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　　上市公司中(zhōng )，天岳(yuè )先进碳化硅(guī )衬底可(kě )广泛应用于(yú )电动汽车、AI数据中(zhōng )心、光伏系统、AI眼(yǎn )镜、轨道交(jiāo )通、电(diàn )网、家电及(jí )先进通(tōng )信基站等领(lǐng )域。公司已跻身为(wéi )国际知名半导体公(gōng )司的重要供(gòng )应商，公司的产品(pǐn )亦在国(guó )际上获得广(guǎng )泛认可。芯联集成(chéng )8英寸碳化(huà )硅产线顺(shùn )利推进中(zhōng )，相关产(chǎn )品已陆续(xù )通过相关验(yàn )证，预(yù )计下半年开(kāi )始量产(chǎn )。英诺激光(guāng )依托固体及超快激(jī )光器优势，主要布(bù )局消费电子(zǐ )、3D打印(yìn )、生物医疗(liáo )、光伏(fú )、Micro LED、半导体(tǐ )等行业。在半导体(tǐ )领域提供的主要产(chǎn )品为碳化硅(guī )退火制(zhì )程的激光器(qì )，客户(hù )以国外知名(míng )半导体装(zhuāng )备公司为(wéi )主。

　　4月销售额(é )实现同比(bǐ )环比双增(zēng )长，该细(xì )分行业2025年或(huò )正迎来(lái )全面复苏

　　产能(néng )释放叠加规(guī )模化效应，这类材(cái )料应用场景不断拓(tuò )展

　　电极(jí )制作可(kě )采用湿法和(hé )干法工(gōng )艺，目前行(háng )业多采用湿法涂浆(jiāng )方式制作电极，近(jìn )年干法工艺(yì )成为行(háng )业发展趋势(shì )。东方(fāng )证券认为，设备是规(guī )模量产的(de )基石，有(yǒu )望成为降(jiàng )本突破口(kǒu )。通过拆(chāi )解固态电(diàn )池核心制造(zào )工艺发(fā )现：干法工(gōng )艺不仅(jǐn )是电池降本(běn )的有效手段，也是(shì )天然适配全固态电(diàn )池的制片工(gōng )艺；等(děng )静压的材料(liào )致密化(huà )能力或可迁(qiān )移至固态电池中，改善孔隙率与电极(jí )/电解质的界(jiè )面复合(hé )问题；叠片(piàn )在固态(tài )电池装配工(gōng )艺中有望(wàng )成为主流(liú )，而设备(bèi )精度要求(qiú )大幅提升(shēng )。全固态(tài )电池获得(dé )全产业链的(de )共同关(guān )注与合力布(bù )局，方(fāng )向性与趋势(shì )性明确。当前工艺(yì )设备成熟度不足成(chéng )为固态电池(chí )产业化(huà )的主要桎梏(gù )之一，掌握核心设(shè )备供应能力的厂商(shāng )有望受益。

　　上(shàng )市公司中，航天彩(cǎi )虹主力机型(xíng )CH-4/5等，在(zài )多个国际市(shì )场竞标中(zhōng )获胜；此(cǐ )外彩虹系(xì )列无人机(jī )在国内外(wài )被大量使(shǐ )用，饱经(jīng )高强度实战(zhàn )检验，广受好评。航发控(kòng )制研制生产(chǎn )的航空发动机控制(zhì )系统可配装于中高(gāo )端的军民用(yòng )无人机(jī )，如高空、高速、隐身、长航(háng )时和大载重等多应(yīng )用场景。珠海冠宇(yǔ )2024年消费级无(wú )人机电(diàn )池收入增速(sù )接近60%，工业级无人(rén )机电池收入增速接(jiē )近100%。

　　碳纤维及(jí )其复合材(cái )料，凭借(jiè )优越的性(xìng )能已在航空(kōng )航天、汽车、新能(néng )源开发(fā )、休闲用品(pǐn )等领域得到广泛的(de )应用。技术突破，让曾经每吨(dūn )20万元左(zuǒ )右的T300级碳纤(xiān )维，如(rú )今价格仅6万(wàn )元左右，降幅达70%。产能释放与规模化(huà )效应，让碳(tàn )纤维从(cóng )航天材料等(děng )高端领(lǐng )域“飞入”民用领域。用得起(qǐ )、用得上(shàng )碳纤维的(de )行业越来(lái )越多。数(shù )据显示，2024年，我国碳(tàn )纤维市(shì )场规模约171.4亿(yì )元，产(chǎn )量同比增长(zhǎng )8.16%，出口同比增幅达(dá )119.9%，在全球市场的竞(jìng )争力显著提(tí )升。

　　上市公司(sī )中，中(zhōng )洲特材是核(hé )电公司的上游供应(yīng )商，生产的阀门、焊材等产品(pǐn )已为中(zhōng )核、中广核(hé )、国核(hé )等核电设施(shī )配套。国光电气在(zài )互动易表(biǎo )示超导材(cái )料作为磁(cí )约束可控(kòng )核聚变装(zhuāng )置的一项关(guān )键材料(liào )，其进步将(jiāng )有力的(de )推动磁约束(shù )可控核聚变工程化(huà )进度。公司所研制(zhì )的偏滤器、第一壁(bì )等产品是可(kě )控核聚(jù )变装置的核(hé )心零部件。

　　公(gōng )司方面，荣泰健康(kāng )与神经科技(jì )领域创(chuàng )新先锋傲意(yì )科技共(gòng )建了“脑机(jī )交互联合实验室”，共同推(tuī )进脑机融(róng )合技术和(hé )仿生机械(xiè )手在智能(néng )健康领域的应用。际华集团控(kòng )股股东(dōng )新兴际华集(jí )团曾与天津大学签(qiān )约战略合作协议，双方将充紧密围绕(rào )国家发展战(zhàn )略目标(biāo )，以医工结(jié )合领域为主体，以(yǐ )脑机接口、人机交(jiāo )互为重点，以传感(gǎn )检测、先进(jìn )材料、可穿戴设备(bèi )等为抓手，推动脑(nǎo )机接口技(jì )术在新一(yī )代人工耳(ěr )蜗设备、先进声音(yīn )信号处理技术、智(zhì )能增强现实(shí )眼镜等(děng )视听觉领域(yù )的应用，共建脑机(jī )智能听觉中心，深(shēn )入合作攻关核心技(jì )术、核心器(qì )件及系(xì )统装备。

　　近期，科创板连(lián )续受理3家公司，支(zhī )持鼓励鼓励“硬科(kē )技”企业。高温超(chāo )导材料正是(shì )当前新材料产业的(de )前沿方向(xiàng )，而基于(yú )超导磁体(tǐ )的磁约束(shù )聚变技术(shù )最具工程化潜力。上半年来，我国可(kě )控核聚变领(lǐng )域进展不断。华泰(tài )证券发布研报称，可控核聚变正从短(duǎn )期主题投资(zī )变成长(zhǎng )期产业投资(zī )，预计未来几年全(quán )球每年有约2~3个核聚(jù )变装置建设投产，行业加速从(cóng )0到1，产(chǎn )业链招标和(hé )订单有望迎来持续(xù )催化。

　　国轩高(gāo )科：金石(shí )全固态电(diàn )池PACK系统已(yǐ )开启装车路测

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