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　　东吴证券(quàn )认为，人形机器人量(liàng )产在即。当前时(shí )点相(xiàng )当于14年的电动车(chē )，十年产业(yè )大周(zhōu )期即将爆发(fā )。上(shàng )海证券认为，DeepSeek人(rén )工智能公司(sī )的出(chū )现推动通用机器(qì )人大模型的发展(zhǎn )，助(zhù )力人形(xíng )机器人实现具身智能(néng )，人形机器人产(chǎn )业链(liàn )进入“百花齐放(fàng )，百家争鸣(míng )”阶(jiē )段，目前人(rén )形机(jī )器人进入工业场(chǎng )景，已经成(chéng )为国内外确定性较高(gāo )的应用趋势，人(rén )形机(jī )器人商业化落地(dì )可期，建议(yì )关注(zhù )受益的国内(nèi )零部(bù )件厂商。

　　上(shàng )市公司中，新恒(héng )汇主营智能卡业(yè )务、蚀刻引线框(kuàng )架等(děng )，智能(néng )卡业务核(hé )心封装材料(liào )柔性引线框架全(quán )球市(shì )占率前二，负责(zé )eSIM芯片封测。澄天(tiān )伟业是国际(jì )领先(xiān )的智能卡和专用(yòng )芯片厂商，包括电信SIM卡，具备eSIM生(shēng )产能力。

　　国(guó )际著(zhe )名市场研究机构(gòu )Research and Market发布报告显(xiǎn )示，AI智能体的市(shì )场规(guī )模将从2024年的51亿美(měi )元增长到2030年(nián )的471亿(yì )美元，年均复合(hé )增长率为44.8%。海通(tōng )证券(quàn )研报指(zhǐ )出，AI Agent目前(qián )已经达到了(le )爆发的临界点，伴随(suí )各大科技公司在(zài )AI Agent领域不断加(jiā )码，AI Agent相关落地有(yǒu )望持(chí )续加速，2025年有望(wàng )成为真正的(de )AI Agent商业爆发元年。

　　AI持续渗透，可穿(chuān )戴设(shè )备需求释放

　　据媒体报道(dào )，在(zài )2025世界人工智(zhì )能大(dà )会系列论坛之一(yī )的AI女性菁英(yīng )论坛上，宇树科技创(chuàng )始人、首席执行(háng )官、首席技(jì )术官王兴(xìng )兴表示，人(rén )形机器人行业增(zēng )长非(fēi )常快，“我个人(rén )感觉今年上(shàng )半年(nián )全国智能机(jī )器人(rén )行业平均增速可(kě )达50%到100%”。就(jiù )他的观察，去年起，每天至少有一款(kuǎn )新的(de )机器人发布，行(háng )业落地的推(tuī )动速(sù )度以及出货(huò )量的(de )节奏都非常快。

　　财通证(zhèng )券表示，从全球云基(jī )础设施投资情况(kuàng )来看(kàn )，2025年四大云服务(wù )商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合(hé )计资本开支预计(jì )将超(chāo )过3200亿美元，同比(bǐ )增长超过35%，AI驱动(dòng )下基础设施投入(rù )正迎来高速增长(zhǎng )。我国三大(dà )互联网云厂商资本开(kāi )支合计将超过3500亿(yì )元，海外巨头凭借全(quán )球化收入支(zhī )撑更(gèng )大开支，但(dàn )国内(nèi )高增速反映国产(chǎn )算力潜力。国泰海通判断，2025年AI算(suàn )力产业链将继续(xù )加速(sù )发展，叠加推理(lǐ )侧需求持续(xù )演进，有望带来(lái )更广(guǎng )阔成长空间。

　　近日，Arm官(guān )网重(chóng )新发布新闻稿，修改了此前“CustomSilicon”的描述，确(què )认玄戒O1由小米自主研(yán )发。Arm在新闻稿中(zhōng )表示(shì )，小米全新自研(yán )芯片采用Arm架(jià )构，标志着双方(fāng )15年合(hé )作的里程碑。

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