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美国总统特朗普签署“大而美”税收和支出法案在线播放演示：

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　　又(yòu )一多模态(tài )大模型开(kāi )源，AI或在多个垂直领域加快(kuài )渗透

　　据中国充(chōng )电(diàn )联盟统计(jì )，2025年5月比(bǐ )2025年4月公共(gòng )充电桩增加9.1万台，5月同比增(zēng )长33.9%。2025年1-5月(yuè )，充电基(jī )础设施增(zēng )量(liàng )为158.3万台，同比上升(shēng )19.2%。其中(zhōng )公共充电桩(zhuāng )增量为50.4万(wàn )台，同比(bǐ )增长55.8%，随(suí )车配建私(sī )人充电桩增(zēng )量为107.9万台，同比(bǐ )上升7.4%。截(jié )止(zhǐ )2025年5月，全(quán )国充电基(jī )础设施累(lèi )计数量为(wéi )1440.0万台，同比上升45.1%。

　　先进(jìn )计算包括(kuò )算力、算(suàn )法(fǎ )、算据三(sān )大领域，涵盖云、边、端等多种计算方式。算(suàn )力作为数(shù )字经济时(shí )代的核心(xīn )生(shēng )产力，对(duì )推动技术(shù )产业进(jìn )步，加速数(shù )字技术与(yǔ )实体经济(jì )深度融合(hé )发挥着重(chóng )要作用，其(qí )战略性地位和支(zhī )撑性作用愈(yù )加凸显。山西证券(quàn )认为，互(hù )联网和智(zhì )算中心两大下游AI算力需求将(jiāng )持续高景(jǐng )气，国产化(huà )采购快速(sù )推进。1)互(hù )联网：24年(nián )以来互联网大厂仍持续投入(rù )基础大模(mó )型训练，并在今年开(kāi )始布局推(tuī )理大模型(xíng )，推动算力资本开(kāi )支保持快(kuài )速增长，随着DeepSeek的突(tū )破大幅降(jiàng )低应用端门(mén )槛以及Agent技术和产(chǎn )品日趋成熟(shú )，推理侧(cè )需求有望(wàng )逐渐成为(wéi )AI算力支出(chū )的主驱动力；2)智算中心：中(zhōng )央和地方(fāng )政策明确国(guó )产AI算力建(jiàn )设目标，奠定AI算力(lì )建设的政策基调，24年以来各(gè )地方智算(suàn )中心项目(mù )招投标数量(liàng )仍在持续(xù )增加，同(tóng )时多个全国产化标(biāo )杆项目已(yǐ )跑通，未(wèi )来智算中(zhōng )心的AI算力(lì )国产化率有(yǒu )望加速提升。

　　重要的AI硬(yìng )件落地形(xíng )式，这类(lèi )产品或引(yǐn )领新趋势(shì )

　　随着AI技术和自动驾驶技(jì )术高速发(fā )展，交通运(yùn )输智能化(huà )程度持续(xù )升级。无(wú )人物流方面，物流企业不断(duàn )优化运输(shū )网络、提(tí )升配送效率(lǜ )，物流规(guī )模持续扩(kuò )张，寻求技术替代(dài )、应用智(zhì )能物流。中邮证券(quàn )指出，无(wú )人配送车的(de )成本包括硬件成(chéng )本、软件成(chéng )本、运维(wéi )成本等。2021年无人配(pèi )送车硬件(jiàn )成本在30-50万元左右，目前裸车(chē )价降至5万(wàn )元左右。无(wú )人配送车(chē )成本大幅(fú )降低，路(lù )权扩充应用走向“规模化”。招商证(zhèng )券指出，自《智能网(wǎng )联汽车道(dào )路测试与(yǔ )示范应用管理规范(fàn )》出台以(yǐ )来，各个(gè )地方陆续(xù )试点无人(rén )物流车运营(yíng )。随着路(lù )权的逐(zhú )步放开，无(wú )人物流行(háng )业将打开(kāi )超千亿级(jí )的蓝海市(shì )场，建议投资者积极关注该(gāi )赛道的投(tóu )资机会。

