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　　华为(wéi )仓颉正式(shì )推出革新(xīn )性Agent开发框(kuàng )架

　　据悉(xī )，大会聚(jù )焦方向之(zhī )一就是商(shāng )用终端新(xīn )品的亮相(xiàng )。华为擎(qíng )云将展示(shì )全场景商(shāng )用终端及五大行业解决方案(教育、金融(róng )、政务、能源、医(yī )疗)，同时(shí )发布搭载(zǎi )国产操作(zuò )系统、全(quán )栈自研率(lǜ )接近100%的自(zì )主创新终端(duān )产品。开(kāi )源证券表(biǎo )示，2025年将(jiāng )是原生鸿(hóng )蒙关键一(yī )年，有望(wàng )为产业链(liàn )伙伴带来(lái )可观业务增(zēng )量。看好(hǎo )华为鸿蒙(méng )产业崛起(qǐ )趋势，建(jiàn )议重视生(shēng )态伙伴投(tóu )资机遇。

　　据媒(méi )体报道，工信部印发2025年工业和信息化标(biāo )准工作要(yào )点的通知(zhī )。通知提(tí )出，持续(xù )完善新兴(xìng )产业标准(zhǔn )体系建设(shè )，前瞻布局未来产业(yè )标准研究(jiū )。完善第(dì )五代移动(dòng )通信(5G)标准(zhǔn )体系，推(tuī )动5G轻量化(huà )、5G毫米波(bō )、天通卫星功能等智(zhì )能终端标(biāo )准制定。优化完善(shàn )云计算、大数据、区块链、北斗导航(háng )等新一代信息技术标准，统筹推进新一代信息技(jì )术基础通(tōng )用、关键(jiàn )技术、产(chǎn )品服务、行业应用(yòng )、安全治(zhì )理等标准(zhǔn )制定，助力突破一批(pī )面向融合(hé )应用的新(xīn )一代信息(xī )技术应用(yòng )产品。

　　国盛证(zhèng )券认为，对25Q1及2025全年AI服务器的乐(lè )观展望可(kě )能来源于(yú )高端服务(wù )器机柜逐(zhú )步放量，英伟达GTC大(dà )会召开在(zài )即，硬件升级可期，目前英伟达供应链大部分下(xià )行风险已(yǐ )经充分释(shì )放，PCB、电(diàn )源、连接(jiē )、散热等(děng )升级不断(duàn )，看好产(chǎn )业链充分受益于AI浪潮(cháo )。

　　低(dī )空经济产(chǎn )业链涉及(jí )高端制造(zào )业、通信(xìn )等多个行(háng )业，应用(yòng )端广泛涵盖智慧城市(shì )、文旅观(guān )光、科技(jì )农业等新(xīn )业态，低(dī )空经济是(shì )典型的资(zī )金、技术(shù )与高端人才密集型产业，产业规模空间广阔。华(huá )龙证券指(zhǐ )出，商用(yòng )一步之遥(yáo )，低空应(yīng )用落地可(kě )期。展望(wàng )后续，空(kōng )域改革深化、基建和(hé )试点扩容(róng )、适航和(hé )运营取证(zhèng )等方面进(jìn )展及多元(yuán )场景商用(yòng )落地将成(chéng )为行业发展重要驱动(dòng )力；固态(tài )电池技术(shù )的成熟也(yě )有望补齐(qí )低空技术(shù )的拼图。两会政府(fǔ )工作报告再提“低空经济”，指出推动低空经济(jì )等新兴产(chǎn )业安全健(jiàn )康发展，后续行业(yè )各项政策(cè )有望接续(xù )出台，推(tuī )动各地基建加快落地(dì )。

　　上(shàng )市公司中(zhōng )，长华集(jí )团主要从(cóng )事汽车金(jīn )属零部件(jiàn )的研发，主要客户包含全球知(zhī )名整车及(jí )重要零部(bù )件供应商(shāng )，与国内(nèi )外主流纯(chún )新能源车(chē )企等建立(lì )了稳定的合作关系。豪恩汽电雷达系列产品均有(yǒu )配套于问(wèn )界M5/M7车型，M9已拿到订(dìng )单并将实(shí )现量产。此外，公(gōng )司正在积(jī )极争取智界S7、阿维塔(tǎ )及享界S9的(de )合作。

　　各类新(xīn )公司、新(xīn )技术、新(xīn )产品层出(chū )不穷，行(háng )业头部厂商持续高歌(gē )猛进

　　宁德时代(dài )的巧克力(lì )换电生态(tài )模式，能(néng )够实现1.5分(fèn )钟换电。11月，长安汽车、宁德时代、时代电服在重庆举行(háng )换电项目(mù )三方合作(zuò )协议签约(yuē )。华福证(zhèng )券电新团(tuán )队认为，当前换电(diàn )推进缓慢的瓶颈在于(yú )电池难以(yǐ )标准化，龙头凭借(jiè )较高的市(shì )占率，布(bù )局换电优(yōu )势明显。另一方面，换电可及(jí )时监测电(diàn )池健康状(zhuàng )态、同时(shí )打造回收(shōu )生态链，实现电池(chí )生态闭环(huán )。

　　国金证券认为，国内大模型正迅速由千亿(yì )参数规模(mó )向万亿、十万亿规(guī )模挺进，800G交换机将(jiāng )成为带动(dòng )行业高速(sù )增长的重要推手。Dell'Oro Group预(yù )计到2025年800G交(jiāo )换端口采(cǎi )用率有望(wàng )超过400G数据(jù )中心交换(huàn )端口，将(jiāng )占数据中(zhōng )心交换机端口的25%以上(shàng )。AI行业发(fā )展为交换(huàn )机行业带(dài )来巨大变(biàn )化，伴随(suí )国内AI行业(yè )发展，训(xùn )练侧应用的国产高速率交换机及推理侧应用的国(guó )产中速率(lǜ )交换机起(qǐ )量在即。CPO、OCS、白牌(pái )等有望成(chéng )为国内交(jiāo )换机行业(yè )的战略高地，具有相(xiàng )关布局企(qǐ )业值得重(chóng )点关注。

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