中原证券研报(bào )指出(chū ),国内游戏产业的市(shì )场(chǎng )需求稳固,景气度(dù )高,相比以往行业面(miàn )临高(gāo )压监管的态势,目(mù )前(qián )的国内游戏产业面(miàn )临(lín )政策环境已有明显(xiǎn )宽松,多省市对于游戏产(chǎn )业(yè )的发展和扶持政策(cè )明(míng )确。版号数量高位(wèi )发放(fàng )推动游戏产品周期,促进游戏公司业绩(jì )释(shì )放。在AI应用端,目(mù )前(qián )AI技术(shù )在游戏产业的(de )应用(yòng )已(yǐ )较为明朗,不仅限(xiàn )于(yú )制作发行流程环节(jiē )的降本增效,AINPC、AI+UGC、AI陪(péi )伴等(děng )更能体现AI技术智能(néng )化(huà )、个性化的游戏应(yīng )用(yòng )或游戏化应用已有(yǒu )产品雏(chú )形,预计未来将有(yǒu )更(gèng )多基于AI技术赋能的(de )AI原(yuán )生游戏出现,帮助(zhù )游戏(xì )行业实现价值重估。
除百度外,字(zì )节(jiē )、华为、腾讯、昆(kūn )仑(lún )万维(wéi )等公司也纷纷(fēn )布局(jú )AIAgent。国元证券研报指出(chū ),互联网大厂竞相追(zhuī )逐Agent赛道,争夺AI互联网(wǎng )时代(dài )新的交互入口。AIAgent继(jì )承(chéng )了APP时代的核心基因(yīn ),具备一定的通用性(xìng )和订阅(yuè )制度;Agent在服务化交(jiāo )付(fù )、网络效应、开发(fā )者(zhě )生态等方面更具优(yōu )势,可直接调用APP完成指定(dìng )任务,通用Agent更是广(guǎng )泛(fàn )渗透于用户工作、生(shēng )活的(de )方方面面,有(yǒu )望实(shí )现(xiàn )对原有APP生态的超越(yuè )。市场规模方面,市(shì )场研究机构ResearchandMarket发布的报(bào )告预(yù )测,AI智能体的市场(chǎng )规(guī )模将从2024年的51亿美元(yuán )增(zēng )长到2030年的471亿美元(约(yuē )5年增长(zhǎng )420亿美元),2024~2030年的复合(hé )年(nián )增长率为44.8%。
人(rén )形(xíng )机器人需要理解并(bìng )与物(wù )理世界进行交互,使(shǐ )用人类运动数据对(duì )机(jī )器人进行训练,能(néng )够(gòu )提升(shēng )机器人的灵活(huó )性和(hé )协(xié )调性。泛化能力的(de )提(tí )升需要海量的数据(jù ),准确复制人类动作(zuò )则要(yào )求数据具备高精度(dù )。数据采集方式分遥(yáo )控(kòng )操作、动作捕捉、大模型(xíng )三类,动作捕捉能(néng )直(zhí )接将人类动作迁移(yí )至(zhì )人形机器人,具备(bèi )精度(dù )高、数据采集全面等(děng )优势,或是当下人(rén )形(xíng )机器人最合适的数(shù )据(jù )采集(jí )方式。开源证(zhèng )券指(zhǐ )出(chū ),随着人形机器人(rén )/具(jù )身智能场景增多,对低成本采集高质量(liàng )数据(jù )需求逐步增多,国(guó )内(nèi )政策支持,海内外(wài )巨(jù )头纷纷布局,人形(xíng )机器人(rén )数据采集产业(yè )有望(wàng )迎(yíng )来快速发展机遇。目(mù )前动作捕捉下游以(yǐ )电影(yǐng )制作、游戏开发等为(wéi )主,2022年市场空间仅(jǐn )为(wéi )58亿元,假设未来2-3年(nián )单(dān )个人(rén )形机器人本体(tǐ )企业(yè )使(shǐ )用1000台进行训练,1000台(tái ),则有望为动捕市场(chǎng )带来500亿增量空间。
AI持(chí )续渗透,可穿戴设备(bèi )需求释放
