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国泰海通证券(600837)认为，中国股(gǔ )市估值逻(luó )辑的转变(biàn )，预期变(biàn )动的主要矛盾，已经从经济周期的波动，转变为贴现率的下行，中(zhōng )国A/H股市整(zhěng )体估值中(zhōng )枢上修。经过三年出清和调整，投资人对经济形势的认识已然充分，其对估(gū )值收缩的(de )边际影响(xiǎng )减小。人(rén )心中对未来预期的主要矛盾，已从经济周期波动，转变为贴现率变(biàn )动，尤其(qí )是无风险(xiǎn )利率的下(xià )行。股市的无风险利率并不能简单等同于国债收益率，而是投资人(rén )投资股票(piào )的机会成(chéng )本。过去(qù )三年内外部过高的机会成本阻碍了投资人的入市意愿。2025年中国股市(shì )无风险利(lì )率下降的(de )通道已经(jīng )打开，A/H股整体估值将得以提高。

记者还注意到，今年以来，纸企已(yǐ )经在3月至(zhì )4月、5月、7月发布了(le )三轮涨价函。比如，玖龙纸业自4月1日起，所有白卡纸系列产品涨价(jià )200元/吨；自(zì )5月15日至20日(rì )，东莞、天津、河北、湖北、北海等多个基地的瓦楞纸、再生牛卡纸等多个(gè )品类价格(gé )每吨上调(diào )30元至50元不(bú )等。

　　为何强调现在是慢牛周期？首先，指数行情明确，但个股(gǔ )赚钱效应(yīng )不高，目(mù )前是权重(chóng )搭台、题材股未唱戏，投资者赚钱体感差。像924时各大媒体喊牛市，如今市场(chǎng )走势虽强(qiáng )，但很多(duō )人不敢或不想说牛市，就是因为指数强而赚钱效应弱。从技术面看(kàn )，上证指(zhǐ )数周线连(lián )续5连阳，拉升明显过快。当股价脱离20周均线或日线脱离20天线，通常会有宽幅(fú )震荡或回(huí )拉洗盘动(dòng )作。现在(zài )上证周K线不仅离20周均线远，离60周均线也远，不过量能已放出来，下(xià )周重点看(kàn )量，若量(liàng )能不能持(chí )续放大，市场上涨高度有限。这是否意味着市场要大跌？以正常逻(luó )辑，后市(shì )仍是慢牛(niú )周期，因(yīn )为个股赚钱效应还没打出来，只是指数行情先行。

　　指数会在一(yī )个区间做(zuò )宽幅震荡(dàng )，以周线(xiàn )级别震荡修复20周均线或60周均线，几个来回后继续冲刺，把60日线拉上(shàng )来或让20日(rì )线贴合，之后市场(chǎng )再开启向上行情，今年或明年市场到3800点基本不成问题。有人担心市(shì )场震荡时(shí )亏钱效应(yīng )会来，其(qí )实大盘从3040点涨到现在，主要是拉银行、保险，近期拉中字头国企央(yāng )企，题材(cái )股动静不(bú )大，很多(duō )个股仍趴着没动。若是慢牛，低位品种在震荡区间会有表现，涨幅(fú )过大的则(zé )可能横盘(pán )。比如最(zuì )近涨得好的保险、证券、银行涨幅偏大，银行近期周线级别滞涨，做出顶分(fèn )型，中长(zhǎng )期虽未走(zǒu )完，但因拉升过快会做宽幅震荡，不再复盘。银行不护盘，资金会(huì )转向，近(jìn )期算力板(bǎn )块明显有(yǒu )资金承接权重股。比如上周水电概念大爆发，基本是中字头，但资(zī )金连续拉(lā )升过快，盘子大，游资不太爱玩大盘股，拉了一段时间后资金开始撤出，转到了科创(chuàng )50。周五科(kē )创50异动非(fēi )常大，团(tuán )队在7月4号就明确看好科技，当时大盘冲高回落，团队给出科技最低(dī )点观点，科技连续(xù )拉升近一(yī )个月，周五科创50明显加速，说明科技板块应有动静，但题材股动静(jìng )仍不大。周五指数(shù )调整，个(gè )股也没打出赚钱效应，科创股领涨但赚钱效应不高。

　　供需矛盾(dùn )仍待改善(shàn )

事实上，纸业龙头(tóu )公司已纷纷调整战略，通过加大研发投入、进行全产业链布局，加(jiā )强与下游(yóu )合作构建(jiàn )产业生态(tài )等，提升核心竞争力。

　　现阶段，纯碱主力合约拉涨带动期现商(shāng )拿货积极(jí )性提升，下游玻璃(lí )厂也进行了适度补货。目前期现商持有的货源或已超过100万吨，抛盘(pán )压力较大(dà )。后续纯(chún )碱2509合约还(hái )将面临仓单集中注销，交割压力或对现货市场形成部分冲击，进而(ér )使纯碱2509和(hé )2601合约价差(chà )进一步走(zǒu )弱。

头部纸企“练内功”重塑竞争格局

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