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　　上海(hǎi )证券分析师吴婷婷称，近期(qī )国(guó )内外产业端迎来密集催(cuī )化，产业潮起入局者明显增(zēng )多(duō )，国内华为、字节、比亚(yà )迪(dí )、小(xiǎo )米、广汽、蚂蚁等车企(qǐ )、科(kē )技厂商纷纷加码具身智(zhì )能(néng )，海外特斯拉、1X、FigureAI等加速商(shāng )业(yè )化(huà )量产步伐，DeepSeek人工智能(néng )公(gōng )司(sī )的涌现推动通用机器人大模(mó )型(xíng )的发展，助力人形机器(qì )人实(shí )现具身智能，人形机器(qì )人产(chǎn )业(yè )链进入“百花齐放，百(bǎi )家争(zhēng )鸣”阶段，目前人形机(jī )器(qì )人(rén )进入工业场景，已经成(chéng )为(wéi )国内(nèi )外确定性较高的应用趋(qū )势(shì )，人形机器人商业化落地(dì )可(kě )期，建议关注受益的国内零(líng )部(bù )件(jiàn )厂商。

　　长城证券(quàn )认(rèn )为(wéi )，伴随OpenAI以及谷歌等海外巨头(tóu )持(chí )续推进AI智能体进展，多(duō )模态(tài )推理能力进一步提升，随着(zhe )推(tuī )理计算能力的要求进一(yī )步提(tí )高将带来算力需求的爆(bào )发增(zēng )长，持续看好AI智能体及(jí )相(xiàng )关算(suàn )力环节投资机会。

　　上(shàng )市(shì )公司中，国泰集团民爆(bào )业(yè )务已覆盖全国26个省级行政区(qū )，民(mín )爆器材、爆破监理已(yǐ )确(què )定(dìng )进入西藏市场。中材国际在(zài )互(hù )动平台表示，作为全球(qiú )水泥(ní )技术装备及工程服务市(shì )场唯(wéi )一(yī )具有完整产业链的企业(yè )，多(duō )年来公司与西藏水泥建(jiàn )材企(qǐ )业在工程技术服务业务(wù )方(fāng )面保(bǎo )持了良好合作，实控人(rén )为(wéi )国(guó )务院国有资产监督管理(lǐ )委(wěi )员会。

　　快堆(快中子增殖(zhí )反(fǎn )应(yīng )堆)，它利用快中子进(jìn )行(háng )核(hé )反应产生热量发电，是国际(jì )上(shàng )公认的第四代先进核能(néng )系统(tǒng )中的优选堆型。快堆是(shì )我国(guó )“热堆-快堆-聚变堆”核能(néng )发展(zhǎn )“三步走”战略至关重(chóng )要的(de )一步。可控核聚变是理(lǐ )论(lùn )上最(zuì )理想的终极能源形式之(zhī )一(yī )，国内外都高度重视，近(jìn )几(jǐ )年资本纷纷入局，加速了技(jì )术(shù )进(jìn )步和迭代，全球可控(kòng )核(hé )聚(jù )变的产业化进度明显加速。国(guó )金证券表示，看好可控(kòng )核聚(jù )变行业在“十五五”期(qī )间资(zī )本(běn )开支进入加速释放周期(qī )，建(jiàn )议关注FRC等装置建设推进(jìn )，脉(mò )冲电容、快控开关相关(guān )公(gōng )司订(dìng )单有望释放。

　　今年(nián )以(yǐ )来(lái )，海内外科技巨头加码(mǎ )布(bù )局AI编程。民生证券吕伟认为(wéi )，AI编(biān )程目前已经成为AI最先(xiān )落(luò )地(dì )的核心应用之一，国内外多(duō )个(gè )科技巨头推出AI编程相关(guān )产品(pǐn )，AI或将率先颠覆他的“创造(zào )者(zhě )”——AI编程。IDE作为AI编程(chéng )的核(hé )心入口和底座，未来有(yǒu )望进(jìn )一步加速发展，建议重(chóng )点(diǎn )关注(zhù )国内领军企业。

　　半(bàn )导(dǎo )体(tǐ )产业是现代科技的基石(shí )。随着人工智能新一轮的爆发(fā )式(shì )发(fā )展，半导体芯片已成(chéng )为(wéi )AI算(suàn )力、智能驾驶等诸多产业的(de )核(hé )心和底座，也正成为全(quán )球各(gè )主要国家竞逐的新战场(chǎng )。国(guó )信(xìn )证券表示，台积电上调(diào )2025年收(shōu )入增速预期，关注半导(dǎo )体底(dǐ )部配置机遇。台积电预(yù )计(jì )AI需求(qiú )持续强劲，非AI需求温和(hé )复(fù )苏(sū )，并将2025年公司整体收入(rù )增(zēng )速由之前的25%左右上调到30%左右(yòu )。半(bàn )导体景气度较高，AI和国(guó )产(chǎn )化打开国内成长空间。

　　行(háng )业兼具周期性和成长性(xìng )，AI高(gāo )景气带来新机遇

　　又一智(zhì )能(néng )眼镜正式开售，多款新(xīn )品放(fàng )量在即

　　民生证券表(biǎo )示，当前光伏行业价格和盈利(lì )均处(chù )于底部，高层针对行业(yè )密(mì )集(jí )发声旨在把无序“价格(gé )战(zhàn )"式的“内卷”拉回到创新驱(qū )动(dòng )、价值竞争的正轨，看好(hǎo )后(hòu )续通过政策与行业自律的协(xié )同(tóng )，促进光伏过剩产能的(de )退出(chū )，有效改善供需格局，行业(yè )有(yǒu )望迎来触底反弹。

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