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　　兴业证券表示，在国家(jiā )政策(cè )的强(qiáng )力支持背(bèi )景下(xià )，产业链(liàn )各环(huán )节企(qǐ )业相继发布全固态电池技术解决方案，同时低空(kōng )经济(jì )、机器人(rén )等新(xīn )兴应(yīng )用场景的(de )需求(qiú )催化(huà )持续释放，多(duō )重利好叠加下，固态电池产业化进(jìn )程有望提前加(jiā )速。目前(qián )初代全固(gù )态电(diàn )池材(cái )料体系已(yǐ )定型(xíng )，材料性能和设备接近量产要求，预计25H2进入固态(tài )电池(chí )设备(bèi )和材料企(qǐ )业定(dìng )点的关键(jiàn )期，固态(tài )电池设备端和材料端布局较为完善、验证进展较(jiào )快的(de )企业有望(wàng )受益(yì )。

　　融合了(le )人工(gōng )智能(néng )、柔性机械等(děng )“黑科技”，这类产品正在深入生(shēng )活的方方面面(miàn )

　　目前(qián )，持续三(sān )个季(jì )度的下游客户(hù )消化(huà )库存进程基本结束，下游需求出现实质性增长。结合(hé )相关(guān )独立第三(sān )方的(de )市场信息(xī )来看(kàn )，半(bàn )导体存储市场自2025年3月底开始逐步回暖。天风证券(quàn )半导(dǎo )体团队认(rèn )为，今年(nián )第三、第(dì )四季(jì )度存(cún )储大板块涨价(jià )态势或持续，并且AI服务器、PC、手机(jī )等带动存储容(róng )量快(kuài )速升(shēng )级，叠加(jiā )HBM、eSSD、RDIMM等高价值量产(chǎn )品渗(shèn )透率持续提升，有望进一步拉高板块收入体量。

　　国金(jīn )证券指出(chū )，随(suí )着我国老(lǎo )龄化(huà )进程(chéng )持续深化，养老机器人市场展现出广阔的发展前(qián )景，保守预计(jì )短期(qī )内市(shì )场规模将(jiāng )突破(pò )150亿元(yuán )。养老机器人(rén )产业链与人形机器人具有高度协同(tóng )性，其快速发(fā )展将(jiāng )持续(xù )催化相关(guān )产业(yè )链升级，养老(lǎo )机器(qì )人主要由感知(数据采集)、决策(智能分析与方案生(shēng )成)、执行(háng )(具体(tǐ )操作(zuò ))和交(jiāo )互(人机沟(gōu )通)四(sì )大部(bù )分构成。建议关注高精度传感器及减速器、丝杠(gàng )等核(hé )心精密传(chuán )动部(bù )件。

　　AI持续(xù )渗透(tòu )，可(kě )穿戴设备需求(qiú )释放

　　AI持续渗透，可穿戴产品需(xū )求释放。AI算法(fǎ )的进(jìn )步、智能传感(gǎn )器精(jīng )度的提升及低(dī )功耗(hào )硬件的发展，使得可穿戴设备能够处理大量数据(jù )，并(bìng )可进(jìn )行深(shēn )度学(xué )习和(hé )智能分析(xī )。当(dāng )前，AI可穿戴设备的类型已从智能手表、智能手环扩展(zhǎn )到眼(yǎn )镜、服饰(shì )、耳(ěr )机、鞋子等形(xíng )式，以满(mǎn )足不同场景中(zhōng )的用户需求。智能手表和智能手环(huán )凭借集成健康(kāng )监测(cè )、消(xiāo )息提醒、导航(háng )、无接触支付(fù )等功(gōng )能，在健康预警、运动指导和个性化服务方面取(qǔ )得显(xiǎn )著进(jìn )展，并主(zhǔ )导可(kě )穿戴市场(chǎng )。根(gēn )据MordorIntelligence，2024年，全球智能手表出货量为1.71亿台，2029年预计将达到(dào )5.84亿台(tái )，2024-2029年均复(fù )合增(zēng )速为(wéi )27.8%。

　　公(gōng )司方(fāng )面，兆丰股份控股(gǔ )子公司兆丰(杭州)智能装备有限公司主要布局开展(zhǎn )滚珠(zhū )丝杠(gàng )、滚柱丝(sī )杠等(děng )业务，相关产(chǎn )品研(yán )发试制已在进行。浙江荣泰子公司上海狄兹精密(mì )机械(xiè )有限公司(sī )专注(zhù )于滚(gǔn )珠丝杠、行星(xīng )滚柱(zhù )丝杠、车用丝杠、电缸、直线模组、精密对位平(píng )台等研发、生(shēng )产和(hé )销售(shòu )。公司高(gāo )度重(chóng )视人(rén )形机器人的战(zhàn )略布局和业务拓展，相关业务推进顺利，目前公(gōng )司已(yǐ )有部(bù )分产品向(xiàng )多家(jiā )机器人公司销(xiāo )售，业务已初具规模。

　　上市公司中，横店东磁技(jì )术路(lù )线以N型TOPCon为(wéi )主，重点(diǎn )通过开发(fā )相关(guān )技术(shù )，并逐步技改产线以提升电池效率、组件功率。通威股份已形(xíng )成8万(wàn )吨高(gāo )纯晶硅产(chǎn )能，实现(xiàn )TOPcon、HJT、背接触(BC)电(diàn )池、钙钛矿/硅叠层电池等技术路线研发的全面布(bù )局，并在(zài )N型电池方(fāng )面持(chí )续突破，各项(xiàng )产品(pǐn )指标处于行业领先。

　　华为拥有鲲鹏与昇腾两(liǎng )大产(chǎn )业链，其(qí )中，昇腾(téng )是以异构(gòu )芯片(piàn )为基(jī )础的加速计算产业，并研发出盘古大模型与自身(shēn )硬件架构兼容(róng )性良(liáng )好且(qiě )支持外部(bù )模型(xíng )使用(yòng )。方正证券张(zhāng )初晨表示，昇腾智算已完成长期适配，成熟度明(míng )显提(tí )升。武汉、北(běi )京、成都、西安、沈阳(yáng )、重庆等智算中心已经就华为昇腾国产方案进行(háng )了充(chōng )分的适配(pèi )，且(qiě )保持(chí )较高的使(shǐ )用率(lǜ )。华(huá )为昇腾在已投建算力中心公布的国产化方案中约(yuē )占85%。后续昇腾(téng )等国(guó )产算(suàn )力方案预(yù )计在(zài )政府(fǔ )及运营商招标(biāo )的份额将持续提升。

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