野村东方国际章(zhāng )鹏(péng )认(rèn )为,由关税扰动诱发的(de )“抢出口”持续时间为决定性(xìng )因(yīn )素(sù ),如若该效应持续性较(jiào )好(hǎo ),那么将有望支撑外销成(chéng )长(zhǎng )性(xìng )优于内需。并且,虽然此(cǐ )前的“对等关税”政策增加(jiā )了(le )中(zhōng )国企业外贸业务不确定(dìng )性(xìng ),但申万宏源证券屠亦婷(tíng )认(rèn )为(wéi ),美国对中国进口依赖度(dù )高(gāo ),例如家居类美国从中国(guó )进(jìn )口(kǒu )比例超过30%,价值链具有(yǒu )不(bú )可替代性,看好精选具备业(yè )绩(jì )延(yán )续性的强Alpha个股。
山(shān )西(xī )证(zhèng )券分析指出,国内机器(qì )人(rén )产(chǎn )业趋势持续强化,科技厂(chǎng )商、车企等加快布局的同时(shí )各(gè )类(lèi )展会活动密集开展。人(rén )形(xíng )机器人作为AI落地物理世界(jiè )的(de )重(chóng )要载体,其后续应用场景(jǐng )想(xiǎng )象(xiàng )空间极大。行业2025年进入(rù )量(liàng )产(chǎn )元年,随着数据积累、大(dà )模型迭代以及硬件成本下降(jiàng )人(rén )形(xíng )机器人大规模走向工业(yè )以(yǐ )及(jí )家用场景值得期待。
产(chǎn )能已全部售罄,AI浪潮下该(gāi )半导体细分领域供需缺口持(chí )续(xù )扩(kuò )大
上市公司中,中(zhōng )芯(xīn )国际主要从事集成电路晶(jīng )圆(yuán )代(dài )工业务,以及相关的设计(jì )服(fú )务(wù )与 IP 支持、光掩模制造、凸(tū )块(kuài )加工及测试等配套服务。蓝英装备精密清洗设备面向(xiàng )的(de )高(gāo )端芯片制造行业企业客(kè )户(hù )包括光刻机制造企业的合(hé )资(zī )(参(cān )股)公司,该客户负责制造(zào )光刻机的核心光学系统。
据(jù )媒体报道,运用合成生(shēng )物(wù )技术把微生物改造成“超级(jí )工(gōng )厂”,从而实现新物质、新(xīn )材(cái )料的高效合成和绿色制(zhì )造(zào ),已经成为前沿地区推动新(xīn )质生产力发展的重要抓手。面(miàn )对(duì )这片产业新蓝海,青岛(dǎo )已(yǐ )经实现了源头创新到产业(yè )应(yīng )用(yòng )的贯通,走在了发展前列(liè )。
公司方面,纳芯微是(shì )中(zhōng )国(guó )车用模拟芯片最大供应(yīng )商(shāng ),已实现车规隔离产品全覆(fù )盖(gài ),公司车规级芯片已在大(dà )量(liàng )主(zhǔ )流整车厂商/汽车一级供(gòng )应(yīng )商(shāng )实现批量装车。东土科技(jì )参股的神经元公司第二代车(chē )规(guī )级(jí )芯片已完成流片,国内(nèi )多(duō )个主流车企已进行测试。
一季度上海重返“外贸第(dì )一(yī )城”
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