(bù )加(jiā )大。在(zài )此背景下(xià )，全球(qiú )电(diàn )力系统面临升级(jí )扩容需求，各国纷(fēn )纷加大(dà )电力投资。财信证(zhèng )券指出(chū )，近年来我国电力(lì )消费弹性系数持(chí )续(xù )提升，电力供给(gěi )端的新(xīn )能(néng )源渗透率不断提(tí )升，新(xīn )能源发电市场化交(jiāo )易全面实行，电力(lì )需求端(duān )的最大用电负荷不(bú )断提升，峰谷电价(jià )差距拉(lā )大。电网设备的(de )建(jiàn )设投资(zī )强度有望(wàng )增加，国(guó )家电网及南方电(diàn )网均对2025年电网投资(zī )建设给(gěi )出了高位续增的规(guī )模指引(yǐn )，预计全年电网投(tóu )资持续见好。

　　统计数(shù )字显示，2024年海南(nán )货(huò )物贸易进出口总(zǒng )值2776.5亿元(yuán )，同比增长20%。其中(zhōng )，出口首次突破1000亿(yì )元关口(kǒu )。中信证券指出，海南自贸港对标的(de )是全球(qiú )最先进标准，例(lì )如(rú )新加坡(pō )、香港、迪拜等(děng )自(zì )贸港城市。2025年底(dǐ )前海南将正式封关(guān )，因此(cǐ )从现在到2025年底将进(jìn )入海南(nán )自贸港封关准备的(de )加速攻关期。其(qí )表(biǎo )示，与(yǔ )上海临港(gǎng )、珠海(hǎi )横(héng )琴相比，本次海(hǎi )南封关(guān )意义或更加重大。一方面海南自贸港(gǎng )政策定(dìng )调高，市场认可度(dù )或更强；另一方面(miàn )海南自(zì )贸港较横琴合作(zuò )区(qū )区域更(gèng )大、更加(jiā )开放。

　　近期海外大模(mó )型密集更新，包括(kuò )xAI、谷歌(gē )、Anthropic等在内的海外知(zhī )名大模(mó )型厂商纷纷更新自(zì )家的大模型，并(bìng )在(zài )性能上(shàng )持续提升(shēng )。海外(wài )大(dà )模型的持续演进(jìn )，正逐(zhú )步带动海外AI应用进(jìn )入落地阶段，其外(wài )在体现(xiàn )便是海外大模型调(diào )用量的大幅提升。而大模(mó )型调用量的提升(shēng )，进一步(bù )催生了对(duì )于算力(lì )基础设施的需求。在训练+推理算力需(xū )求同步(bù )爆发的情况下，大(dà )厂Capex将有(yǒu )望持续保持高增，进而带动算力基(jī )础(chǔ )设施产(chǎn )业进入高(gāo )景气周(zhōu )期(qī )。中信证券研报(bào )称，政(zhèng )策端支持有望加大(dà )，促进AI产业链持续(xù )繁荣。多重力量共振下，AI产业链有望持续加(jiā )速，迎(yíng )来新一轮投资机(jī )遇(yù )。

　　行业媒体(tǐ )报道，固态电池持续释放(fàng )产业化积极信号，产业链(liàn )企业加速推进项目(mù )建设。日前，宜宾、乌海(hǎi )两地的固态电池(chí )相(xiàng )关项目(mù )传来新进(jìn )展。据(jù )“乌海市融媒”发(fā )布消息(xī )，乌海市重点招商(shāng )引资项目——清陶(táo )(乌海)能(néng )源科技有限公司建(jiàn )设的清陶能源固态(tài )电池专(zhuān )用材料项目，目(mù )前(qián )已进入试生产阶(jiē )段。此(cǐ )外，来自四川赛科(kē )动力科技有限公司(sī )的消息(xī )显示，近日，赛科(kē )动力生产基地一期项目迎(yíng )来重要施工节点(diǎn )——首批(pī )生产设备(bèi )顺利进(jìn )场(chǎng )，即将进行安装(zhuāng )调试。

　　这是继4月签订(dìng )大型采购合同、7月(yuè )上调“天工行者”交付预(yù )期后，优必选再度(dù )获取的(de )大批量订单。长(zhǎng )江(jiāng )证券机械团队指(zhǐ )出，这(zhè )清晰地表明其人形(xíng )机器人业务已从研(yán )发阶段(duàn )迈入商业化收获期(qī )，市场拓展极为顺利。考(kǎo )虑到优必选作为(wéi )国(guó )内少数(shù )具备大小(xiǎo )脑-本体(tǐ )-核(hé )心零部件-应用的(de )全栈技术人形机器人企业(yè )，竞争优势及市场(chǎng )卡位非(fēi )常明确，其供应链(liàn )(U链)与国内供应链建(jiàn )立深度(dù )合作，有望受益(yì )。

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