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　　据媒(méi )体报道，南京召开脑(nǎo )机接口产业(yè )培育大会，发布(bù )了《南京市推进(jìn )脑机(jī )接口产业创(chuàng )新突(tū )破行动方案(2025-2030)(征求(qiú )意见稿)》。《行(háng )动方案》明确，2027年打造成为(wéi )脑机(jī )接口(kǒu )领域科研和(hé )转化高地，2030年成为全(quán )国脑机接口(kǒu )产业创新高地。有研(yán )究机构预测(cè )，2040年我国(guó )脑机接口行(háng )业市场规模(mó )有望超过(guò )1200亿元。

　　上海证券分析师吴婷(tíng )婷称，近期(qī )国内外产业端迎来密(mì )集催化，产(chǎn )业潮(cháo )起入局者明(míng )显增(zēng )多，国内华为、字节、比亚(yà )迪、小米、广汽、蚂(mǎ )蚁等车企、科技(jì )厂商(shāng )纷纷加码具(jù )身智能，海(hǎi )外特斯拉(lā )、1X、FigureAI等加速(sù )商业化量产步伐，DeepSeek人(rén )工智能公司(sī )的涌现推(tuī )动通用机器(qì )人大模型的(de )发展，助(zhù )力人形机器(qì )人实现具身智能，人(rén )形机器人产(chǎn )业链进入“百花齐放(fàng )，百家争鸣(míng )”阶(jiē )段，目前人(rén )形机(jī )器人进入工业场(chǎng )景，已经成(chéng )为国(guó )内外确定性较高(gāo )的应用趋势(shì )，人(rén )形机(jī )器人商业化(huà )落地可期，建议关注(zhù )受益的国内(nèi )零部件厂商。

　　半(bàn )导体产业是(shì )现代科技(jì )的基石。随(suí )着人工智能(néng )新一轮的(de )爆发式发展(zhǎn )，半导体芯片已成为(wéi )AI算力、智能(néng )驾驶等诸多产业的核(hé )心和底座，也正(zhèng )成为全球各(gè )主要(yào )国家竞逐的新战(zhàn )场。国信证(zhèng )券表(biǎo )示，台积电上调(diào )2025年收入增速(sù )预期(qī )，关(guān )注半导体底(dǐ )部配置机遇(yù )。台积电(diàn )预计AI需求持(chí )续强劲，非AI需求温和(hé )复苏，并将(jiāng )2025年公司整(zhěng )体收入增速(sù )由之前的25%左(zuǒ )右上调到(dào )30%左右。半导(dǎo )体景气度较高，AI和国(guó )产化打开国(guó )内成长空(kōng )间。

　　机(jī )构指出，覆(fù )铜板(bǎn )是PCB核心原材(cái )料，传统服务器升级(jí )+AI服务器渗透(tòu )驱动(dòng )覆铜板量价齐升(shēng )。覆铜板在(zài )PCB原材(cái )料成(chéng )本中占比约(yuē )30%。Prismark预计2024年至(zhì )2028年全球PCB产(chǎn )值复合增速(sù )预计为5.40%。其中，服务(wù )器/存储器领(lǐng )域增速预(yù )计为13.6%。

　　我国首台第(dì )四代百万(wàn )千瓦商用快(kuài )堆CFR1000完成初步设计

　　东吴证券指(zhǐ )出，覆铜(tóng )板行业兼具(jù )周期性和成(chéng )长性(xìng )，AI高景气带(dài )来新(xīn )机遇。覆铜板产(chǎn )业链上下游(yóu )特性(xìng )导致覆铜板行业(yè )周期性波动(dòng )，当(dāng )下周(zhōu )期呈修复态(tài )势：上游原(yuán )材料价格(gé )稳中有升，覆铜板销售单价提高(gāo )；下游主要(yào )产品需求(qiú )回暖，推动(dòng )覆铜板需求(qiú )增长。同(tóng )时AI产业蓬勃(bó )发展，为高频高速覆(fù )铜板成长注(zhù )入新的动(dòng )力，带来结(jié )构性成长机(jī )遇：AI服务器持续(xù )升级(jí )，覆铜板单机价(jià )值量提升显(xiǎn )著；800G交换机将迎来大(dà )规模放量，为高(gāo )频高(gāo )速覆铜板价(jià )值量提升赋(fù )能。