上市(shì )公(gōng )司中,新恒汇主营(yíng )智能卡(kǎ )业务、蚀刻引(yǐn )线框(kuàng )架(jià )等,智能卡业务核(hé )心(xīn )封装材料柔性引线(xiàn )框架全球市占率前二,负(fù )责eSIM芯片封测。澄天(tiān )伟(wěi )业是国际领先的智(zhì )能(néng )卡和(hé )专用芯片厂商(shāng ),包括(kuò )电信SIM卡,具备eSIM生产(chǎn )能(néng )力。
上市公司(sī )中,信质集团设立浙(zhè )江鸿(hóng )辉机器人电机公司,产品规划包括无框(kuàng )力(lì )矩电机、手部微型(xíng )电机、无刷微电机(有(yǒu )齿槽(cáo ))等(děng ),涵盖人形机器人(rén )电(diàn )机、机器人关节电(diàn )机核心零部件等。鑫宏业(yè )拟通过设立芯联智(zhì )能(néng ),致力于研发兆瓦(wǎ )充(chōng )电线缆、车内液冷(lěng )高压电(diàn )缆、人形机器人用(yòng )信(xìn )号线缆、低空飞行(háng )器用高压电缆等产品(pǐn ),上(shàng )述产品主要应用于智(zhì )能驾驶、人形机器(qì )人(rén )、低空经济等新质(zhì )生产力(lì )相关领域。
上(shàng )市(shì )公司中,新宙邦在(zài )固(gù )态电解质领域的研(yán )究投入多年,截至目前,新宙邦(含子公司)固(gù )态(tài )电解质/半固态电解(jiě )质(zhì )相关专利申请累计(jì )超过30件(jiàn )。公司的参股公司(sī )深(shēn )圳新源邦科技有限(xiàn )公司已建立全体系固(gù )态电(diàn )解质材料研发、测试(shì )及生产平台,并已(yǐ )实(shí )现吨级量产和销售(shòu )。德尔(ěr )股份开发的固(gù )态电(diàn )池(chí )样品能量密度达到(dào )260Wh/kg,同时公司正在研发(fā )下一代产品,能量密度目(mù )标设定为400Wh/kg。总体上(shàng ),公司固态电池能量(liàng )密(mì )度、循环寿命和倍(bèi )率等性(xìng )能可以根据不同应(yīng )用(yòng )场景的客户需求,以及不同的技术要求(qiú )为客(kè )户量身定制相应的方(fāng )案。联泓新科建立(lì )了(le )新型电池材料研发(fā )平台,并与固态电池(chí )龙头(tóu )企(qǐ )业北京卫蓝合资成(chéng )立(lì )了联泓卫蓝(江苏)新(xīn )能源技术有限公司,开展(zhǎn )固态电池、半固态(tài )电(diàn )池等新型电池关键(jiàn )功(gōng )能材料的开发,目(mù )前已成(chéng )功开发出固态电解(jiě )质(zhì )分散剂、硅碳负极(jí )粘结剂等新型电池关(guān )键功(gōng )能材料,部分产品通(tōng )过了下游客户试用(yòng )验(yàn )证。
2025世界人工(gōng )智能大(dà )会(WAIC)在上海世博(bó )中心(xīn )启(qǐ )幕。在本次WAIC上,华(huá )为(wéi )首次线下展出昇腾(téng )384超节点,即Atlas900A3SuperPoD,该产品基于(yú )超节点架构,通过(guò )总(zǒng )线技术实现384个NPU之间(jiān )的(de )大带宽低时延互联(lián ),解决(jué )集群内计算、存储(chǔ )等(děng )各资源之间的通信(xìn )瓶颈。通过系统工程(chéng )的优(yōu )化,实现资源的高效(xiào )调度,让超节点像(xiàng )一(yī )台计算机一样工作(zuò )。
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稳赢时光网网友:回顾上周五行情走势及出现的技术点:
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股海冷水坑网友: 华为拥有鲲鹏与昇腾两大产业链,其中,昇腾是以异构芯片为基础的加速计算产业,并研发出盘古大模型与自身硬件架构兼容性良好且支持外部模型使用。方正证券张初晨表示,昇腾智算已完成长期适配,成熟度明显提升。武汉、北京、成都、西安、沈阳、重庆等智算中心已经就华为昇腾国产方案进行了充分的适配,且保持较高的使用率。华为昇腾在已投建算力中心公布的国产化方案中约占85%。后续昇腾等国产算力方案预计在政府及运营商招标的份额将持续提升。