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　　信达证券武浩认为，小(xiǎo )米CyberDog2发布可(kě )窥(kuī )见国产智能(néng )机器人产业加(jiā )速迭代，未(wèi )来其他科技(jì )公司有望进一步跟进；自(zì )研微电机展(zhǎn )现了国产产业链在硬件方(fāng )面深厚的积(jī )淀(diàn )和降本能力，看好机器(qì )人硬件国产(chǎn )化(huà )进程。市场规模方面，国泰君安预(yù )计(jì )2024年中国机器(qì )人市场规模250亿美元。

　　上市公司(sī )中(zhōng )，弘信电子凭借多年积(jī )累(lèi )的多层板(bǎn )高(gāo )端技术及产(chǎn )品品质在多轮(lún )竞争中击(jī )败(bài )对手，已大(dà )量为H公司Mate 60全系列手机配(pèi )套(tào )，成为该系(xì )列屏幕软板的核心供应商(shāng )，取得了绝(jué )对(duì )大比例的供货地位。东(dōng )方中科表示(shì )，作为国内领先的测试技(jì )术科技服务(wù )商(shāng )，华为海思(sī )是公司的客户之一，公(gōng )司(sī )为其提供(gòng )综(zōng )合测试解决方案。隆利(lì )科(kē )技此前表(biǎo )示(shì )，HW是公司重(chóng )要终端客户之(zhī )一，HW新品(pǐn )的(de )发布，有望(wàng )加速消费电子各领域景(jǐng )气(qì )度回升，对(duì )公司消费电子业务也有着(zhe )积极带动作(zuò )用(yòng )。

　　国投证券证券指(zhǐ )出，AIDC机柜功(gōng )率(lǜ )密度由传统IDC的5-15KW逐步提升(shēng )至数十KW以上(shàng )，而传统风冷(lěng )散热能力上限为25KW/机柜，而(ér )液冷系统(tǒng )拥(yōng )有更强大的散热能力；配(pèi )备液冷系(xì )统(tǒng )的数据中心(xīn )可显著提升用(yòng )电能效、降(jiàng )低总和成本(běn )。因此，液冷系统在AIDC时(shí )代(dài )有望逐步成(chéng )为主流。液冷系统主要由(yóu )一次侧(冷源(yuán ))、二次侧(机房)两大回路组(zǔ )成。凭借更(gèng )高(gāo )的冷却效率，液冷系统(tǒng )对于机械制(zhì )冷(lěng )冷源的依赖(lài )程度显著较低，自然冷(lěng )却(què )成为液冷(lěng )系(xì )统冷源的主要选择。因(yīn )此(cǐ )，液冷系(xì )统(tǒng )渗透率提升(shēng )的价值增量主(zhǔ )要在于冷(lěng )板(bǎn )、歧管、CDU等(děng )二次侧组件，传统风冷(lěng )中(zhōng )冷源占据大(dà )部价值的价值链或迎重塑(sù )。

　　上市(shì )公(gōng )司中，万安科技线控转(zhuǎn )向系统主要(yào )应(yīng )用在纯电轻卡、微卡等(děng )物流车上面(miàn )，目前已批量(liàng )生产，主要客户包括福(fú )田(tián )、大运、五(wǔ )征等光洋股份线控底盘(pán )零(líng )部件属于(yú )新(xīn )能源车智能(néng )驾驶和面向未(wèi )来的自动(dòng )驾(jià )驶的执行组(zǔ )件，在线控制动、线控悬(xuán )架和线控转(zhuǎn )向均有布局，目前产品处(chù )于小批量阶(jiē )段(duàn )。浙江世宝为新能源商(shāng )用车及新能(néng )源(yuán )乘用车提供不同的智能电动转向解(jiě )决(jué )方案。上半(bàn )年来自乘用车电动转向(xiàng )系(xì )统总成的(de )收(shōu )入占公司营收约50%，商用车(chē )电动转向(xiàng )、电液转向属(shǔ )于新产品，刚(gāng )实现量产(chǎn )不(bú )久，产量预(yù )计将逐步提升。

　　据媒(méi )体报道，腾(téng )讯公布2024年第二季度业绩。财报显示，得(dé )益于多款长青游戏的用(yòng )户参与度提(tí )升(shēng )，以及《地下城与勇士：起源》《爆(bào )裂小队》(Squad Busters)等(děng )新游的成功发布，二季(jì )度(dù )本土收入(rù )恢(huī )复增长，海外收入加速增(zēng )长。今年(nián )第(dì )二季度，腾(téng )讯游戏在本土(tǔ )和国际市(shì )场(chǎng )收入均同比(bǐ )增长9%。

　　公司方面，天(tiān )房发展已经(jīng )发展成为以房地产开发经(jīng )营为主、物(wù )业(yè )管理为辅的房地产综合(hé )性企业。公(gōng )司(sī )在立足天津本地的基础上，着力开(kāi )发(fā )苏州市项目(mù )，形成天津、苏州共同(tóng )开(kāi )发的局面(miàn )。万科A销售规模维持行业前(qián )列，投资(zī )质(zhì )量提升，多(duō )元业务齐头并(bìng )进，债务(wù )结(jié )构优化，融(róng )资成本降低。

　　据媒体(tǐ )报道，鸿海(hǎi )发言人表示，鸿海将在第(dì )四季度开始(shǐ )交(jiāo )付搭载英伟达GB200处理器的(de )服务器。AI服(fú )务(wù )器能见度显著提升，需求强劲，占(zhàn )整(zhěng )体服务器(qì )营(yíng )收比重超40%，将成鸿海集(jí )团(tuán )下一个万(wàn )亿(yì )元新台币营收产品。

　　联想集团(tuán )公(gōng )布截至2024年6月(yuè )30日的2024/25财年第一(yī )财季业绩(jì )：营收1119亿元，同比增20%；按照非香港财务(wù )报告准则，净利润近23亿元，同比大增(zēng )65%；PC以外业务(wù )占(zhàn )比近47%，再创历史新高。本财季，联(lián )想(xiǎng )集团核心主业个人电脑业务全球市(shì )场(chǎng )份额近23%，运(yùn )营利润率8.8%，高端产品占(zhàn )比(bǐ )达31.6%。按照(zhào )Canalys的(de )最新统计，联想AI PC出货量环(huán )比增长高(gāo )达(dá )228%。

　　据媒(méi )体报道，鸿海(hǎi )发言人表(biǎo )示(shì )，鸿海将在(zài )第四季度开始交付搭载英(yīng )伟达GB200处理器(qì )的服务器。AI服务器能见度(dù )显著提升，需(xū )求强劲，占整体服务器(qì )营收比重超(chāo )40%，将成鸿海集团下一个万亿元新台币(bì )营(yíng )收产品。

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