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　　国金证券指出(chū )，AI仍(réng )然(rán )是当(dāng )前PCB确定性最(zuì )强的需(xū )求。从海外资本开(kāi )支预(yù )期可看到云计算厂(chǎng )商正在争相在AI基础(chǔ )设施布(bù )局，根据预(yù )期，2025年(nián )META、谷(gǔ )歌、微软、亚马逊(xùn )资本开支分别同比(bǐ )增加60%、43%、45%、20%，AI服务器从(cóng )以(yǐ )往的14~24层提升至20~30层(céng )，交换(huàn )机提升至38~46层，部(bù )分(fèn )产品(pǐn )还会引入HDI工艺，行(háng )业附加值有望增长(zhǎng )。虽然当前海外关(guān )税或(huò )对(duì )出口(kǒu )产业链有影(yǐng )响，但(dàn )考虑到各大厂商仍(réng )在加(jiā )快布局、AI硬件产品(pǐn )仍在升级，AI相关需(xū )求在当(dāng )前的确定性(xìng )仍然(rán )最(zuì )高。

　　公司方面，振(zhèn )华股份控股子公司(sī )厦门首能是一家集高品(pǐn )质(zhì )锂离子电池电解(jiě )液研发(fā )、生产、销售和(hé )服(fú )务于(yú )一体的国家级专精(jīng )特新 “小巨人” 新(xīn )能源高新技术企业(yè )。其(qí )研(yán )究方(fāng )向包括新型(xíng )硅基体(tǐ )系、锂硫体系、半(bàn )固态(tài )及全固态电池的研(yán )究，在半固态与固(gù )态电解(jiě )质技术上进(jìn )行着(zhe )研(yán )发储(chǔ )备。领湃科技已经(jīng )完成了NCM811电池化学体(tǐ )系研发，固态电解质及(jí )固(gù )态电池、干法电(diàn )极及其(qí )制备技术的基础(chǔ )试(shì )验，相关专利正在申请(qǐng )或已获得授权。

　　上市公司中，东(dōng )方钽(tǎn )业(yè )参股(gǔ )公司西材院(yuàn )曾参与(yǔ )“国际热核聚变实(shí )验堆(duī )项目”(ITER项目)，并为(wéi )该项目供应增强热(rè )负荷第(dì )一壁材料的(de )铍瓦(wǎ )产(chǎn )品，为全球首件最大的(de )“人造太阳”核心(xīn )部件中国制造积极(jí )贡献(xiàn )力(lì )量，为ITER计划提供(gòng )了重要(yào )的“中国智慧”和(hé )“中(zhōng )国方案”。西部黄(huáng )金2023年，公司完成对(duì )恒盛铍业100%股权的收(shōu )购，恒(héng )盛铍(pí )业经营范围包括，铍及铍合金产品的(de )加工(gōng )、销售，矿产品收(shōu )购、加工、销售，采矿选(xuǎn )矿设备的加工，采(cǎi )选矿(kuàng )工艺设计技术咨询(xún )，对外贸易。

　　公司方面，海天瑞(ruì )声的(de )主(zhǔ )营业务从事AI训练(liàn )数据的(de )研发设计、生产及(jí )销售(shòu )业务。字节跳动一(yī )直以来是公司的重(chóng )要客户，公司为其(qí )提供(gòng )智(zhì )能语(yǔ )音、计算机视觉以(yǐ )及自然语言等各类(lèi )数据(jù )产品或服务。高新(xīn )发展子公司倍智数(shù )能大数(shù )据存储与处理分(fèn )析(xī )服务(wù )是依托于倍智大数(shù )据平台，提供用户(hù )完全可控的一站式(shì )企业(yè )级(jí )大数据集群服务(wù )，轻松(sōng )管理Hadoop、Spark、HBase、Kafka等大数(shù )据组(zǔ )件，帮助企业快速(sù )构建海量数据采集(jí )、数据存储、数据(jù )治理(lǐ )与(yǔ )建模(mó )、数据分析处理系(xì )统，支撑离线批处(chù )理、在线流式处理、查(chá )询搜索等各类大数(shù )据应用(yòng )场景。

　　广州(zhōu )通(tōng )用AI计(jì )算芯片创企奕行智(zhì )能在官微宣布，公(gōng )司已于近日完成数(shù )亿元(yuán )人(rén )民币A轮融资。募(mù )集资金(jīn )将用于公司即将推(tuī )出的(de )RISC-V计算芯片的量产、市场拓展与完善软(ruǎn )硬件生态，满足日(rì )益增(zēng )长(zhǎng )的市(shì )场需求。

　　商务(wù )部新闻发言人何咏(yǒng )前在商务部召开的例行(háng )新闻发布会上表示(shì )，将加(jiā )快落实提振消费(fèi )专(zhuān )项行(háng )动，加力扩围开展(zhǎn )消费品以旧换新，深入实施服务消费(fèi )提质(zhì )惠(huì )民行动，加快出(chū )台优化(huà )离境退税等政策措(cuò )施。

　　机构指出，AI算(suàn )力拉动PCB需求，封装(zhuāng )基板打开成长空间(jiān )。海(hǎi )内(nèi )外科(kē )技巨头资本开支维(wéi )持高增，DeepSeek进一步加(jiā )快AI应用渗透，训练、推(tuī )理算力需求持续扩(kuò )容。PCB作(zuò )为AI服务器、交换(huàn )机(jī )、光(guāng )模块等设备的核心(xīn )部件将持续受益。

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