　　2025年3月26日(rì )-28日，SEMICONChina 2025在上(shàng )海举办。展会期间，半导体设备新贵(guì )新凯来亮(liàng )相，展出(chū )多达四大类(lèi )、三十余(yú )款半导体(tǐ )设备，引起业界广(guǎng )泛关注。中信证券(quàn )研报表示(shì )，2025年SEMICON大会(huì )火爆程度再(zài )创新高，行业持(chí )续迸发新活(huó )力，国产(chǎn )半导体设(shè )备和材料(liào )头部厂商(shāng )持续高歌猛进，各类新公司(sī )、新技术(shù )、新产品层(céng )出不穷，为行业发(fā )展注入新(xīn )活力，国内半导体产业链正(zhèng )在逐渐补(bǔ )齐。

　　上市公司中(zhōng )，中微公(gōng )司主营产(chǎn )品的刻蚀设备、薄膜设备是(shì )半导体前(qián )道关键核(hé )心设备，市场空间广(guǎng )阔，技术(shù )壁垒较(jiào )高。 公司的(de )刻蚀设备(bèi )及薄膜设(shè )备持续获(huò )得众多客(kè )户的认可，针对芯片制造中(zhōng )关键工艺(yì )的高端产品(pǐn )新增付运(yùn )量及销售(shòu )额显著提(tí )升。富创精密紧跟先进制程(chéng )发展趋势(shì )及客户需(xū )求，坚持自(zì )主研发，以“高精(jīng )密多工位复杂型面制造技术(shù )”、“高(gāo )精密微孔(kǒng )制造技术(shù )”、“不锈(xiù )钢超高光(guāng )洁度制(zhì )造技术”、“特氟龙(lóng )加工技术(shù )”为核心(xīn )技术代表(biǎo )，主要应用于工艺零部件中(zhōng )的过渡腔(qiāng )、传输腔、反应腔、匀气盘及(jí )工艺气体(tǐ )传送与流量控制等产品中，并应用于(yú )刻蚀、薄(báo )膜沉积、CMP 等(děng )设备中。上海新阳(yáng )主要开发用于集成电路制造(zào )的关键工(gōng )艺材料，包括电镀(dù )液及添加剂(jì )、清洗液(yè )、光刻(kè )胶、研磨液(yè )四大系列(liè )产品，处(chù )于整个产(chǎn )业链的上(shàng )游环节，随着半导体制造市(shì )场的增长(zhǎng )而增长，并(bìng )对半导体(tǐ )产业的发(fā )展起着重(chóng )要支撑作用。

　　上市公司(sī )中，斯瑞(ruì )新材在商(shāng )业航天领域(yù )目前主要(yào )合作的企(qǐ )业有蓝箭航天、九州云箭、星际荣耀(yào )、深蓝航(háng )天以及其(qí )他正在合作(zuò )但基于保(bǎo )密协议(yì )的约定不便(biàn )公开的企(qǐ )业。公司(sī )制造的发(fā )动机推力(lì )室内壁产品用于液体火箭发(fā )动机，是(shì )火箭发动机(jī )推力室的(de )一个重要(yào )装置，该(gāi )类产品收入从2021年的200万元左右(yòu )增长到2024年(nián )前三季度(dù )的2,300万元左右(yòu )。长江通(tōng )信全资子(zǐ )公司迪爱斯中标的上海垣信(xìn )卫星科技(jì )有限公司(sī )的项目主(zhǔ )要是卫星测(cè )运控中心(xīn )建设、地面站园区(qū )建设相关(guān )项目。公(gōng )司主要提(tí )供公司主(zhǔ )要提供地面测运控中心网络(luò )控制软件(jiàn )、测控站和(hé )信关站软(ruǎn )件，以及(jí )测运控中(zhōng )心、测控站、信关站设备集(jí )成与测试(shì )服务。公(gōng )司继续围绕(rào )低轨卫星(xīng )市场需求(qiú )加大产品研发力度。新晨科(kē )技自2008年成(chéng )为我国载(zǎi )人航天工(gōng )程相关协作(zuò )配套任务(wù )的研制(zhì )承建单位之(zhī )一，从神(shén )舟七号开(kāi )始就为CZ-2F型(xíng )号运载火(huǒ )箭进行地面系统总体网部署(shǔ )，提供发(fā )射保障系统(tǒng )。

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