　　据媒体报道(dào )，截至7月2日，军工ETF龙(lóng )头近1周日均(jun1 )成交1.49亿元(yuán )。规模方面(miàn )，军工ETF龙头(tóu )近2周规模(mó )增长3.80亿元，实现显著增长，新增(zēng )规模位居可(kě )比基金前(qián )2。份额方面(miàn )，军工ETF龙头(tóu )近2周(zhōu )份额增长1280.00万(wàn )份，新增份额位居可(kě )比基金前2。资金(jīn )流入方面，拉长(zhǎng )时间看，军(jun1 )工ETF龙(lóng )头近(jìn )10个交易日内(nèi )，合计“吸(xī )金”3586.22万元(yuán )。

　　机构(gòu )指出，覆铜板是PCB核心(xīn )原材料，传(chuán )统服务器(qì )升级+AI服务器(qì )渗透驱动覆(fù )铜板量价(jià )齐升。覆铜(tóng )板在PCB原材料成本中占(zhàn )比约30%。Prismark预计(jì )2024年至2028年全(quán )球PCB产值复合(hé )增速预计为(wéi )5.40%。其(qí )中，服务器(qì )/存储(chǔ )器领域增速预计(jì )为13.6%。

　　机(jī )构指(zhǐ )出，覆铜板是PCB核(hé )心原材料，传统(tǒng )服务(wù )器升级+AI服务(wù )器渗透驱动(dòng )覆铜板量(liàng )价齐升。覆(fù )铜板在PCB原材料成本中(zhōng )占比约30%。Prismark预(yù )计2024年至2028年全球PCB产值复(fù )合增速预计(jì )为5.40%。其中(zhōng )，服务器/存(cún )储器领域增速预计为(wéi )13.6%。

　　上市(shì )公司中，海陆重工在(zài )民用核能领(lǐng )域累积了丰富的(de )制造(zào )和管理经验，并(bìng )完成多个项(xiàng )目的(de )国际、国内首件(jiàn )(台)制造任务(wù )，设(shè )备供应堆型包括(kuò )但不限于二(èr )代+堆型、三代堆型(华(huá )龙一号、国和一号、AP1000、VVER、EPR)、四代(dài )堆型(高温气冷堆、钠(nà )冷快堆、钍(tǔ )基熔盐堆(duī ))以及热核聚(jù )变堆(ITER)等国内外主要核(hé )电机型。英(yīng )杰电气为国内科研院(yuàn )所的核聚变(biàn )重点项目，提供(gòng )磁场(chǎng )电源、加热电源(yuán )、控制系统(tǒng )电源(yuán )以及辅助系统电(diàn )源等在内的(de )全方(fāng )位关键电源配套(tào )服务，且已(yǐ )持续多年(nián )，目前产品(pǐn )已成功应用于多个国(guó )家级核聚变(biàn )项目，与安徽、河北(běi )、上海、四(sì )川、陕西(xī )等地的核聚(jù )变项目均有商务合作(zuò )。西部超导(dǎo )主要从事超导产品、高端钛合金(jīn )材料和高性能高(gāo )温合(hé )金材料及应用的(de )研发、生产(chǎn )和销(xiāo )售。公司是目前(qián )国际上唯一(yī )的铸(zhù )锭、棒材、超导(dǎo )线材生产及(jí )超导磁体(tǐ )制造全流程(chéng )企业；是我国高端钛(tài )合金棒丝材(cái )主要研发生产基地；也是我国高(gāo )性能高温(wēn )合金材料重(chóng )点研发生产企业之一(yī )。

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