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　　巨头(tóu )出货量爆增，该AI产品或大大(dà )缩(suō )短换机周期

　　在智能手(shǒu )机(jī )、PC等消费电子产品需求疲(pí )软(ruǎn )、销量低迷的当下，消费电(diàn )子行业整体仍处于下行周期(qī )。电子产业迫切需要一个新(xīn )的(de )杀手级的应用或创新产品来(lái )推动新一轮的产品迭代周期(qī )，VR被视为元宇宙的重要交互(hù )入(rù )口和消费电子的新风口，被(bèi )寄予厚望。此外，生成式AI的(de )快速发展将为XR设备销量的提(tí )升(shēng )带来契机。一方面，大语(yǔ )言(yán )模型及SAM等模型带来的理解能(néng )力提升将为XR设备的语音交互(hù )、物体识别等带来更多的可(kě )能(néng )，带来更具有沉浸式的交互(hù )体验。中信建投表示，在全(quán )球智能手机出货量下滑背景(jǐng )下(xià )，新一代AR产品意义非凡，顶(dǐng )配的硬件参数和丰富兼容的(de )内容生态，叠加快速发展的(de )AI技(jì )术，有望撬动VR/AR行业奇点。

　　中信证券研报表示，房地(dì )产需求侧的政策加速落地，各(gè )项政策逐渐形成合力。预(yù )计(jì )房地产市场基本面将从9月开(kāi )始企稳回升。居民置业门槛(kǎn )降低，财务负担下降是市场(chǎng )进(jìn )入复苏通道的起因。房价单(dān )边下跌预期逆转是预期市场(chǎng )复苏持续的原因。政策将释(shì )放(fàng )一系列长期被压抑的真实(shí )居(jū )住需求，主要是卖旧买新、卖小买大的改善置业需求，也(yě )包括返乡置业、回乡养老(lǎo )和(hé )旅居需求。但政策不鼓励新(xīn )增同城第二居所需求，更禁(jìn )止囤积大量住房的投机炒作(zuò )。总而言之，政策优化更好体(tǐ )现了“房住不炒”的精神，房屋价值也将进一步聚焦居(jū )住(zhù )属性。

　　上市公司中，韦(wéi )尔股份行业领先的BSI全局快门(mén )等技术，将为客户提供优质(zhì )的(de )眼球追踪、面部表情识别(bié )等(děng )解决方案，助力AR/VR头显设备客(kè )户开发更多功能、高性能的(de )产品方案。虹软科技针对头(tóu )显(xiǎn )端视线交互的需求，实现了(le )基于多目摄像头和红外光源(yuán )的高精度眼球追踪产品，为(wéi )头(tóu )戴式可穿戴设备进一步减(jiǎn )少(shǎo )系统延时和降低眩晕感提供(gòng )基础技术支撑。科瑞技术在(zài )AR/VR产(chǎn )品测试领域处于行业领先(xiān )地(dì )位，AR/VR结构光追踪、眼球追踪(zōng )、人脸追踪标定技术研发并(bìng )取得突破，技术相关产品实(shí )现(xiàn )批量应用。

　　AI PC的独有价值(zhí )或将大大缩短既有PC用户的换(huàn )机周期，打破PC产业困局。据(jù )Counterpoint的(de )初步数据，2024年Q2全球PC出货量(liàng )同(tóng )比增长3.1%，达到6250万台，这也是(shì )PC市场出货量连续第二个季度(dù )实(shí )现同比增长。该增长由温(wēn )和(hé )的换机周期和相对较低的基(jī )期推动，这凸显了2024年全球PC市(shì )场持续复苏的势头。得益于(yú )Windows on Arm架(jià )构的AI设备在2024年第二季度末的(de )激增，AI笔记本电脑将推动2024下(xià )半年AI PC市场的扩张。海通证券(quàn )认(rèn )为，AI PC未来渗透率可期，2024年(nián )可(kě )能成为AI PC元年，AI的发展推动AI PC、AI服务器与AI手机等产品在市场(chǎng )上(shàng )蓬勃崛起，在整体AI时代浪(làng )潮(cháo )下，关注国产AI PC供应链。

　　上海证券表示，脑机接口被(bèi )誉为“21世纪最具颠覆性的技(jì )术(shù )”。2023-2024年，全球脑机接口领域(yù )迎来关键突破：Neuralink获得FDA批准开(kāi )展人体临床试验，中国“北(běi )脑(nǎo )一号”完成首例无线植入(rù )手(shǒu )术，Meta公布非侵入式腕带脑机(jī )交互原型。这些里程碑事件(jiàn )标(biāo )志着脑机接口技术正从实(shí )验(yàn )室快速走向商业化应用。中(zhōng )国市场迎来高速增长，存在(zài )较大上升空间。

　　上市公(gōng )司(sī )中，创新医疗参股的博灵脑(nǎo )机是以脑机接口技术和高端(duān )医疗器械为核心的科技型企(qǐ )业(yè )，博灵脑机C端产品已进入(rù )批(pī )量生产阶段，预计将于2025年陆(lù )续实现上市销售。海格通信(xìn )主(zhǔ )要以非侵入式脑机接口为(wéi )研(yán )究重点，从关键技术突破、核心算法设计、工程实践应(yīng )用等方面切入，旨在实现脑(nǎo )机(jī )接口及相关技术在感知控制(zhì )等场景下的民用和特种应用(yòng )。三博脑科与知名院校和机(jī )构(gòu )展开合作，如北京脑科学(xué )与(yǔ )类脑研究所联合首都医科大(dà )学附属北京天坛医院、首都(dōu )医(yī )科大学宣武医院以及公司(sī )下(xià )属院区首都医科大学三博脑(nǎo )科医院等单位共建“脑科学(xué )与脑机接口北京市重点实验(yàn )室(shì )”，该实验室已获批。

　　根据《中国氟化工行业“十(shí )二五”发展规划》，萤石“是(shì )与稀土类似的世界级稀缺(quē )资(zī )源”。其中酸级萤石精粉主(zhǔ )要用作氟化工产业链的原料(liào )，在氟化工行业中有不可替(tì )代(dài )的地位。市场分析指出，8月(yuè )国内萤石行业博弈现状仍存(cún )，整体来看企业开工率维持(chí )低(dī )位，上游矿山开采方面紧张(zhāng )，落后矿山将持续淘汰，萤(yíng )石现货供应紧张，受此影响(xiǎng )萤(yíng )石市场价格走势上涨。开(kāi )源(yuán )证券认为，萤石行业环保政(zhèng )策、安全检查等趋严或将成(chéng )长(zhǎng )期趋势，落后中小产能或(huò )将(jiāng )不断出清。而从长期来看，含氟新材料等萤石下游需求(qiú )的不断积累以及行业成本的(de )不(bú )断提高，萤石价格将不断上(shàng )行，萤石行业长期投资价值(zhí )凸显。

　　又一技术实现新(xīn )突(tū )破，机构称国内外需求共(gòng )振(zhèn )下该行业景气上行

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