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　　伴随着AIAgent技(jì )术的(de )发(fā )展，2025年以(yǐ )来AI推(tuī )理(lǐ )景气(qì )度持续提升。如：谷歌AIToken推理量于2025年4月增长至480万亿，同比增长50倍。随着(zhe )训练(liàn )和推(tuī )理(lǐ )的需(xū )求增(zēng )加(jiā )和分(fèn )化，传统通用芯片已逐渐无法满足云端训练与推理的高能效比(bǐ )需求(qiú )，为降(jiàng )低成(chéng )本(běn )、提(tí )高算(suàn )力芯片对特定需求的匹配度，各家云厂商都在加速推进ASIC(专用集成电路(lù ))芯片(piàn )项(xiàng )目，力图(tú )在英(yīng )伟(wěi )达解(jiě )决方案之外实现多元化发展。中信证券指出，ASIC是AI市场的第二增长动力(lì )。考(kǎo )虑到(dào )ASIC行(háng )业的(de )产品(pǐn )研(yán )发速(sù )度正在加快(如：由早期的两年迭代一代产品，转换成现在的一(yī )年迭(dié )代(dài )一代(dài )产品(pǐn ))，ASIC有望(wàng )帮助(zhù )云厂商(CSP)企业持续降低AI成本、缩短研发时间，进而拉动行业规模的增长(zhǎng )。迈(mài )威(wēi )尔(Marvell)在(zài )2025年AI投(tóu )资者(zhě )交(jiāo )流会(huì )上透露：2023年ASIC市场规模约为66亿美元，预计2028年达到554亿美元，对应2023-2028年(nián )CAGR为53%。

　　优(yōu )必选(xuǎn )科(kē )技拿(ná )下人(rén )形(xíng )机器(qì )人企业最大采购订单

　　《海南自由贸易港跨境资产管理试点(diǎn )业务(wù )实(shí )施细(xì )则》发(fā )布

　　近(jìn )期海外大模型密集更新，包括xAI、谷歌、Anthropic等在内的海外知名大模型厂商(shāng )纷纷(fēn )更(gèng )新自(zì )家的(de )大模(mó )型(xíng )，并(bìng )在性能上持续提升。海外大模型的持续演进，正逐步带动海外(wài )AI应用进(jìn )入落(luò )地阶(jiē )段(duàn )，其(qí )外在(zài )体(tǐ )现便(biàn )是海外大模型调用量的大幅提升。而大模型调用量的提升，进(jìn )一步(bù )催(cuī )生了(le )对于(yú )算(suàn )力基(jī )础设(shè )施的需求。在训练+推理算力需求同步爆发的情况下，大厂Capex将有望持续(xù )保持(chí )高(gāo )增，进而(ér )带动(dòng )算(suàn )力基(jī )础设施产业进入高景气周期。中信证券研报称，政策端支持有(yǒu )望加大(dà )，促(cù )进AI产(chǎn )业(yè )链持(chí )续繁(fán )荣(róng )。多(duō )重力量共振下，AI产业链有望持续加速，迎来新一轮投资机遇。

　　“十四(sì )五”收(shōu )官在(zài )即，主要发展目标均得到较好完成。2023年以来，水利、公路水路、铁路等公(gōng )共基(jī )础(chǔ )设施(shī )的固(gù )定资(zī )产(chǎn )投资(zī )保持增长，为我国经济的稳增长提供了重要的支撑。太平洋证(zhèng )券王亮(liàng )认为(wéi )，三(sān )峡(xiá )水运(yùn )新通(tōng )道(dào )、浙(zhè )赣粤运河等大项目建设均有同程度的进展，有望拉动民爆行业(yè )需求(qiú )。未来(lái )行业(yè )将(jiāng )由少(shǎo )数几(jǐ )家在技术、资本、服务网络和一体化能力上具备绝对优势的全国性或(huò )区域(yù )性(xìng )龙头(tóu )主导(dǎo )，其(qí )发(fā )展速(sù )度和盈利能力有望持续超越行业平均水平。

　　上市公司中，高争民(mín )爆是(shì )西藏(cáng )自(zì )治区(qū )民爆(bào )全(quán )产业(yè )链综合服务企业，在水电开发中可以提供民爆产品和爆破工程(chéng )施工(gōng )等(děng )服务(wù )。易(yì )普(pǔ )力业(yè )务范(fàn )围主要包括民爆物品研发、生产、销售、爆破一体化服务和矿山开采(cǎi )施工(gōng )总(zǒng )承包(bāo )及绿(lǜ )色矿(kuàng )山(shān )建设(shè )。

　　这是继4月签订大型采购合同、7月上调“天工行者”交付(fù )预期后(hòu )，优(yōu )必选(xuǎn )再(zài )度获(huò )取的(de )大(dà )批量(liàng )订单。长江证券机械团队指出，这清晰地表明其人形机器人业(yè )务已(yǐ )从(cóng )研发(fā )阶段(duàn )迈(mài )入商(shāng )业化(huà )收获期，市场拓展极为顺利。考虑到优必选作为国内少数具备大小脑(nǎo )-本体(tǐ )-核(hé )心零(líng )部件(jiàn )-应用(yòng )的(de )全栈(zhàn )技术人形机器人企业，竞争优势及市场卡位非常明确，其供应(yīng )链(U链)与(yǔ )国内(nèi )供应(yīng )链(liàn )建立(lì )深度(dù )合(hé )作，有望受益。

　　中国互联网络信息中心发布的《中国互联网络(luò )发展(zhǎn )状(zhuàng )况统(tǒng )计报(bào )告(gào )》显(xiǎn )示，2025年上半年，生成式人工智能产品实现了从技术到应用的全方位进步。一方(fāng )面(miàn )，我(wǒ )国在(zài )人工(gōng )智(zhì )能领(lǐng )域影响力显著提升，截至3月，共有346款生成式人工智能服务在国(guó )家互联(lián )网信(xìn )息办(bàn )公(gōng )室完(wán )成备(bèi )案(àn )；另(lìng )一方面，生成式人工智能技术不断向具体应用场景纵深渗透，截至(zhì )6月(yuè )，用(yòng )户利(lì )用(yòng )生成(chéng )式人(rén )工智能产品回答问题的比例最高，达80.9%。

　　公司方面，日播时尚旗下(xià )首位(wèi )虚(xū )拟人(rén )物BO的(de )身份(fèn )定(dìng )位为(wéi )植物学家，中文名为“播凌一”。生意宝的网盛大厦AI数字人直(zhí )播基地(dì )是一(yī )家通(tōng )过(guò )打造(zào )了“超(chāo )写实数字人内容生成+云服务”的SaaS工具软件平台并以创造每个人的数(shù )字化(huà )身(shēn )为使(shǐ )命，功(gōng )能包(bāo )括：一是数字人AI直播；二是数字人定制。

　　据报道，在电动化、智能化(huà )浪潮(cháo )席(xí )卷的(de )当下(xià )，稀(xī )土(tǔ )已成(chéng )为驱动核心部件高效运转的关键元素，其定位早已超越传统工(gōng )业时代(dài )的“工业(yè )味(wèi )精”辅助(zhù )角色，一跃成为高科技时代名副其实的“命脉”材料。

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